保险顾问业绩与服务满意度考核表

保险顾问业绩与服务满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率月度保费收入40%100万元实际收入达到目标值100万元得满分，每低10万元扣5分，最高扣至该维度得分为0分新客户签约数量20个实际签约数量达到目标值20个得满分，每少1个扣2分，最高扣至该维度得分为0分续保率85%实际续保率达到目标值85%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该维度得分为0分高价值保单占比30%实际高价值保单占比达到目标值30%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至该维度得分为0分客户回访完成率95%实际回访完成率达到目标值95%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该维度得分为0分客户满意度客户满意度评分30%4.5分客户满意度评分达到4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最高扣至该维度得分为0分客户投诉率低于2%客户投诉率低于2%得满分，每高0.5%扣3分，最高扣至该维度得分为0分客户复购率40%客户复购率达到目标值40%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该维度得分为0分客户推荐数量5个客户推荐数量达到目标值5个得满分，每少1个扣1分，最高扣至该维度得分为0分服务响应时间24小时内服务响应时间达到24小时内得满分，每超过1小时扣1分，最高扣至该维度得分为0分团队协作团队目标贡献率15%90%团队目标贡献率达到目标值90%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该维度得分为0分信息共享及时性100%信息共享及时性达到100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该维度得分为0分团队活动参与度80%团队活动参与度达到目标值80%得满分，每低1%扣0.5分，最高扣至该维度得分为0分知识分享次数4次知识分享次数达到目标值4次得满分，每少1次扣1分，最高扣至该维度得分为0分团队冲突解决有效解决率100%团队冲突有效解决率达到100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至该维度得分为0分专业能力提升专业培训完成率15%100%专业培训完成率达到100%得满分，每低1%扣1分，最高扣至该维度得分为0分资格认证获取1个获取资格认证数量达到目标值1个得满分，未获取不得分产品知识考核90分产品知识考核得分达到90分得满分，每低1分扣1分，最高扣至该维度得分为0分合规操作符合率100%合规操作符合率达到100%得满分，每低1%扣2分，最高扣至该维度得分为0分个人学习时长20小时个人学习时长达到目标值20小时得满分，每少1小时扣0.5分，最高扣至该维度得分为0分本考核表用于评估保险顾问的业绩达成能力、客户服务满意度、团队协作能力及专业能力提升情况。请根据实际工作表现，结合各维度指标的目标值和评分标准进行客观评价。各维度权重已设定，最终考核得分=Σ(各维度得分×权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：