保险代理人业绩提升绩效评定表

保险代理人业绩提升绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。新单签约数量50单按实际签约数量与目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每少5单扣5分，最高扣至0分。重点产品销售占比60%按重点产品销售额占总销售额的百分比计算得分。例如，占比100%得满分，每低5%扣5分，最高扣至0分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按客户满意度调查平均得分计算得分。例如，4.5分得满分，每低0.1分扣5分，最低扣至0分。团队协作贡献积极协助团队完成目标由团队负责人根据日常表现评价。完全达成得满分，部分达成得60%，未达成得0分。客户关系维护客户回访频率25%每月至少1次按实际回访次数与目标的百分比计算得分。例如，每月完全回访得满分，每月少回访1次扣5分，最高扣至0分。客户留存率85%按续保客户数量占上期客户总数的百分比计算得分。例如，85%得满分，每低1%扣2分，最低扣至0分。客户投诉处理零重大投诉按投诉情况评分。无投诉得满分，有一般投诉扣5分，有重大投诉扣10分。客户转介绍数量20人按实际转介绍人数与目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每少2人扣5分，最高扣至0分。客户档案完整度100%按客户档案完整、准确程度评分。100%得满分，每缺失或错误一项扣2分，最低扣至0分。专业技能提升产品知识考核20%90分（满分100分）按产品知识考试得分计算得分。例如，90分得满分，每低1分扣1分，最低扣至0分。销售技巧培训参与度100%按参加培训的次数与应参加次数的百分比计算得分。例如，100%得满分，每少参加1次扣5分，最高扣至0分。资格认证获取至少1个高级认证按获取认证数量评分。获取1个得满分，未获取得0分。销售案例分析提交每月至少2篇按实际提交数量与目标的百分比计算得分。例如，每月完全提交得满分，每月少提交1篇扣5分，最高扣至0分。合规操作符合度100%按无违规操作记录评分。100%得满分，每发生1次违规扣5分，最高扣至0分。市场拓展能力新客户开发数量15%30人按实际开发新客户数量与目标的百分比计算得分。例如，完成目标的100%得满分，每少3人扣5分，最高扣至0分。社区活动参与至少4次按实际参与社区活动次数与目标的百分比计算得分。例如，100%得满分，每少参与1次扣5分，最高扣至0分。线上渠道拓展每月至少10条有效线索按线上渠道获取的有效线索数量与目标的百分比计算得分。例如，100%得满分，每少2条扣5分，最高扣至0分。客户资源推荐至少5个有效推荐按客户资源推荐的有效线索数量与目标的百分比计算得分。例如，100%得满分，每少1个扣5分，最高扣至0分。竞品动态分析每月至少1篇分析报告按提交分析报告的数量与目标的百分比计算得分。例如，100%得满分，每少提交1篇扣5分，最高扣至0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业绩提升能力，请根据各项指标的实际完成情况进行评分。权重分配已综合考虑核心业绩、客户关系、专业技能及市场拓展等方面。请确保评分客观公正，并结合日常表现进行综合评定。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核