2025年资产支持证券承销协议

2025年资产支持证券承销协议合同当事人甲方（发行人）：[发行人全称]，住所：[发行人注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]。乙方（承销商）：[承销商全称]，住所：[承销商注册地址]，法定代表人：[法定代表人姓名]，职务：[职务]。鉴于条款鉴于，甲方拟在中华人民共和国境内发行资产支持证券（以下简称“证券”），募集资金用于[资金用途]。鉴于，甲方拟委托乙方组织承销本次证券发行（以下简称“本次发行”），乙方同意接受甲方的委托。鉴于，双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关法律法规、规章的规定，经友好协商，就本次发行证券的承销事宜达成如下协议，以资共同遵守。定义与解释除非本协议上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.“基础资产”系指由甲方提供、用于本次证券发行的、能够产生可预测现金流的特定资产。2.“资产池”系指由甲方根据本次发行安排选择并转让给特设信托计划（以下简称“信托计划”）的基础资产组合。3.“信托计划”系指为接收、管理和处置基础资产、支付证券本息而设立的信托计划，具体名称为：[信托计划全称]。4.“发行说明书”系指甲方就本次发行证券向投资者披露的文件，全称为《[发行说明书全称]》。5.“承销团”系指参与本次证券承销的承销商组成的集合，包括主承销商和参与承销商。本次发行的主承销商为乙方。6.“发行总额”系指本次发行的证券总面值，即人民币[具体金额]元。7.“发行价格”系指本次发行证券每股（或每份）的价格，以人民币[具体价格或价格区间]元计算。8.“承销费用”系指甲方因本次发行向乙方支付的包括承销费、管理费、推广费等在内的各项费用。9.“陈述与保证”系指本协议中各方可为对方做出的关于事实或法律状态的断言。10.“尽职调查”系指承销商为本次发行之目的，对甲方、基础资产、信托计划及发行文件等进行的调查、核查和验证。11.“工作日”系指中国证监会规定的交易日以及双方所在地法定工作时间，但不包括法定节假日和休息日。12.“关联方”系指根据《中华人民共和国公司法》及相关规定，与甲方或乙方存在控制、共同控制或重大影响关系的法人或其他组织，以及可能直接影响甲方或乙方经营管理的任何其他个人。协议范围与主旨1.本协议的目的是明确约定甲方委托乙方组织承销本次证券发行的相关事宜，包括但不限于承销方式、证券种类与数量、发行价格与费用、发行期限与程序、双方的权利与义务、责任承担等。2.甲方授权乙方在本次发行中履行主承销商（如为单一承销商）或参与承销商的职责，具体职责依据本协议约定及承销团内部约定执行。3.双方同意，除本协议另有约定外，双方的权利和义务以本协议的约定为准。承销安排1.承销方式：双方同意，本次发行证券的承销方式为[包销/代销/部分包销]，具体承销额度分配依据承销团内部约定执行。2.证券种类与数量：本次发行证券为[具体证券名称，如：[XX]年[XX]期资产支持证券]，总面值为人民币[具体金额]元，具体结构设计、发行利率、期限等以最终发布的发行说明书为准。3.发行价格：本次发行证券的发行价格为每股（或每份）人民币[具体价格或价格区间]元。最终发行价格由甲方在满足相关条件并经中国证监会核准（如需）后确定。4.承销费用：*甲方同意向乙方支付承销费用，总额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。*承销费用构成包括：承销费人民币[具体金额]元，管理费人民币[具体金额]元，推广费人民币[具体金额]元等。具体支付时间和方式见本协议第[XX]条。5.发行期限与程序：*本次发行期限自[开始日期]起至[结束日期]止。*发行程序包括但不限于：发布发行说明书、路演推介、簿记管理、发行决策、证券发行与登记过户等。甲方的义务1.提供资料与信息：甲方应在本协议签署后[具体天数]日内，向乙方提供本协议定义条款“基础资产”的相关资料、合同及文件，并保证其真实、准确、完整、有效。甲方应配合乙方进行尽职调查，并根据乙方要求及时提供其他相关资料和信息。2.履行陈述与保证：甲方在本协议第[XX]条中对此作出全面的陈述与保证，并保证其持续有效。3.配合工作：甲方应积极配合乙方进行本次发行所需的各项准备工作，包括但不限于协助准备发行文件、参与路演推介、及时反馈投资者意见、办理证券发行与登记过户等手续。4.支付义务：甲方应按照本协议约定，按时足额支付承销费用及其他应付款项。5.维护基础资产：在证券存续期间，甲方应采取一切必要措施维护基础资产的质量和持续产生稳定现金流的能力，不得进行可能损害证券持有人利益或影响信托计划履行的重大变更，并应及时通知乙方。6.提供担保（如适用）：根据信托计划的安排，甲方应提供[具体担保方式，如：保证、质押等]担保，具体担保条款以信托计划文件为准。乙方的义务1.尽职调查：乙方应对甲方、基础资产、资产池、信托计划及发行文件等进行尽职调查，并出具尽职调查报告。2.准备发行文件：乙方应协助甲方准备本次发行所需的法律、财务、会计等文件，并审阅、修改上述文件，确保其符合相关法律法规及监管要求。3.路演与推广：乙方应组织或参与本次发行的路演推介活动，向潜在投资者介绍本次发行证券的情况，并管理投资者订单簿。4.证券分销：乙方应尽其最大努力分销本次发行的证券，并努力达成发行目标。5.包销责任（如适用）：如本次发行采用包销方式，乙方（主承销商）应按照协议约定，购买甲方未能售出的全部或部分证券。6.提供专业意见：乙方应向甲方就本次发行证券的结构设计、发行策略、合规等方面提供专业建议。陈述与保证1.甲方陈述与保证：*甲方是依法设立并有效存续的法人实体，具有签署和履行本协议的完全权利能力和行为能力。*甲方已获得签署和履行本协议及本次发行相关文件所需的所有内部授权和批准。*甲方提供的所有资料、信息、陈述与保证均真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。*甲方对基础资产拥有合法、完整的所有权或处分权，基础资产上不存在任何权利负担或争议。*甲方已按照信托计划的安排，将基础资产合法、完整地转让给信托计划，并完成了所有必要的法律文件签署和登记手续。*甲方签署和履行本协议及本次发行相关文件不会违反任何对其有约束力的法律法规、合同或协议。*甲方不存在任何重大诉讼、仲裁或行政程序，可能影响其履行本协议或本次发行。*[其他根据具体项目需要添加的陈述与保证]2.乙方陈述与保证：*乙方是依法设立并有效存续的法人实体，具有签署和履行本协议的完全权利能力和行为能力。*乙方已获得签署和履行本协议所需的所有内部授权和批准。*乙方具备履行本协议项下义务所需的资质、经验、专业能力和资源。*乙方不存在任何可能影响其履行本协议的情形，如重大诉讼、仲裁或行政程序、财务困难等。*[其他根据具体项目需要添加的陈述与保证]责任与豁免1.责任范围：除非本协议另有约定，任何一方对另一方的责任，就本协议项下的义务而言，限于因违约方的违约行为而给非违约方直接造成的损失，且非违约方已采取合理的措施防止损失扩大。任何一方不对另一方因间接、后果性、惩罚性或间接损失承担责任。2.尽职调查免责：乙方根据本协议进行尽职调查，不构成对甲方、基础资产、信托计划及发行文件的任何保证。在不影响甲方其他责任的情形下，若因乙方尽职调查未能发现甲方、基础资产等存在的瑕疵而导致非违约方遭受损失，乙方不承担责任。3.市场风险免责：证券的发行价格和发行成功与否受市场因素影响。若证券发行价格低于发行价或未能完全售出，非违约方不得要求违约方承担任何责任。4.不可抗力：因地震、台风、洪水、战争、罢工、政府行为等不可抗力事件，导致任何一方无法履行本协议项下义务的，受影响方不承担违约责任，但应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。5.豁免：除非本协议明确约定，任何一方根据本协议享有的权利或行使的权利，不得被视为放弃该权利或阻止其以后行使该权利。违约与救济1.违约事件：任何一方发生下列任一情形，构成违约：*未能按照本协议约定支付款项。*未能按照本协议约定提供资料、信息或履行其他义务。*违反了本协议中的任何陈述与保证。*未能履行其在尽职调查、路演推广、证券分销等方面的义务，且情节严重。*[其他根据具体项目需要添加的违约情形]2.救济措施：发生违约事件时，非违约方有权采取以下一项或多项措施：*要求违约方在合理期限内纠正违约行为。*要求违约方赔偿因其违约行为给非违约方造成的直接损失。*根据本协议约定解除本协议。*采取其他法律允许的救济措施。法律适用与争议解决1.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律，不适用任何外国法律或地区法律。2.争议解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[指定仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。或，协商不成的，任何一方均有权将争议向[指定有管辖权的人民法院名称]提起诉讼。保密条款1.除非事先获得对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露在本协议签署及履行过程中获悉的对方的商业秘密、技术信息、财务数据及其他未公开信息。2.本保密义务不因本协议的终止而失效，持续有效期限为本协议终止后[具体年限]年。通知条款1.本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并通过专人递送、挂号信、传真、电子邮件等方式发送至本协议首页载明的地址或邮箱。2.通知在专人递送时视为送达，在挂号信发出后[具体天数]日视为送达，在传真或电子邮件发送成功后视为送达。任何一方变更联系方式，应提前[具体天数]日书面通知对方。协议生效与期限1.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。2.本协议的有效期限自本协议生效之日起至本次发行证券的主要承销工作完成之日止。其他条款1.完整协议：本协议构成双方就本协议标的达成的完整协议，取代双方此前就本协议标的达成的所有口头或书面的约定、谅解和承诺。2.修订与补充：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意，并作为本协议不可