员工离职交接工作清单范本

员工离职交接工作清单范本员工离职交接是保障企业业务连续性、避免信息断层与资产流失的关键环节。一份清晰完备的交接清单，既能帮助离职员工妥善收尾工作，也能让继任者快速上手，同时降低企业运营风险。以下从工作内容、文档资料、资产物品、客户供应商、财务事项、人事行政六大维度，提供专业实用的交接清单范本，供企业与员工参考使用。一、工作内容交接清单（一）日常岗位工作1.核心职责说明：梳理岗位说明书中明确的核心工作内容、考核指标、协作部门/岗位，形成《岗位核心职责交接表》，标注每项工作的执行频率（日/周/月/季）、关键成果要求。2.操作流程手册：整理日常工作涉及的系统操作（如ERP、OA、财务系统）、业务流程（如报销审批、合同签订）的SOP文档，附操作截图或视频说明，重点标注易错点与优化建议。3.近期工作进度：列出离职前1-2个月内启动或进行中的工作，包括：已完成事项：成果文档、验收报告、相关数据报表的存放路径；进行中事项：当前进度、待办节点、协作人员联系方式、需注意的风险点；待启动事项：需求背景、预期目标、资源支持要求。（二）项目类工作1.项目基本信息：按“项目名称-阶段-负责人-关键节点”整理项目清单，标注优先级（紧急/重要/常规）。2.项目交付物：移交项目方案、设计稿、测试报告、客户反馈记录等核心文档，说明交付物的版本迭代逻辑（如V1.0为需求稿，V2.0为终版）。3.协作关系与风险：列出项目组核心成员（含外部合作方）的姓名、岗位、联系方式，说明当前项目的风险点（如客户投诉、供应商延期）及应对预案。（三）待办事项与预警1.待办任务清单：用表格形式记录待办事项，包含“事项内容、截止时间、关联方、所需资源、当前状态”，并标注是否需离职员工协助过渡（如客户沟通需原负责人参与的场次）。2.潜在风险预警：提示继任者需关注的业务风险，如“某客户近期对服务质量投诉率上升，建议重点跟进3月续约谈判”“某供应商回款周期延长，需提前核对发票与合同条款”。二、文档资料交接清单（一）电子文档1.分类整理与归档：按“业务类型-年份-项目/事项”建立文件夹，如“2024年-市场部-品牌推广项目”，包含：业务文档：方案、报告、会议纪要、数据分析表；客户/供应商资料：合作协议（隐去敏感信息后）、报价单、服务记录；2.权限与备份：移交文档前，确保继任者拥有系统（如企业网盘、CRM）的访问权限；重要文档需本地备份一份，标注“最终版-离职交接用”。（二）纸质文件1.清点与编号：整理抽屉、文件柜中的纸质文件，按“合同类、报告类、票据类、其他”分类，制作《纸质文件交接清单》，记录文件名称、份数、存放位置（如“档案柜A区3层-2023年销售合同”）。2.涉密文件处理：涉及商业机密、客户隐私的文件，按公司制度销毁或移交至指定保密岗位，需双方签字确认“已完成涉密文件交接/销毁”。（三）业务台账与记录1.客户台账：移交客户信息表（含姓名、公司、需求、合作周期、历史订单金额），标注“重点客户”（年合作额超万元）与“风险客户”（近半年投诉≥2次）。2.业务日志：提供离职前3个月的工作周报、日报，说明日常工作的时间分配、问题解决思路（如“每周一上午处理客户续约，周三跟进供应商交付”）。三、资产物品交接清单（一）办公设备与用品1.固定资产：按公司《固定资产台账》核对电脑、打印机、投影仪等设备，记录设备编号、购买时间、当前状态（如“笔记本电脑-编号A____年购入-电池续航3小时”），附设备故障记录（如有）。2.易耗品与工具：移交办公用品（如U盘、计算器）、工作工具（如设计用数位板、测试用样机），注明物品来源（公司配发/个人领用）。（二）钥匙与门禁权限1.物理钥匙：交接办公室、文件柜、抽屉钥匙，在《钥匙交接表》上标注钥匙对应位置（如“办公室大门-1把，档案柜B-2把”），双方签字确认。2.电子权限：注销门禁卡、考勤系统、公司WiFi、内部系统的账号权限，或协助继任者开通权限，截图权限变更记录留存。（三）公司财物与礼品1.公物归还：归还借用的公司财物，如书籍、样品、活动道具，注明物品名称、数量、归还状态（如“《市场营销管理》-1本-无破损”）。2.礼品处理：移交客户赠送的未拆封礼品（按公司制度需登记），或说明已处理礼品的合规性（如“客户赠送的茶叶已按规定登记并放入茶水间”）。四、客户与供应商交接清单（一）客户交接1.客户信息移交：按“行业-合作阶段-联系人”分类客户，提供联系人姓名、电话、邮箱、职位，注明客户的核心需求（如“某科技公司-续约阶段-张经理-需求为AI系统定制开发”）。2.沟通历史与策略：移交客户沟通记录（邮件、聊天记录摘要）、历史合作中的争议点与解决方案（如“2023年10月因交付延期，给予客户9折优惠”），提示后续跟进重点（如“3月需确认新功能需求”）。（二）供应商交接1.供应商信息：整理供应商名单，包含名称、联系人、合作内容（如“某物流公司-同城配送-王主管”）、合作周期、付款方式（如“月结，每月10日对账”）。2.合作风险提示：标注供应商的风险点，如“某印刷厂曾因质量问题返工，建议新订单增加质检环节”“某软件服务商售后响应慢，需提前3天提需求”。五、财务事项交接清单（一）费用报销与借款1.未报销费用：整理已发生但未报销的费用凭证（如差旅费、招待费发票），填写报销单并附说明（如“2024年2月北京出差，发票已粘贴，事由为客户拜访”），移交至财务部门。2.借款清还：核对个人向公司的借款（如备用金、项目预支款），完成还款或冲账，获取财务部门的《借款结清证明》。（二）票据与账目1.票据交接：移交未使用的空白发票、收据、报销单，记录票据编号范围（如“增值税发票-No.____，剩余45张”），双方签字确认数量与编号。2.账目核对：协助继任者核对离职前1-2个月的部门费用台账，说明异常支出的原因（如“1月团建费用超支，因新增团队成员”）。六、人事与行政事项交接清单（一）考勤与假期1.考勤核对：确认离职前的考勤记录（迟到、请假、加班），与HR部门核对剩余年假、调休天数，完成假期结算或顺延（按公司制度）。2.工作交接期安排：明确离职前的在岗时间（如“最后工作日为3月31日，交接期为3月1日-3月30日”），确保工作交接与离职流程并行。（二）证件与合同1.证件归还：归还公司保管的个人证件（如学历证书复印件、资格证原件），在《证件交接表》上记录证件名称、份数，双方签字。2.合同与协议：移交与工作相关的合同（如保密协议、竞业协议），确认协议条款的履行情况（如“竞业协议有效期至2025年6月”）。（三）团队与文化交接1.团队融入建议：向继任者介绍团队成员的性格特点、协作风格（如“李同事擅长数据分析，可多请教他的模型搭建思路”），推荐团队常用的沟通工具（如飞书文档、腾讯会议）。2.文化与潜规则：分享部门的工作节奏（如“每周五下午是团队头脑风暴时间”）、隐形规则（如“客户邮件需抄送给直属领导”），帮助继任者快速适应。七、交接收尾与后续支持（一）书面确认与存档1.交接确认书：所有交接事项完成后，双方签署《离职工作交接确认书》，注明“所有工作、资料、资产已交接完毕，无遗漏或争议”，由员工、继任者、直属领导、HR各执一份。2.资料存档：将电子交接文档上传至公司知识库或指定文件夹，纸质清单存入员工档案，确保后续可追溯。（二）过渡期支持机制1.答疑期约定：与继任者、领导约定“离职后1个月内”为答疑期，通过邮件或企业微信提供必要支持（如“某项目的历史数据口径需确认时，可邮件联系我”）。2.反馈与改进：离职后可向HR或直属领导反馈交接流程的优化建议（如“文档分类可增加‘紧急事项’标签，提高查找效率”），帮助企业完善交接制度。交接清单使用建议时间规划：建议提前1个月启动交接准备，按“重要紧急→重要不紧急→不重要紧急→不重要不紧急”的顺序梳理工作，避免最后一周匆忙交接。责任划分：交接过程中，离职员工需确保信息真实完整，继任者需主动提问、逐项核对，直属领导需监督进度、协调资源，HR需把控流程合规