机研院工程总承包行业分析报告－修订030

机械科学研究院（集团）

工程总承包行业分析报告2004年7月目录一、行业发展概况某省市场竞争分析三、未来发展趋势四、关键结论总结产业链构成行业发展阶段或成长行业规模行业盈利性工程总承包行业发展概况具体涉及单位分包及供应方工程总承包方建设方（业主）设备材料供应单位工程监理单位工程施工单位勘察设计单位咨询服务单位工程总承包单位工程项目直接所有单位从工程建设行业产业链来看，工程总承包存在不同的后向一体化方式不同的总承包方式下，建设方自行选择部分不同的供应方。工程建设行业产业链构成不同的总承包方式下，工程总承包方存在不同程度的后向一体化。分供方流程不同的总承包方式下，工程总承包方对建设方承担不同程度责任。产业链构成行业发展阶段或成长行业规模行业盈利性工程总承包行业发展概况我国工程总承包行业已经发展到国际通行项目管理阶段行业管理体制发展的四个阶段建设单位自营甲乙丙三方体制工程指挥部方式时期建设单位自己组织设计、施工人员，自己采购设备、材料，组织项目建设。甲方（建设单位）、乙方（设计单位）、丙方（施工单位）由各自主管部门管理，甲方负责项目管理建设指挥部负责建设期间色设计、采购、施工等管理，项目建成后由生产管理机构运营。描述建设单位投入精力大。项目管理专业化程度低。项目管理水平低。建设单位投入精力小。协调难度较大。项目管理水平较高。主要特点模式国际通行项目管理逐步学习国际工程项目总承包管理体制。相关法规仍在逐步完善中。建设单位投入精力小。协调难度小。项目管理水平高。建国初期1953—19651965—19841984年至今建设单位投入精力大。协调难度大。项目管理水平低。业主甲方业主业主政府设计施工指挥部设计采购施工总承包分包分包分包设计、采购、施工等由国家历年发布相关的重要法规文件，可得出国家对工程总承包行业的发展始终采取支持的态度和促进的政策发布时间文件重点1984年9月《关于改革建筑业和基本建设管理体制若干问题的暂行规定》（国发[1984]123号）提出组建工程承包公司1984年11月《关于工程设计改革的几点意见》（国发[1984]157号）提出可以实行总承包，也可以实行单项承包1984年12月《工程承包公司暂行办法》的通知（计设[1984]2301号）指出工程承包公司的主要任务是总承包和部分承包，并协调管理1987年4月《关于设计单位进行工程建设总承包试点有关问题的通知》（计设[1987]619号）批准12家工程总承包试点单位1989年4月《关于扩大设计单位进行工程总承包试点及有关问题的补充通知》（89建设字第122号）批准31家工程总承包试点单位1992年11月《设计单位进行工程总承包资格管理有关规定》（建设[1992]805号）560家设计单位取得甲级工程总承包资格证书1999年8月《大型设计单位创建国际型工程公司的指导意见》（建设[1999]218号）《关于工程勘察设计单位体制改革的若干意见》（国办发[1999]101号文）明确总体改革目标，提出勘察设计单位改企建制和转化指导意见2000年5月《关于大力发展对外承包工程的意见》（国办发[2000]32号）明确要求国内承包公司要开发占领国某省市场2002年11月《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发[2002]24号）取消了工程总承包资格核准的行政审批2003年2月《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见某省市[2003]30号）深化工程建设项目组织实施方式改革，培育发展专业化的工程总承包和工程项目管理企业

2004年7月《建设项目工程总承包管理规范》（征求意见稿）促进建设项目工程总承包管理的科学化和规范化

数据来源：中国建设部中国资讯行（infobank)从中美工程总承包行业的发展对比来看，中国工程总承包行业将进入快速发展阶段1995年2000年2005年2003年美国中国数据来源：中国资讯行（infobank)中国某省市场在今后几年内会有较大发展，随着中国经济的发展，工程总承包可能会在2006年—2010年进入快速发展阶段。工程总承包行业目前在国内和国外都存在一定发展空间，国内更好工程总承包行业国内外整体分析工程总承包认知度市场机会市场风险营业收入市场需求国外整体机会很大。风险较低。较高。很大。正在逐步提高。很高。很高。较大。很大。较高。较高。风险较低。风险较低。机会较大。机会很大。相关法规正在逐步完善。基本完善。有待完善。竞争状况日趋激烈。较为激烈。日趋激烈。逐步增大市场描述国某省市场国内公司所占份额增大某省市场世某省市场国内某省市场某省市场工程总承包行业目前正处于成长期的前端工程总承包行业成长析行业成长现状分析工程总承某省市场需求日益增大，目某省市场远未某省市场空间较大。国内相关法律法规正处于完善中，行业发展趋于正规，但存在一定技术风险和合同风险。某省市场相关资质要求降低，竞争趋于激烈。有实力企业目前相对不多，有发展时间。某省市场份额获取较少，有竞争机会。成长期成熟期衰退期幼稚期目前阶段产业链构成行业发展阶段或成长行业规模行业盈利性工程总承包行业发展概况中国GDP近期保持稳定增长，依据国内外经验，工程总承包行业规模发展和国家GDP增长呈正向相关的关系数据来源：中国国家统计局某著名企业中国近年国民生产总值增长数据图中国近年固定资产投资总额持续增长，依据国内外经验，工程总承包行业规模发展亦和国家固定资产投资增长呈正向相关，行业业务规模以千亿为单位数据来源：中国国家统计局中国产业发展跟踪项目研究报告中国近年固定资产投资数据图中国为实现全面建设小康社会的目标，2020年GDP达到4.3万美元，需要固定资产投资率保持平均30％以上做支持，国内工程某省市场将继续扩大数据来源：中共“十六大”文件某著名企业研究中国未来国民生产总值增长预测数据图GDP固定资产投资为实现2020年GDP的目标，我国GDP年增长率需达到7％左右，我国近年8％左右的GDP增长速度下，需要保持平均38％左右的固定资产投资率，由此推断我国今后15年内需保持平均30％以上的固定资产投资率。中国对外工程总承包业务不断增长，国外工程某省市场有增大趋势数据来源：中国资讯行（infobank)中国近年对外工程承包业务数据图中国工程总承包所某省市场份额很少且集中于传某省市场某省市场有待开拓数据来源：中国资讯行（infobank)德阳建设网2001年世界国际工程某省市场份额示意图2001年中国对外承包工程合同额分布情况国外工程总承包项目的单位规模远大于国内，国外项目的承揽更有利于业务规模的扩大1993年～2001年

中国工程总承包近年累计承揽国内外项目数据对比数据来源：中国资讯行（infobank)1993年—2001年期间，全国机械、冶金、化工等22个行业236家工程公司和设计院累计所完成项目数据显示，国内总承包的数量和金额都高于国外，但的国外单位工程承包额比国内高2倍以上。机一院工程总承包业务数量呈不断增长趋势，预计近年将会保持30％左右增长率数据来源：中国期刊网机一院资料机一院近年工程总承包业务预测数据图产业链构成行业发展阶段或成长行业规模行业盈利性工程总承包行业发展概况工程总承包行业不同专业领域内利润率差别较大，机一院的工程总承包业务利润率低于机械行业工程总承包平均利润率行业平均利润率数据来源：机研院访谈资料某著名企业研究工程总承包行业部分单位利润比较一般国际平均标准，承包工程的利润率为合同总额的7％左右，中东地区利润率可以达到15％以上，国分专业行业利润率较高，由此估计国内总承包单位平均利润率可达到8％左右。

目录一、行业发展概况某省市场竞争分析三、未来发展趋势四、关键结论总结工程某省市场竞争分析竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比业内公司的竞争较为激烈原机械部下属几家大型设计院实力很强，工程总承包在国内有较强实力，对机一院工程总承包业务的发展有较大威胁。其它工业设计院、工程公司及施工单位也构成一定程度威胁。工程某省市场中来自纵向的威胁较大工程某省市场五力分析对各分包方及设备、材料供应商的一般选择余地较大。供应商

要价能力潜在竞争者的威胁客户

要价能力替代业务的威胁未开展此业务的设计院未开展此业务的施工单位未开展此的业务工程咨询公司未开展此业务的综合开发公司过去由工程甲方（业主）直接管理协调各个分包方的模式，目前已是逐渐退出的趋势。国家项目可由政府委托相关单位负责项目协调管理。专业型项目有一定垄断性一般性工业、民用项目客户讨价能力相对较强。纵向威胁横向压力12纵向威胁较大横向压力不大某省市场分包竞争激烈，大多数分包商和供应商没有很强要价能力。在工程装备项目上机一院有垄断优势，客户讨价能力不强；目某省市场较好，其它项目客户也只是有一定讨价能力。2002年中国工程总承包业务中石化行业单位有较大优势数据来源：中国期刊网2002年中国工程总承包业务前20位排名数据来源：中国期刊网2002年中国工程总承包业务前100位中机械行业单位排名机一院工程某省市场主要竞争对手为原机械部下属的几家大型设计单位和由这些单位新联合成立的公司工程某省市场竞争分析竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比2002年排名百位内的工程总承包业务中石化、电力和冶金行业占较大份额，中石化两大公司占据总合同额的四分之一左右数据来源：中国期刊网2002年工程总承包业务前100位中各行业及主要单位所占份额分布2002年排名百位内的工程总承包业务中机械业务和机一院业务所占份额很少数据来源：中国期刊网2002年工程总承包业务前100位中机械行业及机一院业务份额分布2002年排名百位内的工程总承包业务中中国联合工程公司、机四院、三院占取相当大份额数据来源：中国期刊网2002年工程总承包业务前100位中机械行业业务份额分布工程某省市场竞争分析竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比中型工业工程总承包单位具有向大型综合承包单位和大型民用承包单位延伸发展的趋势国内工程某省市场战略群体图群体D:大型民用承包单位专业性差，几乎没有行业垄断性业务量较大单位规模大占有国内很某省市场群体A:以工业设计、施工等为基础发展起来的大型综合承包单位专业性较强，有较强行业垄断性业务量较大单位规模大拥有某省市场工程总承包业务量专业性程度群体C:小型民用承包单位专业性差，几乎没有行业垄断性业务量不大单位规模较小占有国某省市场群体B:中型工业承包单位专业性较强，有一定行业垄断性业务量不大单位规模较大主要某省市场为主保持行业垄断优势，并且向相关行业进行拓展积极开拓国内民某省市场利用行业优势逐步开某省市场以专业为优势的业务拓展战略中型机械设计某省市场中处于弱势地位国内机械行业工程某省市场战略群体图群体D:大型机械设计单位综合承包能力较弱专业性较强，有一定行业垄断性业务量较大单位规模较大群体A:以机械设计为基础发展起来的大型综合承包单位有很强综合承包能力专业性较强，有一定行业垄断性业务量较大单位规模大机械行业内工程总承包业务量综合性程度群体C:中型机械设计单位综合承包能力弱专业性较强，有一定行业垄断性业务量较少单位规模较小群体B:进入机械某省市场的相关行业承包单位有较强综合承包能力几乎没有行业垄断性业务量较少单位规模大领导者，在行业总承包内有强大实力和较大业务量。如：中国联合工程公司、机四院、机三院。跟随者和挑战者，依靠专业优势继续扩大业务规模，增强自身实力。如：机九院、中机国际工程咨询设计总院补缺者，依靠专业优势，占某省市场，争取向相关区域扩展。如：机六院、机一院挑战者和跟随者，本身有较强实力，正在试图进入机械行业总承包领域。如：机械行业外的大型综合承包单位工程某省市场竞争分析竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比工程总承包行业价值链分析设计＋建造（DB）设计＋施工（EC）设计＋采购（EP）设计＋采购＋施工（EPC）交钥匙（EPC/TurnKey）备注工程总承包行业价值链构成工程设计可研及立项第4种承包方式只对本环节的技术服务负责有的交钥匙承包方式不负责本环节材料采购工程施工试运行及服务工程总承包方式可分为：方案设计、基础设计、详细设计等工程监理同步进行包括对设备的采购等主要增值环节各环节占总合同额比重共2~3％各环节毛利率共90％施工管理和监理各另占1~1.5％4~6％20％20％施工管理和监理各5~10％自做：20％以上分包：5％以上分包：5％左右自做：10~15％数据来源：机研院访谈某著名企业研究备注：其它建设承包方式说明BT:Build-Transfer（建设-移交）BOT:Build-Operate-Transfer（建设-运营-移交）或者Build-Own-Transfer（建设-拥有-移交）BOO:Build-Own-Operate（建设-拥有-运营）BOOT:Build-Own-Operate-Transfer（建设-拥有-运营-移交）BRTorBLT:Build-RentorLease-Transfer（建设-租赁-移交）BOT:Build-Transfer-Operate（建设-移交-运营)以上承包方式主要特点是业主不必投入资金，而由承包单位筹集资金进行施工建设。工程某省市场竞争分析竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比工程总承包业务种类相对较多细分方式业务类型1按承包部分分类设计＋建造

（DB）设计＋施工

（EC）设计＋采购（EP）设计＋采购＋施工（EPC）交钥匙（EPC/TurnKey）2按专业性质分类化工行业承包冶金行业承包机械行业承包电力行业承包······3按承包规模分类大型项目承包中型项目承包小型项目承包4按承包项目地点分类国内项目承包国际项目承包工程总承包业务分类表工程某省市场竞争分析竞争五力分析市场或产品集中度研究企业战略群体描述行业价值链分析业务或产品细分竞争因素对比工程某省市场竞争因素对比分析规模品牌人脉协调管理能力经验人员专业设计能力规模中等偏小品牌有一定优势有一定业务关系协调管理能力较弱专业经验较丰富人员水平中等，但流失严重专业设计能力较强大多规模较大大多品牌知名度较高不同公司各不相同协调管理能力较强不同领域经验不同人员水平相对较高专业设计能力不一市场主要竞争者机一院主要竞争因素资料来源：机研院访谈某著名企业研究目录一、行业发展概况某省市场竞争分析三、未来发展趋势四、关键结论总结依据世界经济和中国经济的近期整体走势，国内工程总承包行业整体发展趋势预测十分乐观2004年2006年2010年工程承包行业整体走势初期成长高速增长平稳发展工程总承包行业将以专业为基础相互渗透，同时纷纷抢占民某省市场民某省市场石化行业冶金行业机械行业电力行业其它专业行业某省市场竞争的加剧某省市场集中度将日益增大，在全球一体化趋势下，国内公司会争取更多某省市场份额，国外工程总承包商也将介某省市场竞争国内某省市场国外某省市场国内大型承包公司国外大型承包公司国内大型承包公司目前工程总承包业务只占机一院总业务的较少部分，某省市场开拓阶段，有今后进一步增大的趋势资料来源：机研院访谈某著名企业研究80001000013000单位：万元￥机一院全年总收入平均年增长率113％机一院年总工程总承包收入平均年增长率27％目录一、行业发展概况某省市场竞争分析三、未来发展趋势四、关键结论总结目前在工程总承包行业，机一院在企业形象上有一定优势关键因素分项指标评价特征说明市场份额相对于主要竞某省市场占有率较低机一院工程总承包业务相对于竞争某省市场占有率相当低，最多只能达到1％左右过去三年的增长情况较好机一院工程总承包业务近3年的平均增长率为10～20％未来三年可能的增长情况一般考虑宏观某省市场竞争因素影响，机一院业务未来3年的平均增长率约为10％左右获利水平相对主要竞争对手的利润率高低较低机一院的毛利润率还达不到行业的平均水平，大约5％左右，行业内主要竞争对手的毛利润率大多高于行业平均水平相对主要竞争对手的运营成本高低一般人员和资金的成本比较低，整体运营成本没有明显优势相对主要竞争对手的投资回报率高低较低总承包一个项目大约需要工程总承包额的30％左右资金投入，目前回报率较低企业形象信誉状况较好从整体来讲，由于历史优势，机一院的信誉在业内很好品牌认知程度较好从整体来讲，由于历史优势，品牌认知程度较高资源状况外部关系一般在专业行业内关系较好，但和地方相关单位关系一般设施或设备状况较好在本地设施和设备较好，相对于行业内一般营销或运营网络状