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保险销售专员保险业绩与客户服务绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入占目标保费收入的百分比。季度新单签约数量50实际签约新单数量与目标数量比较，每达成10单加5分，最高50分。年度重点产品销售占比60%重点产品销售额占总销售额的百分比，每高于目标1%加1分，最高40分。客户续保率85%续保客户数占上期有效客户数的百分比，每高于目标1%加0.5分，最高15分。月度业绩增长率10%当月保费收入同比增长率，每高于目标1%加2分，最高20分。客户服务质量客户满意度评分30%4.5客户满意度调查得分，每高于目标0.1分加2分，最高30分。投诉处理及时率95%客户投诉在规定时间内处理完成的百分比，每高于目标1%加1分，最高30分。客户回访覆盖率90%定期客户回访完成率，每高于目标1%加1分，最高27分。客户推荐新业务数量10通过老客户推荐成功签约的新客户数量，每达成2个加3分，最高30分。服务规范性检查合格率98%服务流程规范性检查合格率，每高于目标0.5%加1分，最高30分。团队协作与市场拓展团队目标贡献度20%100%个人业绩对团队总目标的贡献率，每高于目标1%加1分，最高20分。新市场开拓数量2成功开拓的新业务区域或客户群体数量，每达成1个加10分，最高20分。培训参与度与分享100%参加团队培训的出勤率及内部知识分享次数，满分20分。客户关系维护活动参与率80%参与公司组织的客户关系维护活动的次数占比，每高于目标1%加0.5分，最高20分。跨部门协作满意度4.0与相关部门协作的满意度评分，每高于目标0.1分加2分，最高20分。合规与专业能力业务合规操作符合率10%99%业务操作符合监管及公司合规要求的百分比，每高于目标0.1%加1分，最高10分。产品知识考核通过率95%通过公司定期产品知识考核的次数占比，每高于目标1%加0.5分，最高5分。继续教育学分完成率100%完成年度继续教育学分要求的情况，满分5分。销售技巧提升表现良好通过销售技能评估的表现等级，优秀加3分，良好加2分，一般加1分，满分5分。个人专业认证持有1持有公司认可的个人专业认证数量，每多1个加1分，最高5分。本考核表用于评估保险销售专员在保险业绩达成和客户服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行评分。权重分配分别为：销售业绩达成率40%，客户服务质量30%，团队协作与市场拓展20%，合规与专业能力10%。考核结果将作为绩效奖金、晋升等激励措施的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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