AI在财务中的应用 第三章 AI Agent 基础

第三章AIAgent基础主讲人：时间：01第一节什么是AIAgent03第三节构建智能体的方法与技巧04第四节插件的使用与拓展02第二节AIAgent平台05第五节知识库的搭建与应用目录01第一节什么是AIAgentAIAgent是能够感知环境、自主决策、执行任务并能够自我迭代优化的智能系统AIAgent通过感知—分析—决策—执行的闭环完成任务一、AIAgent的定义01大语言模型擅长内容生成与语言理解03AIAgent在大语言模型基础上引入工具、记忆与规划能力02面对复杂、动态、不确定任务存在明显局限二、从大语言模型到AIAgent自主性01交互性02学习与进化能力03目标导向04推理能力05工具调用能力06三、AIAgent的核心特征萌芽期：符号推理与规则系统阶段突破期：机器学习赋能阶段成熟期：大模型驱动阶段四、AIAgent的发展历程规则驱动→数据驱动→自主决策单模态→多模态→物理具化单点工具→系统整合→社会基础设施五、AIAgent的未来发展趋势Part.01大语言模型Part.02工具Part.03记忆Part.04规划六、AIAgent的整体架构感知环境信息执行行动处理信息根据结果进行调整和优化生成决策方案七、AIAgent的工作机制02第二节AIAgent平台PART02平台相当于智能体的“操作系统”PART01AIAgent平台是用于开发、部署和管理智能体的集成环境一、AIAgent平台的定义智能体开发系统管理部署与运维功能概述二、AIAgent平台的主要功能阿里云相关平台百度千帆COZE平台三、主流AIAgent平台插件生态完善支持多模态能力低代码、低门槛支持私有化部署四、COZE平台的特点与优势03第三节构建智能体的方法与技巧明确任务目标设计智能体架构构建与配置智能体选择平台编写提示词测试与优化一、构建智能体的基本步骤任务背景：根据企业情况，生成符合企业需求的财务制度三、实操练习：DeepSeek财务制度生成AIAgent任务流程图04第四节插件的使用与拓展定义：插件是COZE平台中用于扩展智能体功能的模块化工具相当于智能体的“感官系统”和“执行器”插件通过集成外部API、多模态模型或规则系统支持信息获取、数据处理和结果输出用于突破大语言模型能力边界，解决大语言模型无法直接读取文件或执行复杂操作的弊端一、插件的定义与作用用于实时信息检索如财经新闻、税务政策、股票行情等解决大模型无法获取最新信息的问题用于文件读取、OCR识别、格式转换、代码执行支持处理Word、PDF、图片等文件可进行文本生成、图像生成、视频生成（一）资讯服务类插件（二）效率工具类插件（二）内容创作类插件二、插件的分类01通过COZE平台商店浏览与安装插件02可使用官方插件或社区插件03插件使用前需进行稳定性测试五、插件的获取与管理分析税务政策实时更新需求为智能体安装网页搜索插件实现税务法规的实时检索与总结六、实操练习：税务政策实时搜索与总结机器人05第五节知识库的搭建与应用知识库是为智能体提供背景知识的重要组件01常用于补充大模型的通用知识或领域知识02一、知识库的定义结构化存储可维护与可更新领域相关性010203二、知识库的特征文档型知识库多媒体知识库问答型知识库结构化知识库与非结构化知识库图谱型知识库三、知识库的类型增强专业知识储备提升交互效率信息实时更新增强可靠性与安全性长期记忆储存0203040501四、知识库在智能体中的作用任务场景：在财务工作中，员工常常会咨询一些关于报销的问题，例如：“电话费能报销吗？”“住宿费报销标准是多少？”这类问题虽然频繁出现，但重复性较高。为了高效处理这些问题，我们可