保险理财顾问业绩效果绩效考核表

保险理财顾问业绩效果绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保险产品销售额40%100万元按实际销售额占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。年度客户签约数量50个按实际签约数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。高价值产品（年缴保费超过10万元）签约率30%按实际签约率占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于60%得0分，按比例线性递减。新客户开发数量20个按实际开发数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分占目标的百分比评分，如5分得满分，低于4分得0分，按比例线性递减。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访次数占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。客户流失率低于5%按实际流失率占目标的反向百分比评分，如0%得满分，高于10%得0分，按比例线性递减。客户资产规模增长率10%按实际增长率占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于0%得0分，按比例线性递减。客户转介绍数量5个按实际转介绍数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。客户投诉率低于1%按实际投诉率占目标的反向百分比评分，如0%得满分，高于2%得0分，按比例线性递减。专业能力提升产品知识考核成绩20%90分按实际成绩占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。持续教育完成率100%按实际完成数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。销售技巧培训参与度100%按实际参与次数占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于90%得0分，按比例线性递减。合规操作达标率100%按实际达标次数占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于95%得0分，按比例线性递减。行业认证获取至少1个按实际获取数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，未获取得0分。团队协作与影响力团队会议参与度15%100%按实际参与次数占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于90%得0分，按比例线性递减。新员工辅导时长每周至少4小时按实际辅导时长占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。团队销售目标贡献率超出团队平均10%按实际贡献率占目标的百分比评分，如100%以上得满分，低于80%得0分，按比例线性递减。跨部门协作满意度4.5分（满分5分）按实际评分占目标的百分比评分，如5分得满分，低于4分得0分，按比例线性递减。业务创新提案数量至少1个按实际提案数量占目标的百分比评分，如100%以上得满分，未提案得0分。本考核表旨在全面评估保险理财顾问的业绩效果，包含销售业绩、客户关系、专业能力及团队协作四个维度。请根据实际工作表现，对照指标目标及评分标准进行自评或上级评估。权重分配体现业绩导向，请客观公正填写。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：