保险销售顾问保单销售及售后服务质量绩效评价表

保险销售顾问保单销售及售后服务质量绩效评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入完成率40%100%按实际完成保费收入占目标的百分比计算，每低5%扣2分，最高扣至该维度0分。新单签约数量50单每完成10单加2分，最高加至该维度10分。高价值保单占比30%按高价值保单（保费超过XX元）收入占比计算，每高5%加2分，最高加至该维度10分。客户转介绍率20%按新客户来自转介绍的比例计算，每高2%加1分，最高加至该维度8分。月度活动参与度80%按参与公司组织的销售活动次数占比计算，每低5%扣1分，最高扣至该维度5分。客户满意度客户满意度调查得分25%85分按季度客户满意度调查平均分计算，每低1分扣1分，最低扣至该维度0分。投诉处理及时率95%按投诉响应并在规定时间内解决的比例计算，每低1%扣0.5分，最低扣至该维度0分。客户回访达标率90%按月度客户回访中满意度达标的比例计算，每低1%扣0.5分，最低扣至该维度0分。续保率80%按年度客户续保比例计算，每低1%扣0.5分，最低扣至该维度0分。增值服务推荐率15%按向客户推荐增值服务并被接受的比例计算，每高1%加0.5分，最高加至该维度10分。服务流程合规性保单核保通过率20%98%按保单核保首次通过的比例计算，每低0.5%扣1分，最低扣至该维度0分。销售流程规范执行率95%按销售过程文档、合同等规范性材料完整符合比例计算，每低1%扣0.5分，最低扣至该维度0分。客户信息保密性100%发生信息泄露事件扣5分，未发生加2分，最高加至该维度5分。培训参与及考核通过率90%按季度培训参与率及考核通过率计算，每低1%扣0.5分，最低扣至该维度0分。合规操作零差错率100%发生操作合规性错误事件扣10分，未发生加5分，最高加至该维度10分。团队协作与市场拓展团队活动参与度15%85%按参与团队建设、分享会等活动的比例计算，每低5%扣1分，最低扣至该维度0分。新客户开发贡献20个每开发10个有效新客户加1分，最高加至该维度8分。市场信息反馈及时性90%按收集并提交市场动态、竞品信息等反馈的及时比例计算，每低1%扣0.5分，最低扣至该维度0分。跨部门协作满意度80%按与理赔、客服等部门协作的满意度评分计算，每低1%扣0.5分，最低扣至该维度0分。个人品牌影响力良好由上级根据其在团队及客户中的专业形象及影响力评价，分为优秀、良好、一般三个等级，优秀加3分，良好加1分，一般不加分。本考核表用于评价保险销售顾问在保单销售及售后服务方面的综合表现。请根据每位顾问的季度/年度实际工作情况，对照各维度及指标进行客观评分。权重分配如下：销售业绩达成率40%，客户满意度25%，服务流程合规性20%，团队协作与市场拓展15%。最终得分=各维度得分×权重之和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：