PP某省市级旅发集团十四五战略规划设计方案

某集团十四五战略规划方案智慧旅游·战略规划综合XX旅发自身发展诉求和行业整体趋势，到2025年，XX旅发将成为业务规模约120亿人民币的领先旅游集团战略目标旅游和健康产业快速发展；XX旅发作为自制曲内两大产业的龙头某著名企业，应该通过整合优质资源、提升运营能力、发挥产业协同扩大业务规模，提升行业影响力，快速实现做强做优做大的目标，“十四五”期间营收翻两番达120亿元城建板块在稳步完成在建项目和储备土地开发销售的基础上，一方面通过撬动集团产业资源获取增量项目，一方面通过补足商业运营能力短板，盘活存量物业，为集团发展持续贡献稳定现金流，2025年收入占比约25%，“十四五”期间增速约33%，业务规模达30亿元旅游板块作为集团战略业务，未来将通过商业模式创新、运营效率提升以及新项目投运和适时的投资并购提升业务核心竞争力，2020年收入占比约19%，“十四五”期间增速约39%，业务规模达23亿元健康板块作为“十四五”期间重点补强的业务板块之一，未来将通过投资并购布局医疗、健康管理、养老等核心产业，业务规模迅速做大，2025年收入占比约15%，达18亿元文体板块将在现有文化传媒和赛事运营的基础上，探索发展现场演艺、引进知名赛事IP和文化、体育场馆运营等多种业务，打造标杆项目，2025年收入占比约2%，业务规模约3亿元实业板块围绕建筑材料集采和优势大宗商品供应链和旅游相关消费品产销展开；贵金属贸维持稳定金融和科技业务围绕集团核心四大板块发展，2025年收入占比2%，约2.2亿元2021-2025收入增长目标（亿元） 目标制定依据31112025金融科技文体101800002019111203030城建33%23旅游39%18健康548%35%34实业60%贵金属贸易0%111%57%21-25年CAGR38%资料来源：管理层访谈，XX分析2七大业务板块组合协同发展，共同驱动“十四五”期间集团营收规模的增长战略目标2019年收入结构2025年目标收入结构26%贵金属贸易38%文体34%城建目前收入结构中，非核心业务的贵金属贸较高；四大板块中，城建和旅游合计占比约60%，文体板块规模较小，健康板块尚处于规划期，未能贡献收入三大X业务，合计收入占比约0.4%，对营收贡献较小旅游其他

科技1%1%0%15%9%28%

实业25%城建七大业务板块组合协同发展城建和旅游板块维持集团业务中的核心和战略地位，文体和健康板块快速发展，四大板块收入合计占比61%实业、金融和科技三个X业务合计占比约30%旅游

19%1%2%

金融健康1%资料来源：管理层访谈，XX分析3贵金属贸易

文体科技通过战略规划的实施，XX旅发总体盈利水平也将有较大的改善战略目标盈利能力提升（税前利润率）利润总额规模扩大（亿元）虽然城建板块和文体板块分别由于房地某省市场承压以及拓展现场娱乐项目而出现利润率下滑，但受益于集团整体收入结构的优化以及其他业务盈利水平的提升，集团整体税前利润率由4.1%提升至4.7%-13%18%122%61%9%8%-8%2019

20251.25.71%0%4%

0%0%0%3%0%0%-4%由于主要业务盈利水平提升以及高盈利业务收入占比提升，集团整体利润总额规模在2025年达5.7亿元，年均增速约43%，高于营收38%的增速利润贡献主要来源于城建、健康板块和金融业务金融旅游城建健康文体实业科技 其他贵金属贸易2020

2021

2022

2023

2024

202511.5%9.1%4.1%0.1%-0.6%20198.4%47.5%5.7%4.7%2.0%1.2%0.1%企业整体旅游14.5%资料来源：管理层访谈，XX分析4文体2

城建健康

实业金融科技将企业愿景分解为短、中、长期目标，XX旅发将有不同的阶段任务战略目标短期目标：1-2年改革升级，修炼内功为中长期发展蓄力资料来源：管理层访谈，XX分析5中期目标：2-3年多元业务有序增长凸显品牌效应，具备全国竞争力长期目标：3-5年业务成熟，发展加速成为全国领先的旅游集团围绕七大板块业务组合，明确重点方向，加快零基础业务的试点布局通过人才引进和制度设计加强六大能力建设围绕旅游、文体及健康板块打造标杆项目，品牌影响力和行业地位大幅提升进一步整合生态资源，提升竞争力标杆效应凸显，通过代表项目，获取增量项目和资源，实现业务规模扩张成为全国领先的旅游集团两年累计营收~75亿两年累计利润总额~3.1亿重点举措和目标提升现有业务经营管理能力，并在此基础上，尝试探索新的商业模式和产品通过投资并购以及团队引进快速建立健康、文娱、科技、金融的业务基础三年年累计营收~153亿三年累计利润总额~6.8亿重点举措和目标围绕优质目的地、头部赛事IP、精品旅游演艺、产业+地产的综合开发项目打造标杆，塑造XX旅发品牌通过投资并购以及产业合作，整合区内产业资源，成为自治区文化旅游和健康产业龙头企业五年累计营收~380亿五年累计利润总额~17.5亿重点举措和目标商业模式成熟，并通过复制推广，实现业务规模扩张围绕产业核心资源和能力，加强纵深布局，进一步拓展大文娱、健康管理、医疗器械等业务争取核心业务某省市目录要到哪里去？愿景与目标业务板块组合需要怎么做？6大发展战略6大能力支撑附录业务板块的调整与升级旨在为集团明确分工，获得新的增长动力业务板块组合目前主要围绕地产开发和传统旅游项目开展业务主要业务单一饱和业务往往过多地挤占资源有潜力的业务得不到资源支持整体发展方向、投资导向不明业务重新定义和组合明确各业务的战略定位资源优先向潜力业务倾斜明确公司未来战略路径板块调整与升级集团发展乏力集团获取成长动力7结合各业务板块面临的一系列内外部挑战，我们需要对当前的板块组合进行一定的调整与升级业务板块组合旅发集团现有三大板块并未形成三足鼎立之势业务调整应该坚持三大基本原则…穿越提升业务的抗风险能力，降低单一业务波动对于集团整体发展的影响把握核心掌握产业链核心资源，提升业务附加值，塑造自身的竞争壁垒着眼长远关注有某省市场机会，培育新兴业务，实现集团业务整体的可持续增长旅游康养城建旅游板块投资大、回收，运营、创意和IP的短板使得集团旅游产品目前缺乏标杆项目，板块整体盈利性不佳康养业务目前仍属于休闲旅游范畴，康养业务目前缺少核心医疗资源和产业基础，与旅游板块的界限尚不明晰城建板块面临行业下行力，土地获取难度提升8作为X板块业务布局布局其它赛道，补足资源与能力短板逐渐转型针对不同板块业务特性的差异，我们应该采取不一样的发展思路业务板块组合是否是公司的核心业务？行业是否处于上升期是否有增长潜力，并与现有的核心业务有较强协同效应？是是行业是否会被完全颠覆？是否拥有核心资源及能力？是否否退出退出是否存在相关的有潜力的赛道？否全力推进现有业务否是否是1

城建板块发展思路2

康养板块发展思路4

X板块发展思路是否实现双线增长3旅游板块发展思路9作为X板块业务布局布局其它赛道，补足资源与能力短板逐渐转型针对不同板块业务特性的差异，我们应该采取不一样的发展思路业务板块组合是否是公司的核心业务？行业是否处于上升期是否有增长潜力，并与现有的核心业务有较强协同效应？是是行业是否会被完全颠覆？是否拥有核心资源及能力？是否否退出退出是否存在相关的有潜力的赛道？否全力推进现有业务否是否是1

城建板块发展思路2

康养板块发展思路4

X板块发展思路是实现双线增长3旅游板块发展思路10否1 在地产开发销售增速放缓的趋势下，向产业链后端拓展运营服务成为新的企业增长点房地产行业进入“白银时代” 运营服务将成为新的利润增长点全国**商品房销售额增速（%，2002-2019）69%97%12%7%~30%>60%~2x地产开发与运营服务业务毛利率对比（%）2002

2012

2020房地产行业快速扩束，在“房住不炒”的政策基调下，地产行业增速整体放缓，下行压力加大拿地成本攀高，行业利润某省市场竞争加剧运营服务地产开发从跑向精耕细作转变，由开发-销售的高式向开发-销售-运营的二三级联动升级，通过长短结合的商业模式推动企业可持续发展地产开发 运营服务运营服务包括办公商务及零售商业的租赁及运营，以及围绕物业提供的多元增值服务，盈利性高于单一地产开发，且能够提供较为稳定的现金流，全国领先地产商均已布局运营服务11业务板块组合地产产业地产开发+产业资源导入的主要模式

模式

描述

征服端项目举例产业转型升级，推动区域经济持续高质量发展通过产业吸引人口流入增加地方征服税收收入企业端迎合某省市规划，获取土地资源培育新的可持续的营收和利润增长点居民端就业保障生活便利产业园区某一特定产业资源的聚集区，同时可以包含一定的居住和商业配套某省市高新技术产业园特色小镇围绕某一特色产业或环境因素打造的具有明确产业定位、文化内涵、旅游特征和一定社区功能的综合开发项目良渚文化村产业新城/开发区在主城区之外，以产业为先导，建设产业高度聚某省市功能完善的新区广州科学城1 地产+产业的模式某省市场竞争加剧的情况下，成为有效的差异化策略12业务板块组合1 2盘活存量 充分撬动集团产业资源，吸引增量十四五期间，集团将自持超过72万平方米的商业、办公及旅馆物业，需要盘活这些资源，使其为集团创造收益XX旅发拥有一定的旅游、健康和文体产业基础，在地产开发+产业资源导入的产城融合模式中，应充分发挥集团内产业资源优势，吸引增量项目，推动企业整体发展252已完工项目在建项目>18土地储备及新增项目累计自持面积>72健康文体旅游城建1 城建板块需要在充分盘活存量资产的同时，寻求通过产业资源撬动增量土地开发的目的资料来源：公开信息，XX分析13业务板块组合作为X板块业务布局布局其它赛道，实现双线增长补足资源与能力短板逐渐转型针对不同板块业务特性的差异，我们应该采取不一样的发展思路业务板块组合是否是公司的核心业务？行业是否处于上升期是否有增长潜力，并与现有的核心业务有较强协同效应？是是行业是否会被完全颠覆？是否拥有核心资源及能力？是否否退出退出是否存在相关的有潜力的赛道？否全力推进现有业务否是否是1

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X板块发展思路是否14医疗相较于其他类健康服务更加依赖医学技术而非人工服务，所以医疗相关消费占据了健康消费中的最大份额业务板块组合2医疗消费保健预防 康复疗养消费 消费14%10%医学治疗医学诊断医药器械体检美容健身护理康复医疗相较于其他类健康服务更加依赖医学技术而非人工服务 医疗在中国消费者健康消费结构中占据最大份额中国消费者健康消费结构（%，2018）76%医疗技术密集服务导向15与此同时，不同类型的健康服务在规模化、正规化过程中都在逐步向医疗服务、医疗标准靠近业务板块组合2医疗服务产后护理——月子中心正规化过程中，通常申请医疗资质或采用医疗标准健康养老——强调“医养结合”，专业医疗技术与养老服务互相融合美容整形——行业整顿使医疗美容与生活美容划清界限，逐步“医疗化”专业体检——领先企业逐步拓展私人就诊、就医绿色通道等医疗增值服务资料来源：专家访谈、公开信息、XX分析16所以康养板块应该补足核心医疗资源成为健康板块业务板块组合2从健康产业生态来看，医疗始终是核心资源…医疗保健预防康复疗养核心衍生医疗始终是健康产业的核心领域，防和养服务是实现健康产业的核心价值的重要途径，也是与其它产业相融合的基石衍生产业是把“健康”与其它产业相融合，扩大了健康产业的边界，康养旅游也属于此范畴通过补足医疗资源，XX旅发的康养板块将实现以下几个转变：从非刚需向刚需转变医疗服务满足的是人们对于身心健康的基本需求，抗强，因此未来健康业务板块的韧性将得以提高从浅层次向专业化转变医疗服务可以赋能浅层次的康养休闲旅游，从而提升整体业务板块的附加值，提升自身的竞争壁垒，获取某省市场话语权从单一向复合转变传统的康养板块将脱离旅游的范畴，实现向健康产业的转变，有效地拓宽了业务边界和未来想象空间资料来源：专家访谈、公开信息、XX分析17作为X板块业务布局布局其它赛道，实现双线增长补足资源与能力短板逐渐转型针对不同板块业务特性的差异，我们应该采取不一样的发展思路业务板块组合是否是公司的核心业务？行业是否处于上升期是否有增长潜力，并与现有的核心业务有较强协同效应？是是行业是否会被完全颠覆？是否拥有核心资源及能力？是否否退出退出是否存在相关的有潜力的赛道？否全力推进现有业务否是否是1

城建板块发展思路2

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X板块发展思路是否18备注：1.

行业及GDP增速为2015-2019年增速资料来源：公开信息，XX分析券商水务公路互联网商业服务多元金融零售航空与物流环保海运批发贸易港口教育体育文化娱乐某著名企业软件银行陆运保险业务要素迁移易难全国历史增速1低高GDP增速初筛逻辑12其他赛道至少保证在全国层面增速高于GDP增速其他赛道应旅游实现要素的迁移，包括：行业知识的积累创意的设计、开发和运营能力庞大的客群和对需求的洞察存量资产3 我们从第三产业中选取20个非集团核心业务的行业进行筛选，初筛出文化娱乐、体育、商业服务及教育四大行业进入下一步筛选19业务板块组合盈利性成长性高高低低1

萌芽期2

朝阳期4

夕阳期3

成熟期1234初创期行业参与者较少，行业成长性高但盈利模式尚在探索中夕阳期行业成长性和盈利性均衰减，行业参与者多转型或退出成熟期产业成长动能减缓，整合过后头部企业可以获取较高利润朝阳期产业参与者增多，规模化开始形成，行业高速成长且盈利模式逐步清晰3 进一步筛选行业时，应选择成长性和盈利性俱佳的朝阳行业切入20业务板块组合维度描述成长性高频刚需产业规模基础不足市场增速快盈利性具备规模效应高附加值掌握核心环节对应指标高频刚需反映消费者的依赖程度，剔除伪需求的影响某省市场未来真实的成长空间市场规模程度的指标，若目前**该产业基础发展相对不足，则提早布局有利于获取红利某省市场增速较快随着产业的发展成本有进一步的下降空间，增加盈利性更高的价值创造是盈利的保障核心环节的专业性有助于构筑壁垒，增强盈利性需求依赖性**GDP贡献率/全国GDP贡献率某省市场未来增速边际成本递减性毛利率专业性门槛3 具体来看，成长性和盈利性可细化拆解为多元化指标21业务板块组合3.03.13.63.73.83.9体育教育商务服务文化娱乐3.5盈

3.4利性

3.33.22.92.82.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8成长性较优方向打分结果经过成长性和盈利性两大维度共计六个指标的打分筛选，文化娱乐和体育行业是较优的切入方向文化娱乐和体育行业具备高频刚需的特征，目前**本地产业基础不足，保障了未来的成长性文化娱乐和体育行业具备规模效应，同时较高的附加值和专业性门槛是盈利性的保障3 从打分筛选结果来看，文化娱乐和体育行业在成长性和盈利性上均具有潜力，是较优的切入方向45业务板块组合作为X板块业务布局布局其它赛道，实现双线增长补足资源与能力短板逐渐转型针对不同板块业务特性的差异，我们应该采取不一样的发展思路业务板块组合是否是公司的核心业务？行业是否处于上升期是否有增长潜力，并与现有的核心业务有较强协同效应？是是行业是否会被完全颠覆？是否拥有核心资源及能力？是否否退出退出是否存在相关的有潜力的赛道？否全力推进现有业务否是否是1

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X板块发展思路是否23X板块筛选标准服务业本质：X板块内的业务应该首先聚焦于服务业，不应与核心业务偏离过远1赋能核心业务板块：X板块内的业务应能够赋能集团核心业务板块，帮助集团实现核心能力的培育2落地可行：X板块内的业务应具备可行性，如集团已搭建或设相应的能力，不占据过多的核心资源34 短期来看，X板块内的业务应当围绕聚焦服务业、赋能核心业务板块和落地可行三个角度进行筛选业务板块组合X

板块核心板块？？？24业务板块组合研发设计信息科技服务金融服务人力资源管理与培训服务批发与贸居民和家庭服务商务服务居民零售和互联网销售居民出行服务教育培训服务货物运输、仓储和某著名企业快递服务其他生活性服务节能与环保服务 生产性租赁服务高赋能核心业务板块的程度低可行性低高打分结果经过可行性和对核心业务板块的赋能程度两大维度的打分，建议X板块的培育方向为金融、信息科技、批发与贸易金融有助于集团发挥产业基金的杠杆优势，快速获取资源与能力集团信息科技能力的升级有助于提升集团运营管理水平和提升客户体验集团具备贸，随着未来业务规模化的逐步形成，通过贸产业链上游，可以降低成本和保障服务质量短期方向4 基于可行性和赋能核心业务板块的程度，对14类服务业进行筛选，金融、信息科技、贸X板块的较优选项25回顾现有板块的发展方向…业务板块组合1 旅游（布局）布局相关赛道，实现双线增长旅游康养城建2 康养（独立）补足核心资源与能力短板，成为真正独立的业务板块3 城建（转型）

深度结合产业资源，重点补足运营能力？ 4 X板块（布局）

赋能核心业务板块，布局新兴业务26在“十四五”期间，XX旅发应形成七大业务板块布局业务板块组合X

板块核心板块旅游健康城建文体科技金融旅游板块

围绕多元化吸引物，打造**新标杆目的地项目文体板块拓展精品文娱、体育业务，提升集团创意及IP密度，深度结合旅游业务健康板块

补充核心医疗资源，实现专业化运作，夯实康养基础城建板块建设与运营并重，

加强与产业资源结合的项目开发建设，充分提升存量经营性资产的运营效率实业X板块发展科技、金融、贸，赋能核心业务板块的同时，也为集团的发展提供长远动力27七大业务板块布局应有明确的业务分工业务板块组合旅游板块健康板块城建板块X板块文体板块28旅游目的地运营酒店经营旅行社赛事运营与培训文化艺术场馆管理现场演绎娱乐传媒汽车租赁医疗机构健康管理地产开发与销售商业管理物业服务系统开发与应用互联网服务平台金融投资养老服务医疗器材产销商贸与供应链目录要到哪里去？愿景与目标业务板块组合需要怎么做？6大发展战略6大能力支撑附录旅游板块应当重点投资运营优质目的地，围绕目的地发力中端酒店，巩固旅行社的优势地位6大发展战略

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做强旅游做强旅游板块围绕核心目的地，打造品牌项目立足区内某省市，开拓重点区域，同时关注某省市的稀缺机会目的地业某省市场为导向，成为优质的目的地投资运营商A1

关注核心目标客群重点关注80后和Z世代客群的需求A2

目的地主题选择核心投资海滨沙滩和人文古镇类目的地，重点关注优质的历史遗迹和山川名胜类机会A3

目的地区域选择酒店业务：成为专业的中高端酒店资产组合管理平台A4

酒店定位选择以服务集团目的地开发为主线，发展中高端酒店中端酒店做减法，控制成本。高端酒店做加法，提升服务和产品品质A5

管理方式对于新增物业优先委托第三方管理参与酒店的开发、建设与运营的全流程，提升业务专业化水平旅行社业务：稳中求进，巩固区内龙头地位A6

适当布局新产品布局定制游业务，优先发展民企定制游和学校定制研学游，适当关注某著名企业和大众定制机会A7

发挥成本优势推进包机业务，并合理选择包机目的地、合作航司和包机模式A8

创新营销方式借鉴互联网模式，通过将公域流量转向私域流量变现30通过比较样本分布和年旅游消费分布之间的差异，可以发现80后是目某省市场的最具价值的客群6大发展战略

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做强旅游

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目的地客群050100150200250300-2,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,00012,000,00030354045505560最具价值客群分布Z世代1 80后 70后(元，人，n=1,000)年旅游花费分布问卷样本分布60后35015 20 25备注：1、Z世代通常指代95后，这里包含15-25岁之间的受访者资料来源：消费者调研，XX分析A131结合不同年轻阶层的消费力和消费特征，80后的旅游需求应该重点关注，同时Z世代群体代表着未来的消费方向6大发展战略

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做强旅游

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目的地客群描述Z世代数字化时代成长起来的一代，目前为在校学生或刚进入社会80后千禧一代，在互联网、全球化和流行文化下成长起来的一代，目前正在快速崛起，成为消费主力70后伴随改革成长起来的一代，上有老下有小是典型特征，目前是社会成熟的中坚力量60后在物质条件较为匮乏时期成长起来的一代，现在处于比较稳定的时期，接近或准备退休特征随着消费力的提升，旅游需求将会迅速提升，代表着未来的旅游消费方向最为活跃的主力消费人群，他们的消费需求同时也在引领和影响着其他客群旅游方式、消费习惯已经较为成熟，更多的是作为大众旅游方式的接受者逐渐迈入有的人生阶段，对于健康的关注以及身体机能的变化催生新的旅游需求资料来源：消费者调研，XX分析A132不同年龄组的人群出游动机呈现明显特征6大发展战略

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做强旅游

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目的地客群11%18%33%6%26%20%21%12%34%30%17%14%36%50%48%29%42%43%39%39%43%48%64%67%70%58%57%47%各年龄组出游动机的主要特征逃离 放松自我实现个性与冒险声望社交疗愈主要特征(高于其它组别5%以上)(n=1,000)Z世代80后70后60后资料来源：消费者调研，XX分析A1336大发展战略

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做强旅游

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目的地客群具体来看，Z世代消费者更加注重自我与个性，80后消费者希望放松和逃离，而年长消费者更关注身心疗养各年龄组出游动机的主要特征主要特征(高于其它组别5%以上)提升旅游产品的知识性、趣味性重视营销，运营流量，打造爆品提供有别于游客日常生活的独特体验提供优质产品和服务，打造舒心的度假体验个性化的旅游体验，提供深度体验的旅游产品创造互动式的产品体验身心疗养，为游客提供健康的生活方式蓝本(n=1,000)自我实现 声望 逃离

放松

个性与冒险

社交

疗愈80后70后Z世代60后资料来源：消费者调研，XX分析A157社交媒体与亲友推荐是游客了解目的地信息的首要渠道6大发展战略

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做强旅游

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目的地客群Z世代80后70后60后游客出行信息获取渠道响应频次分析1(n=1,000)27%20%19%20%18%16%19%24%16%17%17%16%14%13%10%12%12%13%16%12%8%12%10%10%4%6%3%4%4%3%微信及朋友圈搜索引擎4%

1%社交媒体亲友推荐媒体影视

旅行社推荐

报刊杂志

户外广告社交媒体在全年龄端都有巨大的影响力，微博和抖音成为国民级平台，但年轻消费者也有自己青睐的种草平台，如小红书等朋友圈和亲友推荐都表明了熟人社交关系对于消费者获取目的地信息的巨大影响力，在年长消费者中尤为明显线下媒体对于消费者种草和信息搜集的贡献较低备注：1、响应频次指该选项的响应数在总响应数中的占比资料来源：消费者调研，XX分析A1356大发展战略

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做强旅游

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目的地客群线上化、某著名企业化和轻量化成为旅游产品预订的新趋势70后Z世代80后旅行产品线上预订占比(n=1,000)线上旅游产品的预定渠道40%16%15%18%5%6%4%7% 6%

4%8% 4%

3%67%2%50%3%70%2%70%手机应用小程序

某著名企业网页

页(n-1,000)85%81%80%75%线上已经成为旅行产品预订的最重要渠道，特别是在互联网时代成长起来的Z世代在线上旅行产品预定的渠道中，某著名企业端已经占据有绝对优势。特别值得注意的是，

轻量化的预定入口——小程序在年轻消费者中受到欢迎60后资料来源：消费者调研，XX分析A136从整体来看，XX旅发应该优先关注三类吸引物的梯度打造6大发展战略

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做强旅游

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目的地客群Z世代80后70后60后目的地吸引物偏好分析1(n=1,000)普及率>40%普及率>30%普及率≥20%普及率<20%备注：1、普及率为该选项被选择的次数在总体受访者人数中的占比资料来源：消费者调研，XX分析美食自然时节现场娱乐观光设施节庆事件体验活动特色酒店户外运动影视取景地友好的居民网红打卡点某省市集赛事活动亲子活动养生#1#250%43%45%42%34%35%33%26%26%23%25%15%15%0%5%45%48%45%44%39%32%32%22%18%20%16%24%14%21%12%#340%53%35%45%41%16%23%18%23%19%13%25%7%19%22%40%48%32%34%46%20%22%12%20%22%10%38%4%4%26%A137**目前的旅游目的地资源丰富…6大发展战略

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做强旅游

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目的地类型1,417656628589579541501465459456

454432394385

382371358330311304295260244235226172114107

1048953山东

浙江

江苏

四川

安徽

新疆河南

**

黑龙

陕西

辽宁

河北

湖南

内蒙

湖北

广东

贵州

福建

江西

北京江 古

云南

重庆

山西

吉林

西藏

上海

青海

天津

宁夏

海南**目的地资源数量位于全国前列某省市A级景区数量（个，2018）资料来源：公开信息，XX分析A238…但不是所有目的地都有高价值，**目的地资源向头部集中，未来应考虑以投资的方式获取优质目的地资源6大发展战略

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做强旅游

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目的地类型**目的地资源显著向头部聚集… …头部目的地的投资价值远高于其他目的地资源**目的地资源数量及收入结构（%，2018）目的地收入占比1%40%59%目的地数量分布6%21%73%100%头部资源良好资源长尾资源1.7头部资源0.1良好资源0.6长尾资源1.10.5平均收入 年边际投资收入**目的地平均收入及边际投资收入1（亿元，元，2018）5.0备注：1.

A级景区，边际投资收入=2018年收入/2018年投资额，代表当年每一元资可以带来多少元收入资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析头部某省市场格局下，投资将是具有吸引力的目的地资源获取方式，并且能够带来经济回报A239主题乐园类海滨沙滩类疗养温泉类历史遗产类人文小镇类山川名胜类都市园区主题整体来看，目的地主题可分为8大类型6大发展战略

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做强旅游

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目的地类型乡村山野类山川森林、水利风景、地质地貌野生动物园、水上游乐园、陆上游乐园养度假村农业主题旅游、花卉园、果园城市公园、商贸/工业旅游海滩、海岛旅游历史或宗教遗迹、文博院馆历史古城古镇、传统村落资料来源：公开信息，XX分析A263各大类型目的地的分布并不均匀，从类型上看，山川名胜类目的地最多，从地理上看，优质目的地多集中于**、*州、*宁6大发展战略

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做强旅游

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目的地类型A2集中且优质分散且较劣山川名胜*州*宁*左白色** **人文古镇海滨沙滩防*港*州北海***州*左历史文化遗迹疗养乡村山野都市园区主题乐园41***州*宁*宁*宁*州*宁资料来源：公开信息，XX分析目的地主题的选择需要同某省市场需求和区内该主题的稀缺性6大发展战略

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做强旅游

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目的地类型609454444409280220219180山川名胜人文古镇疗养乡村山野海滨沙滩 历史文 主题乐园化遗产都市园区消费者最青睐山川、古镇、海滨和历史遗迹类目的地优质资源中，目的地主题分布并不均匀消费者最青睐的目的地主题（多选，N=1,000）头部及良好目的地资源中不同主题的数量分布（个，2019）118312720161393海滨沙滩人文古镇都市园区山川名胜 历史文 乡村山野化遗产主题公园疗养需求高资料来源：消费者调研，公开信息，专家访谈，XX分析需求低较充足较稀缺A242主题乐园乡村山野山川名胜人文古镇海滨沙滩疗养历史遗迹都市园区资源稀缺性高低某省市场需求和资源稀缺性，建议XX旅发核心关注海滨沙滩类目的地，同时机会性布局养、历史遗迹等类型目的地6大发展战略

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目的地类型市场需求高低目的地分类A2资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析43此类目的地消费者需求较高，但优质供给较少，因此XX旅发可以重点考虑获取优质的海滨沙滩类目的地资源历史遗迹、山川名胜、人文古镇类消费者需求较高，某省市场上也已经有较多的优质供给，因此建议XX旅发应从此类目的地中的细分领域切入，打造差异化的产品，如结合红色旅游，民俗体验等，给消费者创造新体验养类的目的地需求相对不高，但同时目某省市场的优质供给也非常稀缺，建议XX旅发可以关注稀缺的资源，用品质来吸引细分领域的忠实客户主题乐某省市园区和乡村山野类需求较弱，同时也已经有较多的供给满足消费者需求，因此建议XX旅发谨慎考虑此类型的目的地机会布局重点关注谨慎考虑机会布局重点关注谨慎考虑6大发展战略

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目的地运营目的地的运营需要切中消费者的需求回顾目标客群的主要需求…在目的地运营上应该注意…目的地定位营销与销售渠

道 吸引物运营目的地定位上应紧扣游客的出游动机来构思，建议立足于休闲放松吸引主力80后客群，同时针对年轻消费者融入探索、知识、社交等自我实现元素挖掘微信、抖音、小红书等社交平台，借助事件营销、社群营销、影视IP营销、网红营销等手段引爆在销售渠道上尽量轻量化、简便化，加大某著名企业端、小程序等渠道的开发，缩短用户的购买决策环节以提高付费转化率梯次打造吸引物，立足于美食、自然和现场娱乐，针对目标客群深挖节庆事件、体验活动和特色酒店，以养生作为差异化主题成立专业化运营团队，团队应能够及时捕某省市场信号，对当地资源禀赋有深入了解，并能够根据当地情况提炼项目层面的文化主题A3动机传播吸引物逃离43%50%放松70%自我实现80后Z世代80后信息传播预定渠道社交媒体22%微信及朋友圈19%80%线上50%小程序手机应用40%Z世代节庆事件体验活动美食自然时节现场娱乐观光设施全体>30%特色酒店目标客群>30%养生其他客群>20%资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析44**旅游的主要客某省市内某省市份为主，建议XX旅发的目的地运营应该重点挖掘大湾区中高端客群6大发展战略

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目的地运营20%40%2%0%**旅游主要客源地（%，2019）**旅游某省市场仍是**和大湾区，大湾区在**区外游客来源中占比接近50%大湾区人口约7000万，经济总量超10万亿，具有巨大的消费潜力。建议XX旅发重点拓展某省市场，服务好中高端客群某省市场可以分成两部分，一是北京、上海、浙江、江苏等经济较为某省市份，二是湖南、贵州、四川、重庆某省市份建议XX旅发关某省市份的短途游、度假以及自驾游的需求，同时拓展经某省市份的中高端客群某省市场某省市场游客占比*宁70%的游客来自于以*宁为中心的600公里半径范围之内A3资料来源：《2019**旅游报告》，公开信息，XX分析45选择目的地区域时，我们综合考虑了5大维度共计14个量化指标6大发展战略

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目的地区域筛选政策基础维度描述对应指标经济基础交通通达产业基础环境承载力作为自制曲某著名企业，在开拓区域的时候应时刻关注当地的扶持政策，尽量争取政策倾斜当地经济基础决定旅游增长的潜力，有助于满足用户多样化的消费需求，同时经济水平决定了当地的接待容量和人才水平越接近经济核心地区，越有助于吸引高消费客群在短途游、碎片化出游的大趋势下，交通的便利与否直接影响游客对目的地的选择和日程安排旅游经济成熟的地区在开发运营和营销推广等方面更具经验，同时旅游服务配套更加完备目的地资源数量的集中度和旅游资源丰富度有助于实现协同旅游业高度依赖自然资源，环境的承载力制约当地旅游业的发展空间是否有明确政策指向生产总值人均可支配收入第三产业增加值占比与核心客源地联系（高铁车次÷时间）区内交通通达程度与区外通达程度（公路、铁路、航空）旅游业收入规模目的地资源密度旅游资源类型的丰富程度人口密度环保投资占GDP比例A3资料来源：**旅游科学研究所，公开信息，专家访谈，XX分析46量化指标打分某省市内某省市在关键维度上领先于某省市6大发展战略

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目的地区域筛选***宁*州4.3 *宁4.0 **3.3 *州5.0 **4.0 *宁3.7 *州3.8 *宁3.8 *州3.0 **5.0 河赤5.0 *宁5.0 梧州4.54.04.0白色河赤防*港*左北海*港玉林河州来宾*州梧州2.7 玉林2.3 *州2.3 *港2.3 北海2.0 梧州3.7 梧州3.0 *港3.0 北海3.0 *左2.3 来宾2.3 白色2.3 河州2.3 玉林2.0 防*港2.0 河赤1.7 *州2.8 梧州2.6 北海2.4 防*港2.4 *州2.2 *港2.0 玉林2.0 白色1.8 河州1.8 河赤1.6 来宾1.6 *左5.0来宾4.05.0河州4.05.0白色4.03.03.03.02.52.52.52.02.05.0*州5.0防*港1.7防*港5.0*左1.7来宾5.0*州1.7*左5.0北海1.7白色5.0*港1.7河赤5.0**1.3 河州5.0玉林产业基础经济基础交通通达政策基础环境承载力30%30%20%10%10%权重A3资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析某省市区内某省市47综合不同区域的得分排序，建议XX旅发立足核心区域，开拓重点区域，同时针对性关注其余区域的个别机会6大发展战略

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目的地区域筛选*宁、**、*州作为区内某省市，旅游资源丰富、经济基础良好、交通便捷，同时兼具政策扶持，建议以此作为集团立足点立足核心区域立足北海、白色、*左、*港、玉某省市旅游资源较好，尤其西部中越边关风情带拥有独特且丰富的沿边旅游资源，未来随着基础设施逐步改善，发展潜力巨大，建议优先布局开拓重点区域开拓某省市旅游业发展潜力较欠缺，建议根据当地资源特色针对性开拓个别机会，如巴生态旅游等稀缺资源关注个别机会关注A3**玉林来宾*左白色河赤梧州河州防*港*宁*州*港*州北海总得分热力图与“三地两带一中心”分布北部湾国际滨海度假胜地 **国际旅游胜地 巴长寿养生胜地*宁区域性国际旅游中心*宁区域性国际旅游中心最为优越，北部湾国际滨海度假胜地与**国际旅游胜地优先于巴长寿养生胜地，中越边关风情旅游带优先于西江生态旅游带中越边关风情带优先度高优先度低资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析48从**整某省市场来看，经济某省市场增速较低，中端、高端酒某省市场潜力6大发展战略

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酒店定位经济型酒店800

中高端酒店600

高端酒店（n=5,288）平均每日房价（ADR）15%27%23%22%

中端酒店300

0*宁

*州

北海 **3000客房供给量增速（2017-2019）**某省市酒店分布情况（以客房数量计）某省市场趋势整体来看，**高某省市场保持较快增速，特别是超高端酒店主要集中在阳朔，为精品度假村和民宿高端商务酒店则主要集中在*宁及*州等经济基础较高、商务活动较为活某省市，随着西部大开发的重启与东盟门户的地位，预计商务某省市场仍有提升空间高端酒店增长迅速定价区间一方面契合商旅需求，另一方面受居民休闲出行消费升级驱动，中某省市场潜力较大中端酒店仍有某省市场空间市场趋于饱和、同质化严重、经营成本上升、竞争激烈等问题束某省市场的发展，考虑到低端酒店更快的迭代，实际上经济型酒店的供给净增量处于下降状态经济型某省市场饱和A4资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析49某省市场中端酒店以国内品牌某省市场集中度较低；外资酒店品牌占据高端酒店的头部位置14.3%城市便捷6.5%维也纳4.0%雅斯特3.6%如家3.5%OYO68.2%其它11.2%维也纳7.5%**大公馆酒店6.4%漓江大瀑布饭店6.1%宜尚4.4%香格里拉5.2%3.3%2.0%72.2%怡程雅斯特国际香榭里其它4.4%4.1%73.2%南湖名都喜来登其它（n=5,286）经济 中端 高端备注：1、酒店分类以携程星级为准，剔除无星级的家庭旅馆，同时考虑价格因素，经济酒店ADR在300以下，中端为300-600，高端酒店为600以上**酒店品牌集中度1（以客房数量计）某省市场趋势经济型某省市场集中度较高，均为国内品牌东某省市便捷）和维也纳合计占据了2某省市场份额，头部酒店集团在经济型酒店的扩放缓中端酒店品牌集中度稍低，国内品牌优势明显维也纳和东呈（宜尚、怡程）同样在中端酒店拥有领先优势，合计份额超过22%近年外资中端酒店的布局加快，预计未来某省市场集中度将进一步提升高某省市场集中度最低，国外酒店品某省市场头部位置受众的需求较为多样化，并且由于高端酒馆集团品牌策略的问题（限制多品牌在某省市数量）导致品牌集中度较低外资酒店在价格区间上占据此细分领域的头部位置，品牌溢价程度较高<0.1%7.0%33.1%国外酒某省市场份额A4资料来源：国家统计局，公开信息，XX分析506大发展战略

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酒店定位建议XX旅发酒店业务以服务自身目的地开发为主，重点关注中端酒店，次优发展高端酒店6大发展战略

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酒店定位外部环境环境高端中端经济结论√√√X√√√√√√集团未来开发的目的地项目需要有高端酒店或度假村配套以提升整体项目的影响力和附加值自身运营管理高端酒店或度假村的经验不足集团目前大多数酒店均位于这一区间，有一定的管理经验，但是在成本控制、品牌、会员等方面距离成熟酒管集团有所差距集团目的地有中端酒店配套需求运营有华侨宾馆等，在成本控制上优势不明显增速较快、集中度较低，头部品牌以国际品牌为主某省市商务活跃度某省市场需求提升投资较大、回报长增速较快，本土品牌占据较大份额项目一般投资适中，投资回报周期较短结论 酒店业务单元发展方向重点发展重点关注某省市商务酒店，或配套目的地建设中端休闲酒店次优考虑围绕目的地建设高端酒店或度假村暂不考虑暂不考虑新布局经济某省市场市场较为饱和，竞争激烈，参与者众多经济型酒店对于辐射作用较低A4资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析51酒店服务方面，重点满足目标客群核心关注的产品，相应做好加减法6大发展战略

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酒店管理精选设施及服务，优化客房设计，打造复合功能的公共区域，减少坪效较低的设施配置，取消旅客使用率较低的服务，严控成本服务好用户核心诉求，如为旅客创造高质量的睡眠、淋浴和早餐体验，此外着重提升软件质量引进国内或国际知名的品牌，关注用户个性化需求性价比舒适与便捷一定的个性化诉求高质量的硬件及服务独特的体验鲜明的价值主张提高产品质感及调性，注重空间、景观的营造，以设计驱动产品升级丰富产品内涵，在度假村提供多样的、本地化的体验活动拓宽酒店在餐饮、活动、会议、婚礼等方面的收入来源，并与目的地运营产生协同与国际知名品牌合作，引领客户生活方式中端酒店高端酒店/度假村目标用户核心关注

策略

他山之石亚朵酒店以人文酒店为主题，大堂融合图书馆、会议、会谈等复合功能，提供高质量早餐，某省市入住率平均超过85%，ADR比全季等类似中端品牌高100-200上海W酒店以极具特色的设计、绝佳的景观和独特的服务理念同时吸引商务及休闲旅客，RevPar超过1400元，非客房收入占比超过50%A5资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析52酒店业务优先考虑引进第三方品牌，对新增酒店采用委托管理的方式6大发展战略

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酒店管理介绍使用第三方品牌打造自有酒店管理品牌委托管理自持经营租赁经营管理输出特理公司管理酒店业务则作为业主代表负责与酒店管理公司进行对接将酒店委托给第三方酒店管

使用自己的品牌和员工进行管理租赁合适的物业进行经营管理将自身的酒店品牌和管理体系对外输出将自己的酒店品牌授权给第三方使用适用性第三方酒店集团拥有品牌、

可以培养自身的人才会员体系等优势，可以提

队伍和培育自有的酒升项目溢价 店管理品牌第三方酒店集团有成熟的

成功的标杆自营项目管理标准人才体系 可以提升行业影响力需要酒店管理公司有较强的品牌号召力、成熟的产品标准和标准化的运营管理能力建议模式√√ √对于新建的中高端商务酒

对于标杆物业、划拨店、度假酒店优先采取此

物业等考虑进行自营模式，使用第三方品牌× × ×A5资料来源：公开资料，专家访谈，XX分析53在酒店项目的投资、建设、运营的全流程中，XX旅发酒店业务板块应扮演好专业的酒店资产组合管理者的角色6大发展战略

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酒店管理投资阶段建设与筹备阶段运营阶段某省市场分析，选择合适的酒店经营与管理模式与酒店管理公司接洽、负责相应的商业合同谈判与签署，确定酒店管理公司（或确定管理团队）负责酒店项目的前期可行性研究、经济性分析确定酒店具体的施工与设计方案，包括定位、装修、客房配置、功能分区等组织酒店建设，选择合适的施工与建设承包方，按照管理公司提供的品牌标准落地酒店设计方案监督施工质量，控制建设进度与建设成本牵头和落实酒店筹开的准备工作，将酒管公司的技术意见交由承包方落实，根据开业方案组织与实施采购等监督与考核酒店管理公司，行使重大事项的决策权力，如任命总经理的批准权、年度经营预算的批准权、大额付款的批准权等指导自持管理的酒店不断提升经营管理水平，不断汲取和转移外部酒店管理集团先进的管理经验，创新经营管理方式提升自营酒店的绩效表现根据业务需要派驻业主代表、参与酒店的日常运营，了解酒店经营管理状况，作为酒店管理方与业主沟通的桥梁A5资料来源：公开资料，专家访谈，XX分析54**某省市场某省市场增速放缓、XX旅某省市场份额优势明显的特点6大发展战略

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旅行社**某省市场增速放缓至负增某省市场集中的格局已经形成…**旅行社门店数及年均增速（家，%，2015-2019）63872283085713%-1%8503%15%门店数量 年均增速2015 2016 2017 2018 2019面对线上压力，传统线下旅行社的利润空间一再被压某省市场增速放缓乃至出现负增长，部分劣等玩家逐渐被清退22%100%8%14%13%44%XX旅发*宁中旅康辉旅游 其他携程旅游66%34%56%44%**旅行社集中度1（按门店数计，%，2019）100%100%全某省市占率 *某省市某省市场格局**线下某省市场集中度已显著超过全国平均，XX旅发集团凭借旗下四家旅行社资源，领先优势明显备注：旅发集团旗下**国旅、**中旅、**海外旅、**青年旅四家旅行社合并计算资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析55集团旅行社应充分发挥规模优势，通过成本优势、新产品与服务、创新营销的方式向产业链上下游发力，稳中求进6大发展战略

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旅行社资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析企业所处的产业链位置决定了业务发力方向发挥规模优势以降低成本，在行业普遍低价竞争的情况下通过更低的成本提升盈利空间发挥成本优势2发现行业内的新需求，享某省市场带来的红利并突破低价的限制发现新需求，提供新产品/服务1航空公司铁路公司酒店供应商景区供应商其他产品供应商线下旅行社批发商线上OTAUGC社交媒体门户网站搜索引擎某著名企业端线下营销游客资源供应 产品组合及分销 产品营销及客户贴近上游，增强掌控，控制成本

发力下游，接近客户，优化产品创新营销手段获客，最大化线下优势创新营销手段379传统跟团游与自助游的痛点正在催生出定制化的需求，建议集团旅行社适当布局，作为现有业务的补充6大发展战略

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旅行社定制游资料来源：消费者调研，公开信息，专家访谈，XX分析跟团游：能否提升自由度？自助游：如何更轻松、安全地出游？行程固定：时间紧凑，行程强制性高，可变动性差，走为主自由度低：游客自主支配时间太少，缺少旅游的深层次体验感行程规划难：行程规划费时费力，多人出游时难以兼顾出游途中无保障：陌生环境中沟通不便，突发事件难以处理自由安排的行程行程中自由变动时间及规划自由选择途中目的地专业的行程规划专业人员协助设计行程某省市时间精力行中协助解决突发情况灵活的产品选择私人定制与定制包团会议会展与商旅定制主题游定制自由行A610%577%80后Z世代催生出定制化需求愿意在定制游上增加支出的人数占比（n=1,000）建议优先发展民企客户定制游和学校定制研学游，并适当关注国企和大众定制机会6大发展战略

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旅行社定制游备注：1.

成单率指从接受定制咨询（免费咨询）到最终订单执行的转化率资料来源：公开信息，专家访谈，XX分析A6征服、学校、企业定制个人定制学校民企某著名企业大众定制高端定制外部环境

核心某省市场需求评价

集团能力

优先级市场需求较大，付费意愿较强，出游时间较长出境游较多，预算相对充某省市场需求随**民企经济发展而释放成团规模大，定制化服务要求较简单，但预算限制较多大众尚处于某省市场教育阶段，成单率1普遍低于10%市场需求小，无法发挥规模效应优先级低征服强调思想教育、红色教育、产业旅游等短途游组织学生参