保险营销员业绩与续保绩效评定表

保险营销员业绩与续保绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新业务价值新增保单件数40%50件按实际完成件数与目标值的比例计算得分，每多完成1件加2分，每少完成1件扣2分，最低得0分。首年保费收入100万元按实际完成保费与目标值的比例计算得分，每多完成10万元加3分，每少完成10万元扣3分，最低得0分。高价值保单占比30%按高价值保单（保费超过5万元）件数占总保单件数的比例计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。客户转化率20%按有效签约客户数与接触潜在客户数的比例计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。平均客单价2万元按首年保费收入除以新增保单件数计算平均客单价，每高0.2万元加1分，每低0.2万元扣1分，最低得0分。客户续保率年度客户续保率30%80%按续保客户数与上年度有效客户数的比例计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。重点客户续保率90%按重点客户（保费超过10万元）续保数与重点客户总数的比例计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。续保客户满意度85分通过客户满意度调查问卷计算得分，每高1分加0.5分，每低1分扣0.5分，最低得0分。续保佣金收入80万元按实际完成续保佣金与目标值的比例计算得分，每多完成10万元加2分，每少完成10万元扣2分，最低得0分。续保主动联系率95%按主动联系客户并成功续保的客户数与应联系客户数的比例计算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户关系管理客户拜访频率20%每月至少4次按实际拜访次数与目标值的比例计算得分，每多拜访1次加1分，每少拜访1次扣1分，最低得0分。客户活动参与度80%按客户参与公司组织的活动次数与应参与活动次数的比例计算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分。客户投诉率低于5%按客户投诉次数与总客户数的比例计算得分，每低1%加2分，每高1%扣2分，最低得0分。客户推荐率10个按通过客户推荐带来的新客户数计算得分，每多1个加1分，每少1个扣1分，最低得0分。客户档案完整度100%按客户档案信息完整性的比例计算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分。团队协作与合规团队任务完成率10%90%按团队分配任务的实际完成率计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。培训参与度100%按参与公司组织的培训次数与应参与次数的比例计算得分，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低得0分。合规操作符合率98%按合规操作次数与总操作次数的比例计算得分，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低得0分。销售误导投诉0起每发生1起销售误导投诉扣3分，最低得0分。市场活动执行质量良好按市场活动执行情况的评估结果计算得分，'优秀'得5分，'良好'得3分，'一般'得1分，'差'得0分。本考核表用于评定保险营销员的业绩与续保绩效，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配：新业务价值40%，客户续保率30%，客户关系管理20%，团队协作与合规10%。评分标准详见各指标说明，最终得分为各维度得分加权平均。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签