冠心病介入治疗市场分析

目录

第一章市场概述

一、概述

中国冠心病介入治疗始于年，至今已有三十年的历史。上世纪〜年代，我国冠心病介入

治疗处于起步阶段，每年病例数的增长较为平缓。进入世纪后，由于国家经济的发展、介入

技术的发展、介入材料价格的调整以及开展介入医疗中心及医师数量的增加等因素，冠心病

介入治疗在我国进入了高速发展期”近年来保持了以上的年均增长率，见图所示。

70

60

50

40

30

20

10

0

U=JPCI数量（万）T-PCI增速（％）

图、年历年例数及年增长率

从图可以看出，随着冠心病介入治疗技术日益普及，的例数虽在稳步增长，但是增长率

已逐渐趋于平缓。

根据卫生部披露的数据，、年国内数量分别为万例、万例，而美国每年数量稳定在万例

水平。如果再考虑的人口基数，中国的比例与美国相差甚远。因此，未来治疗在我国仍有很

大的发展空间。

另外，近两年药物支架行业增长缓慢，主要由于四方面因素：、经济增长速度趋于缓和,

居民消费水平的增长也趋于缓和;、国产替代已经基本完成，国内企业占据大约的市场份额;、

高值耗材招标带来的降价风潮;、目前国内大城市、三级医院手术最基本饱和，主要针对城镇

职工医保覆盖人群增长空间已经很小;而广大的县及农村地区，受限丁•当地的医疗资源限制

和新农合报销比例，增长还比较缓慢，未来将是一片蓝海。

二、地区分布

表1.各省/区/直播市病例数

省/区/宜辖市病例教病例皎

1北京市4467216吉林占9960

2河南古3564017山西讨9801

3广东占3027318新■维吾尔自治区9790

4山东占2756719云咫占9751

5江苏省2250020湖南省8990

6河北省2219221四川一8088

7上海市2182322福建台7936

8辽宁古1988423内蒙古自治区6372

9浙江省1795524江西占6098

10湖北占1594525甘前方4236

11黑龙江古1555126贵州占3568

12天津市1437427宁夏回京自治区3419

13陕西告1098828甲庆市2159

14安减营1043229海两省1810

15广西壮族自启区1015630育育占415

从各省/区/直辖市病例数的分布来看（表），年共有个省区直辖市超过万例。与年相

比，超过万例的省/区/直辖市新增个，分别为陕西省、安徽省及广西壮族自治区。其中，北

京市以例位列全国第一。

目前我国手术大多仍集中在经济发达地区，仅北上广三个城市的手术例数几乎已占到

全国手术例数的近五分之一。

年冠心病介入治疗新增了各省/区/直辖市百万人口病例数的统计数据（表）。相对表,

这一数据更接近真实情况，能够反映不同地区介入治疗的普及率。同时对于不同地区介入治

疗中心数量、发病率等情况也有一定参考价值。

表2.各省/区/立糖市百万人口病例数

古/区/日塔布病例教s/K/a^fh病例教

1北京市2277.7516湖北省278.58

2天津布1110.9317山西占274.44

3上海布948.0318内蒙古自治区257.91

4宁夏闻族自治区542.5819广西壮族自治区220.67

5辽宁占454.5320福区占215.10

6靳・整吾尔自治区448.7621云再省212.13

7黑龙江省405.8822海南古208.73

8河南省379.0323安减省175.33

9吉林省362.8024甘肃省167.58

10浙江占329.8925湖南古136.83

11河北占308.8526江西省3568

12陕西占294.3727贵州占102.68

13广东省290.1928四川古100.58

14山东省287.7829重庆市74.85

15江苏省286.330青海省73.76

注：全国平均百万人口病例数为309.42例.人口数据来自于2010年第

六次全国人口昌直

从表中可以看出，各省/区/直辖市百万人口病例数十分不均衡。除了北京、天津、江

西，其余的均低于。对于人口基数比较大、农村人口较多的省，比如河南，比例数相对偏低。

三、医院分布

由尸不同医疗中心冠心病介入治疗数量有很大的差别，因此不同手术量医院数及其手

术数具有较高的参考价值。与年相比，年不同手术量医院手术数发生了一定变化（表由

于基数等原因，年手术量超过例的医院数及其病例数增幅最小，〜例的医院手术数增量最大,

而年手术量〜例的医院年度手术数增幅最大，达到，也是是未来的增长点。

表3.2012年不同手术量医院2013年病例增长情况

手术■麴困医院数量2012年度手术数20】3年度手术数增长率

1~卯例32816542244954X.08%

[00~4R例55213032614759713.25%

500~9例11377427836968.10%

1000例以上941791421911096.68%

第一医院设立了全国质控中心，质控工作主要包括数据的收集、核查、整理，质控检查、督

导等。由此，规范化成为介入治疗工作的主题，质控中心为冠心病介入治疗保隙医疗质量和

医疗安全发挥了重要作用，并于每年月正式通报前一年全国冠心病介入治疗数据。

另外，国家在年明确了主导管理机构，根据“医疗技术临床应用管理办法”规定的第二

类医疗技术，冠心病介入诊疗的准入、培训工作主要由省级卫生厅行政部门进行管理;其次，

在过去的基础上完善冠心病介入治疗的质控指标，使介入治疗水平的评价更为科学、准确和

规范;最后，根据医疗体制改革的总体需求，T1计委发布了“全面提升县级医院综合能力工作

方案”，冠脉介入诊疗质量管理也围绕这个工作重点，在准入、培训和质控方面有相应的举措。

这也和未来三年心血管专业对县级医院能力发展的整体规划相匹配。

国家规定医院对于高值耗材进行集中采购。省级平台的高值耗材集中采购始于年，当年

月原卫生部出台了《高值医用耗材集中采购工作规范》，要求国有控股非营利性医疗机构采

购高值医用耗材，必须全部参加各省（区、市）集中平台采购。高值耗材集中采购对心脏支架

行业的影响主要体现在价格方面。经过、年调整，支架行业价格有一定的下降但已经趋于稳

定。主要由于终端方面，各省招标价格基本稳定，基本采取互相参考的模式，从已经招标结

束以及出台招标规则的省份看，基本采取互相参考的模式;另外在出厂价方面，全国范围内

已重新调价，行业各方利益重新平衡。

年月，医疗器械技术评审中心出台了《冠状动脉药物洗脱支架临床试验指导原则》，其

中最重要的改变就是对临床实睑样本量的规定：试睑总样本量应在具有统计学意义基础上

不少于例（大约需要资金万亿），包括随机对照组实验（例）和单组目标值实验（例）。而

且产品上市后应对不少于例的使用本产品的患者进行术后至少年的跟踪随访，该病例不能

包括该产品上市前临床研究中的任何病例。而以前临床实验一般都只做例左右。这对已经进

入该行业的企业形成一种保护。

二、经济环境

近十年的中国国内生产总值，见图所示

国内生产总值

[RI国内生产总值（亿元）,国内生产总值熠长率（％）I

图、年国内生产总值及增长率

从图和图中，可以看出国内生产总值与例数和增长率有一定的相关性。主要是由于治疗

的费用较为昂贵，患者需要一定的经济基础。

新农合报销比例逐年提高，大病医保引入急性心肌梗死，国家报销政策支持力度在加

大：

1）、年，国家卫生计生委《关于做好新型农村合作医疗几项重点工作的通知》，各地

要调整和优化统筹补偿方案，将政策范惘内住院费用报销比例保持在以上。

2）、年，国家卫生计生委《关于抓好年县级公立医院综合改革试点工作落实的通知》,

要求月底前启动城乡居民大病保险试点工作，午底前全面推开。

3）、根据《门诊》杂志的报道，河南省自年的月开始，所有患者在医院行介入治疗，其

新农合报销比例达%。这是我国第一个全省范围内的政策。由此带来的结果就是

河南省的手术从年的例，达到年的例，河南省冠心病介入治疗年增长量与增长率

均高居全国第，增K率达到，远超全国平均的水平。

三、社会环境

、冠心病

年中国卫生服务调查研究中第四次家庭健康询问调查的结果显示：城市调查地区缺血

性心脏病的患病率为％。，农村调查地区为％0,城乡合计为％。，与年调查数据（城市％。、农村%0、

合计％o）大幅度升高。

高血压、吸烟、血脂异常、糖尿病、超重肥胖、体力活动不足、不合理膳食、

代谢综合征等因素均会引起冠心病患病率的增加。

根据几何级数法估算，年我国岁以上人群高血压患病率为，全国高血压患病人数为亿,

每个成人中至少有人患高血压。高血压患病率随年龄的增加而呈现明显的上升趋势，见图;

而且城乡人群患病率差别在缩小，见图.

图、年中国不同人群不同年龄高血压患病率

25—•一城市-•"农村

20

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W.

10

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197919912002（年份）

图、不同时期城乡居民高血压患病率的变化趋势

根据《年中国卫生统计年鉴》提供的数据，年城市居民冠心病死亡率为万，农村居民冠

心病死亡率为万，与年（万，万）相比均有所上升。总体上看城市冠心病死亡率高于农村，男

性高于女性，见表。

表、年中国城乡不同性别人群冠心病死亡率（万）

城市农村

合计男性女性合计男性女性

急性心肌梗死

其它冠心病

冠心病合计

年冠心病和急性心肌梗死死亡率总体上呈上升趋势，冠心病死亡率城市高于农村。农村

居民从年开始，急性心梗死亡率呈现快速上升趋势，至年已连续年超过城市居民的死亡率水

平，见图。

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0---------------------------1-------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------'

20012002200320042005200620072008200920102011（年份）

图、年城乡居民冠心病死亡率变化趋势

60r--------------------------------------

-＞一城市*农H

■18.53

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图、年城乡居民急性心肌梗死死亡率变化趋势

急性心肌梗死死亡率随年龄的增加而增加，岁开始显著上升，其递增趋势近似于指数

关系。无论城市、农村，男性或女性，年各年度数据均可发现上述现象，见图、、、。

图、年城市.男性各年龄别急性心肌梗死死亡率变化趋势

图、年城市女性各年龄别急性心肌梗死死亡率变化趋势

图、年农村男性各年龄别急性心肌梗死死亡率变化趋势

图、年农村女性各年龄别急性心肌梗死死亡率变化趋势

、老龄化

冠心病的患病率、死亡率均与年龄有着十分密切的关系，见图，冠心病介入治疗的患者

中大于岁的约占，大于岁的约占。因此老龄化是一个重要的影响因素。

4%2%

■“0岁

■41~5。岁

■51~6。岁

■61〜70岁

■71~8。岁

■>80岁

28%

图、年冠心病介入治疗患者年龄分布

年全国老龄工作委员会办公室发布了《中国人II老龄化发展趋势预测研究报告》。报告

指出，中国老龄化分为三个阶段：

第一阶段，从年到年是快速老龄化阶段

这一阶段，中国将平均每年增加万老年人口，年均增长速度达到，大大超过总人口年均

的增长速度，人口老龄化进程明显加快。到年，老年人口将达到亿，老龄化水平将达到，其中,

岁及以上老年人口将达到万人，占老年人口的。

第二阶段，从年到年是加速老龄化阶段

伴随着世纪年代到年代中期的新中国成立后第二次生育高峰人群进入老年，中国老年

人U数最开始加速增长，平均每年增加万人。同时，由于总人U逐渐实现零增长并开始负增

长，人口老龄化将进一步加速。到年，老年人口数量将增加到亿，与岁少儿人口数量相等。

到年，老年人口总量将超过亿，老龄化水平推进到以上，其中，岁及以上老年人口将达到万，

占老年人口的。

第三阶段，从年到年是稳定的重度老龄化阶段

年，中国老年人口规模将达到峰值亿，约为少儿人口数量的倍。这一阶段，老年人口规

模将稳定在亿，老龄化水平基本稳定在左右，岁及以上高龄老人占老年总人II的比重将保持

在，进入一个高度老龄化的平台期。

中国老龄化还具有以下特征：

1）老年人口规模巨大

年底，中国岁及以上老年人口为亿，年将达到亿，年将达到亿，年超过亿，年达到最大

值，之后一直维持在亿的规模。

2）老龄化发展迅速

岁以上老年人占总人口的比例从提升到，发达国家大多用了年以上的时间，其中，法国

年，瑞典年，澳大利亚和美国年左右。中国只用年就可以完成这个历程，并且在今后一个很

长的时期内都保持着很高的递增速度，属于老龄化速度最快国家之列。

3）地区发展不平衡

中国人口老龄化发展具有明显的由东向西的区域梯次特征，东部沿海经济发达地区明

显快于西部经济欠发i大地又，以最早讲入人口老年型行列的上海（年）和最迟讲入人口老年

型行列的宁夏（年）比较，时间跨度长达年。

4）城乡倒置显著

发达国家人口老龄化的历程表明，城市人口老龄化水平一般高于农村，中国的情况则

不同。H前，农村的老龄化水平高于城镇个百分点，这种城乡倒置的状况将一直持续到年。

到世纪后半叶，城镇的老龄化水平才将超过农村，并逐渐拉开差距。这是中国人口老龄化不

同于发达国家的重要特征之一.

综上所述，由于老龄化问题的加剧，各种高危因素，比如高血压患病的增加都会使冠心

病的患病率与死亡率逐年增加，市场将是一个不断扩增的市场。而且，由于农村老龄化严重

高于城市，心肌梗死死亡率高于城市，冠心病的保守治疗较多，相对是一片蓝海，有待开发。

四、技术环境

经皮冠状动脉介入治疗（，），是指经心导管技术疏通狭窄甚至闭塞的冠状动脉管腔,

从而改善心肌的血流灌注的治疗方法。的发展经历了：经皮冠状动脉腔内成形术（）、冠状

动脉斑块消蚀技术、经皮激光心肌血运重建术（）、冠状动脉内支架置入术等四个阶段。目

前，临床上主要应用的为冠状动脉内支架置入术。

、裸金属支架（）

由不锈钢、银钛合金和钻格合金等制成，可有效预防球囊扩张后的急性闭塞和由血管弹

性回缩引起的再狭窄。但由于金属异物在血管内的存在，致使新生内膜增生反应较单纯球囊

扩张更为严重，个月内再狭窄率发生率仍高达〜。因此，目前在临床上使用较少。

、药物洗脱支架（）

第一代在不锈钢金属支架表面通过多聚物涂层携教抗平滑肌细胞增生的药物，如西罗

莫司（，支架）和紫杉醇（，支架）等。较明显降低了再狭窄所致的再次血运重建，但死亡、

心肌梗死发生率无显著差别。随机临床试验的汇总分析表明，靶血管重建在组较组降低了

（＜）,被誉为介入心脏病学发展的第二个里程碑，在世界范围内被迅速推广应用。

但是，第一代在置入年内有统计学意义地增加了支架血栓发生率。为了克服第一代的缺

点，第二代使用钻络合金或钳铭合金作为支架平台，增加径向支撑力，减少支架厚度;改进支

架多聚物涂层生物相容性或应用可降解多聚物涂层，以减少多聚物引起的炎性或过敏反应,

并应用西罗莫司衍生物如依罗莫司（，支架，支架）和佐他莫司（，支架）作为携载的药

物。统计结果表明，第二代明显减少了支架内血栓形成，其安全性及有效性优于第i代及。

在治疗效果上优于，而且由于近几年国产的发展，在质量上不逊于进口支架，且其价格

优势使得全行业支架的整体费用逐步下降，为我国介入治疗发展起到很好的推动作用。目前,

临床上主要应用的支架为支架。据卫生部统计，年的临床应用比例为，年的临床应用比例高

达。

、可生物降解支架（）

在完成抑制血管弹性回缩和新生内膜过度增生的R能后，其在血管内存在已无必要,

由于金属支架的永久存在，还可能影响血管正常舒缩功能，并可能妨碍其后需要进行的血管

重建手术（如），因此，可生物降解支架（）将是支架发展的下一个目标，年内以后完全可

降解支架获得审批上市后，必将引发新一轮的产品替代。因此公司需要十分关注的研发。

第三章市场策略

从年开始，市场每年都以以上的速度发展。年例数达到万例，但是考虑到人口基