保险行业客户经理客户关系管理与业务拓展能力绩效考核表

保险行业客户经理客户关系管理与业务拓展能力绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户关系维护客户满意度提升率30%提升5%通过客户满意度调查问卷，每提升1%得相应分值，最高不超过目标值对应满分客户流失率控制控制在5%以内按季度统计客户流失率，每降低1个百分点得相应分值，超出目标值按比例扣分客户复购率达到15%统计年度客户复购率，每达到目标值的1个百分点得相应分值，最高不超过目标值对应满分客户沟通频率每月至少一次主动沟通按月统计主动沟通次数，每完成一次得相应分值，未达标的按比例扣分客户信息完整度100%检查客户档案信息完整度，每缺失一项信息扣相应分值，直至扣完该项满分业务拓展能力新客户签约数量35%10个按季度统计新签客户数量，每完成1个得相应分值，最高不超过目标值对应满分业务成交金额100万元按季度统计业务成交总额，每达到目标值的10%得相应分值，最高不超过目标值对应满分产品交叉销售率20%统计年度产品交叉销售率，每达到目标值的1个百分点得相应分值，最高不超过目标值对应满分销售目标完成率90%按季度统计销售目标完成率，每达到目标值的10%得相应分值，最高不超过目标值对应满分客户推荐转化率30%统计年度客户推荐转化率，每达到目标值的1个百分点得相应分值，最高不超过目标值对应满分市场活动参与度市场活动策划参与20%参与至少2次按季度统计参与市场活动策划次数，每完成1次得相应分值，未达标的按比例扣分市场活动执行效果带动新签客户5个统计参与的市场活动带来的新签客户数量，每带动1个新签客户得相应分值，最高不超过目标值对应满分线上推广参与每月至少发布3篇按月统计发布线上推广内容数量，每完成1篇得相应分值，未达标的按比例扣分行业会议参与参与至少1次按季度统计参与行业会议次数，每完成1次得相应分值，未达标的按比例扣分活动反馈收集收集有效反馈50条统计参与活动收集的有效反馈数量，每收集10条得相应分值，最高不超过目标值对应满分团队协作与知识分享新员工带教时长15%每周至少2小时按月统计带教新员工时长，每完成1小时得相应分值，未达标的按比例扣分团队会议参与率90%按季度统计团队会议参与率，每达到目标值的10%得相应分值，最高不超过目标值对应满分知识分享数量分享至少4次统计年度知识分享次数，每完成1次得相应分值，最高不超过目标值对应满分团队目标贡献超额完成团队目标的10%统计个人业绩对团队目标的贡献比例，每达到目标贡献的10%得相应分值，最高不超过目标值对应满分团队问题解决提出至少2个有效解决方案统计年度提出的团队问题解决方案数量，每提出1个有效方案得相应分值，最高不超过目标值对应满分本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在客户关系维护、业务拓展能力、市场活动参与度及团队协作与知识分享等方面的综合表现。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，确保考核结果客观、公正。权重分配已综合考虑各维度对岗位的重要性，请严格按标准执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：