银行业理财经理绩效评估表

银行业理财经理绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩个人理财产品销售额40%500万元按实际完成销售额与目标的比例计算得分，每完成10%目标得20分，最高得100分。客户资产管理规模（AUM）增长200万元按实际增长额与目标的比例计算得分，每完成10%目标得20分，最高得100分。新增有效客户数量20户按实际新增客户数量与目标的比例计算得分，每新增4户得20分，最高得100分。产品交叉销售率30%按实际交叉销售率与目标的比例计算得分，每高出3%得20分，最高得100分。客户满意度评分4.5分按客户满意度评分与目标的差值计算得分，每高于目标0.1分得20分，最高得100分。客户关系管理客户留存率25%85%按实际留存率与目标的比例计算得分，每高出1%得2分，最高得100分。客户投诉处理率100%按实际处理率与目标的比例计算得分，每完成1%目标得2分，最高得100分。客户活动参与度50%按实际参与度与目标的比例计算得分，每高出5%得20分，最高得100分。客户增值服务提供率40%按实际提供率与目标的比例计算得分，每高出4%得20分，最高得100分。客户深度关系维护次数30次按实际维护次数与目标的比例计算得分，每完成6次得20分，最高得100分。合规与风险控制合规操作符合率20%98%按实际符合率与目标的比例计算得分，每高出0.1%得20分，最高得100分。风险事件发生率0按实际发生次数与目标的差值计算得分，未发生得100分，每发生1次扣20分，最低得0分。内部审计问题整改率100%按实际整改率与目标的比例计算得分，每完成1%目标得2分，最高得100分。员工培训完成率90%按实际完成率与目标的比例计算得分，每高出1%得2分，最高得100分。反洗钱合规性100%按实际合规性与目标的比例计算得分，每完成1%目标得2分，最高得100分。团队协作与业务拓展团队目标达成率15%95%按实际团队目标达成率与目标的比例计算得分，每高出1%得2分，最高得100分。新业务拓展数量5项按实际拓展数量与目标的比例计算得分，每完成1项得20分，最高得100分。跨部门协作满意度4.2分按跨部门协作满意度评分与目标的差值计算得分，每高于目标0.1分得20分，最高得100分。知识分享与培训参与度80%按实际参与度与目标的比例计算得分，每高出5%得20分，最高得100分。业务创新提案数量3项按实际提案数量与目标的比例计算得分，每完成1项得20分，最高得100分。本考核表旨在全面评估银行业理财经理在销售业绩、客户关系管理、合规与风险控制、团队协作与业务拓展四个维度的表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作情况，客观公正地进行评分。权重分配为：销售业绩40%，客户关系管理25%，合规与风险控制20%，团队协作与业务拓展15%。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：