金融服务投资顾问业绩考核评定表

金融服务投资顾问业绩考核评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率新增客户数量40%20个按实际完成数量与目标值的比例计分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。产品销售额1000万元按实际销售额与目标值的比例计分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。客户资产规模增长500万元按实际增长额与目标值的比例计分，如完成目标的100%得满分，每低10%扣5分，最低得0分。高净值客户转化率15%按实际转化率与目标值的比例计分，如完成目标的100%得满分，每低5%扣3分，最低得0分。客户满意度90分按实际得分与目标值的比例计分，如达到90分得满分，每低2分扣2分，最低得0分。客户关系维护客户留存率25%85%按实际留存率与目标值的比例计分，如达到85%得满分，每低5%扣3分，最低得0分。客户投诉率低于1%按实际投诉率与目标值的比例计分，如低于1%得满分，每高0.5%扣2分，最高扣10分，最低得0分。客户活动参与度80%按实际参与度与目标值的比例计分，如达到80%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。客户推荐率5个按实际推荐数量与目标值的比例计分，如达到目标的100%得满分，每低1个扣2分，最低得0分。客户回访频率每月一次按实际回访频率与目标值的比例计分，如每月回访一次得满分，每少回访一次扣5分，最低得0分。合规与风险控制合规培训完成率20%100%按实际完成率计分，100%得满分，低于100%不得分。业务操作合规性100%按实际合规操作比例计分，100%得满分，每出现一次违规扣5分，最低得0分。风险事件发生率0按实际发生次数计分，未发生得满分，每发生一次扣10分，最低得0分。客户投诉处理时效24小时内按实际处理时效计分，在24小时内得满分，每延迟12小时扣2分，最低得0分。反洗钱合规性100%按实际合规操作比例计分，100%得满分，每出现一次违规扣5分，最低得0分。专业能力提升行业知识考核通过率15%95%按实际通过率与目标值的比例计分，如达到95%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。新产品学习完成率100%按实际完成率计分，100%得满分，低于100%不得分。专业认证获取1个按实际获取数量与目标值的比例计分，如达到目标的100%得满分，未获取不得分。内部培训参与度90%按实际参与度与目标值的比例计分，如达到90%得满分，每低5%扣2分，最低得0分。客户解决方案质量90分按实际得分与目标值的比例计分，如达到90分得满分，每低2分扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面评估金融服务投资顾问的业绩表现，包括销售业绩、客户关系维护、合规与风险控制以及专业能力提升四个维度。请根据各项指标的评分标准进行客观评价，确保考核结果的公正性和准确性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：