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投资顾问资产配置策略与客户收益增长考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分资产配置策略质量资产配置方案符合性35%100%根据监管要求及公司规范，评估资产配置方案是否符合法律法规及内部风控标准，完全符合得满分，每项不符合扣减5%分数。多元化程度80%评估客户资产配置中各类资产占比是否均衡，占比分布越均衡得分越高，最低单项占比低于10%不得分，高于20%得基础分，每增加5%加1分，最高额外加10分。风险匹配度90%根据客户风险承受能力评估资产配置与风险等级的匹配程度，完全匹配得满分，每项不匹配扣减3%分数。策略创新性5个评估资产配置方案中采用的创新策略数量，每个创新策略得2分，最高10分。客户反馈85%根据客户对资产配置方案的满意度调查得分，得分越高得分率越高，基础分70%，每增加5%额外加1分，最高加30分。客户收益增长年化收益率30%15%对比同类产品市场基准，年化收益率高于基准1%得1分，最高额外加15分。夏普比率1.5夏普比率每高于1.0得1分，最高加10分。客户留存率90%考核周期内客户留存率每高于基准1%得1分，最高加10分。新增客户数5个考核周期内新增客户数每超过1个得1分，最高加5分。客户投诉率1%客户投诉率每低于基准0.5%得1分，最高加5分。客户服务效率响应及时率20%95%客户咨询响应在2小时内解决的占比，每高于1%得1分，最高加10分。方案调整次数2次考核周期内客户要求调整方案次数，每低于基准1次得1分，最高加5分。服务满意度90%客户服务满意度调查得分，每高于基准1%得1分，最高加10分。主动沟通频率4次考核周期内主动向客户沟通市场变化、账户情况次数，每高于1次得1分，最高加5分。合规操作率100%无重大操作违规行为得满分，每项违规扣减5%分数。业务拓展能力交叉销售成功率15%20%交叉销售产品或服务的成功率，每高于基准1%得1分，最高加10分。培训参与度100%完成公司所有内部培训课程得满分，每缺训1次扣减5%分数。新业务学习率3项考核周期内学习并掌握的新业务或产品数量，每项得2分，最高6分。团队协作贡献良好根据团队负责人评价，评价为‘优秀’得满分，‘良好’得80%，‘一般’得50%。销售目标完成率100%销售业绩完成率每高于100%得1分，最高加10分。本考核表用于评估投资顾问在资产配置策略制定、客户收益增长、客户服务效率及业务拓展能力方面的综合表现。请依据各维度指标的实际达成情况，结合评分标准进行客观公正的评估。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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