保险顾问客户转化率考核表

保险顾问客户转化率考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度目标客户转化率40%20%实际转化率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。季度客户签约数量50个实际签约数量达到目标值为满分，每少1个，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。高价值客户转化率15%实际转化率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户复购率30%实际复购率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户满意度评分4.5分评分达到目标值为满分，每低目标值0.1分，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户关系维护客户跟进频率25%每周至少3次实际跟进频率达到目标值为满分，每少1次，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户流失率控制低于5%实际流失率低于目标值为满分，每高目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户活动参与度80%实际参与度达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户投诉处理满意度95%满意度达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户推荐数量10个实际推荐数量达到目标值为满分，每少1个，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。团队协作与资源利用跨部门合作效率20%90%效率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。培训参与度100%参与度达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。销售工具使用率85%使用率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。团队任务完成率95%完成率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。资源共享贡献度良好贡献度达到目标值为满分，每低一个等级，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。市场竞争力与合规性市场活动参与度15%100%参与度达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。合规操作达标率100%达标率达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。新产品学习与应用90%学习与应用度达到目标值为满分，每低目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。客户投诉率控制低于3%实际投诉率低于目标值为满分，每高目标值1%，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。行业动态了解程度深入了解程度达到目标值为满分，每低一个等级，扣除对应权重分，最高扣除该指标权重分。本考核表旨在评估保险顾问在客户转化率方面的综合表现，涵盖销售业绩、客户关系、团队协作及市场竞争力四个维度。请根据实际数据逐项填写并评分，确保客观公正。权重分配为：销售业绩达成率40%，客户关系维护25%，团队协作与资源利用20%，市场竞争力与合规性15%。评分标准请严格遵循各指标定义，确保考核结果准确反映工作成效。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：