定性项目运作管理1

定性项目运作管理

一、定性项目的运作

定性研究是用于制定假设或是确定研究中应包括的变量,

来定义问题或寻找处理问题的途径的一种探索性研究。

（-）定性研究的含义

定性研究是以小样本为基础的无结构式的探索性的调

查研究方法，目的是对问题的定位或起动提供比较深层的理

解和认识。采用的方法有小组（焦点）座谈会和深层访谈法。

（二）定性项目工作流程图

接受任务书

制定约人方式

联络被访者

确定被访者（甄别被访者）

预约访问（预约邀请）

正式访问（座谈会开始）T感谢并赠送礼品

复核

I

确定成功样本

进行编号

编号：

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（三）各岗位职责

A、客户经理

1、提供给项目经理：

1）项目计划书

2）项目审批号

3）项目简介

4）帮助解决项目中遇到的困难或出现的问题

2、需要审核：

1）项目内部计划书

2）项目预算

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3）项目确定方式

4）参与分析计划

5）报告大纲

6）数据报告

7）最终报告

3、需要向客户汇报：

1）项目进度

2）座谈会主持人的确定

3）项目进行中遇到的问题

4）分析计划

5）报告大纲

4、此外客户经理应将客户签字后的合同连同合同号一

起交财务部，项目结束后应发项目结束通知单。

B、项目经理

1、需准备并提供客户经理确认：

1）项目开始前一--项目内部计划书

a）最终问卷

b）最终卡片

c）项目预算

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2）中文问卷（如出英文报告、英文问卷）

3）数据分析计划

4）统计表格

6、需提供编码督导：

1）共同组织并确认码表

2）确认码表的英文翻译稿

7、需提供财务部：

1）审核后预算

2）报销项目单据

8、负责联络及控制外地代理的工作质量及项目进度

C、访问督导

1.需协调各辅助部门的工作进程即联络员、访问员、

复核员及后勤人员；

（1）前期准备：

A.问卷打印/印刷

B.卡片打印/E|］刷

C.访问人员的选取

D.分配地址表

E.被访者的确定

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F.礼品的安排

G.兼职督导的安排

H.做好各项目开始前所需的特殊准备（如产品、派发

卡片、安全协议、保密协议）

I.主持人培训

J.甄别指南、访问指南、审卷指南、复核指南

K.一审、二审及三审

L.劳务费报表

（2）需要提供给质控督导：

A.一审后问卷

B.复核问卷

C.复核报告

（3）需要提供给访问员督导：

A.访问员评估反馈

B.访问员安排表格

C.访问员的要求

（4）需要提供给项目经理：

A.及时汇报项目进度

B.及时反馈项目中出现的问题

C.提供访问技术报告

D.劳务费报表

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E.项目费用报表。

D、质控督导

1.需要在规定时间内完成抽样、复核至少一周；

2.需要提供给访问督导至少提前一天：

1）抽样地址表

2）复核抽样报告

3）抽样员质量反馈

4）复核员复核质量反馈

3.需要提供编码督导：

1）二审及三审有效问卷

E、访问员督导

1.需要召集访问员、陪访员、复核员、抽样员、兼职

督导

F、项目后勤

1.礼品及其它特殊的项目要求

G、编码督导

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1.需要组织经过培训的编码兼职督导抄答案

2.编制码表、码表需交项目经理确认

3.内容交数据处理部门确认列号及排列格式

4.招集人员翻译码表并交项目经理确认

5.编码

6.与录入部门进行问卷交接

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二、焦点小组座谈会运作管理

（-）座谈会的定义

座谈会是指邀请若干符合特定邀请条件的被访者至预

定场所，有主持人按事先拟定的讨论提纲进行提问，并让被

访者讨论，从而得出研究结论的方法。

（二）座谈会工作流程

工作流程工作要点

•与项目总督导确认被访者条件分组，特殊配

额

接受任务书•确认场次、时间

•确认需要提供的服务：录音、录像、放像、

译（英语、普通话）

•其它特殊要求

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•甄别条件复杂用开放式问卷，否则用封闭

制定约人方

式

式

.准备甄别问卷、邀请函、请柬

.培训约人访问员

.8人的标准会预约10-12人，如此类推

.同一个访问员的约人数不应超过1人，避免

相互认识

.向被访者说明准时到会，开会时间一般为

联络被访者

2个小时

•访问员应在督导用电话确认后，在会前2-3

天亲自发邀请函

•督导列出被访者的资料，控制进度及质量

.督导应在会前一天再次确认被访者到会

•确定会议场（外地）

•准备会议报需设备，准备两个Walkman同时

录音，确保无误

会前准备

•准备会议报需用品、食品

.确定现场工作有员的分工

•培训记录人员（见后附座谈会记录要求）

.调试设备、摆设会场

•被访者到场后再次甄别，选出8位最符合

者正式开会

.余下者开一模拟会（确认不再更换人，后送

会议现场小礼品送走被访者）

.被访者进入会场后，将被访者背景料填好交

给客户，主持人及记录员

.确保记录、录音和录像（磁带）的工作

.会后发礼品、致谢、清场

.整理录音记录、其他资料、送交客户

会后工作•项目小结

•一周内所有资料归档

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（三）座谈会的技术要求

A.保证被访者条件完全符合项目要求

.要求所有参加座谈会的被访者必须经过三次甄别，即

第一次访问员约人时甄别，第二次督导电话甄别，第

三次现场甄别；

•要求所有参加座谈会的被访者必须是我们事先甄别

的被访者；

.要求所有参加座谈会的被访者在进入会场前必须出

示本人有效证件，（如身份证、工作证等）以供我们

复核。

B.保证约人基本条件完全符合项目要求

.每场座谈会合格参加人数一般为8人，一些小型的座

谈会参加人数为4-6人；

.参加者须为本地居民；

•每场座谈会的被访者背景资料应为平均分布（如：年

龄、职业、教育、收入），同一类被访者在同一场座

谈会中不超过2名；

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第12页共46页

.同一场的座谈会被访者应互不相识；

•同一场项目的被访者的来源应分布均匀，不应集中某

一区域或人群；

•被访者不应在半年内重复参加座谈会；

•被访者不能是市场研究、广告、传媒等机构与研究项

目内容相关行业的职员及其直系亲属或熟悉的朋友;

.避免邀请太沉默或太自顾侃侃而谈的被访者；

.所有与会的被访者应能与主持人用同一种语言交流。

C.保证联络员（访问员）条件完全符合项目要求

1.要求联络员社会接触面广；

a.要求联络员诚实、可靠、对工作认真负责；

b.要求联络员按时、守时、不耽误项目的进度；

C.要求联络员不作弊，更不诱导被访者作弊；

d.要求轮流且定时更换联络员；

2.每个座谈会项目要求联络员至少达到8-10人；

3.每场座谈会中，每个联络员只能约一个被访者0

D.保证项目设备（录音、录像）正常运行

1.要求在项目开始前一天对相关设备进行调试并保证

设备能正常运行;

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2.要求在项目正式开始前一个小时对相关设备再次进

行调试，以确保设备能正常运行。

E.保证座谈会场地符合要求

1.对场地设施的基本要求：

a.相邻的供座谈会进行的小会议室和监控室各一间，

小会议室应能容纳10人；

b.会议室环境舒适、便于交谈，内置有圆形会议桌一

张（若无圆形桌，可有椭圆、长方形桌等）；

c.监控室应备有与会议室同样可视，可听的设施（单

面镜、录音或录像设备）；

d.要求会议地点交通方便，容易被找到；

e.另外最好有现场甄别的场地。

2.在公司内部召开座谈会时

a.要求公司座谈会议室内各种设备及工具齐全（如：

电视机、放像机、白板、白板笔、磁粒、白纸等）;

b.要求公司监控室内各种设备及工具齐全（如：录音

机、录像机、耳机、白纸、笔、空调等）。

3.在宾馆召开座谈会时

a.要求配备相邻两间房（最好原本有一间为会议室），

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第14页共46页

一间作为会议室，一间作为监控室；

b.要求会议室配备摄像设备，监控室内配备录像机、录

音机、彩电（25英寸以上为佳）、电源设备（插座、

接线板、足够长的连接线数根）；

c.会议室及监控室均要通风良好、光线充足、有空调设

备及独立的洗手间等。

F.保证人员配置符合项目要求

.联络员若干名：约请被访者及第一次甄别

•项目督导一名：a.第二次甄别即电话甄别

b.第三次甄别（即现场甄别）

c.确定会场（即场地落实）

d.调试设备

e.督促被访者准时到会

f.安排每场座谈会翻译（外语翻译或

本地翻译）

g.安排每场座谈会的记录员

.兼职督导一名：辅助项目督导作好上述各项工作

•记录员一名：a.现场记录

b.会后逐字逐句整理记录

c.场内物品摆放

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第15页共46页

.后勤人员一名：a.负责购买座谈会所须食品及饮料

b.准备礼金及其它线索

c.其它后勤工作

G.保证督导有效控制项目进度

.督导在整个项目动作过程中，必须与项目总督导保持密

切联系掌握项目进度，跟踪项目质量，若督导出差外地,

则要在第一时间将所在地联系电话、地址、及行程安排

告之总督导；

•督导在确定被访者名单后要及时让总督导确认，确认无

误后向被访者寄发邀请信；

•督导根据项目要求，安排每场座谈会的记录员、翻译;

•督导在正式会议前一天，对所有合格被访者再做一次电

话落实，以确认所有被访者能够在开会当天准时到会

（确认内容包括：如何到达开会地点、开会时间、携带

有效证件、邀请信、眼镜等）：

.督导通知被访者到会的时间应比正式会议的开始的时

间提早15-30分钟（预留现场甄别时间）；若遇会议延

迟，则应对被访者做适当解释；对于迟到的和被筛选下

的被访者应适当安抚（最好采用开小会的形式后请其离

去）；

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第16页共46页

•督导在会议开始前，将正式出席座谈会的被访者背景资

料整理，抄录打印好递交客户，同时尽量满足客户要求。

（四）座谈会各环节检查工作

1.前期准备工作

・客户经理/项目经理与客户确认被访者条件，并准备甄

别问卷（YXMR）；

.项目具体安排（时间/地点/场数/被访者条件/翻译/录音/

录像等要求）通知项目总督导安排实际项目进度及人员

等；

・各地点/场次督导通知足够的联络员，场次较多或约人

难度较高的项目，联络人数量可视具体情况相应调整；

•准备相关设施（若在外进动作项目，督导联络合适场地

并按要求做到相关设施齐全）；

.在正式会议开始前二、三天完成第一、第二甄别；

a.第一次甄别由联络员完成，第一次甄别的时间是联

络员按照约人条件寻找合适条件的被访者并向公司

被访者的相关（联络人尽量提供被访者的电话，如

果没有电话的则要求其打电话回公司；由项目督导

进行甄别）

b.第二次甄别由督导兼职督导亲自执行，主要通过电

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第17页共46页

话方式进行第二次甄别，所有的被访者应在会议开

始前2-3天全部甄别完毕；

c.在正式会议开始前一天完成打电话再次与被访者确

认时间地点等。

.整理会场，准备和调试各种设备，并准备饮料、小吃（逢

用餐时间要准备点心）、礼金/礼品等；

设备：监听两套录音、录像、录像机、录音带、客户

所要求的物品；

用品：一次性杯、碟子、刀叉、水壶、纸巾、名卡、

纸、笔；

食品：点心、水果、糖果、茶包；

.项目开始前应简单的向记录员介绍一下项目，并进行记

录方法的培训，尤其是在外地进行项目；

2.项目进行中的工作

.在允许被访者进入会场，应做好第二次甄别（现场甄别）,

并安排不同年龄、区域和职业的会场；

a.现场甄别应主要由兼职督导进行,督导主要负责巡场;

b.现场甄别时，应要求被访者出示本人有效证件，以

确认被访者是我们事先甄别过的被访者;

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第18页共46页

C.现场甄别时，应让被访者填写现场甄别问卷，再次确

认被访者的条件完全符合我们的会议要求。

•对于未进入会场的被访者，应由督导组织起来召开一个

简短的小会，大概了解一下他（她）们的有关情况，然

后分发给他（她）们礼品，最后礼貌地送其离开；

•当会议结束后，应将礼金、礼品交由主持人发给被访者;

•会场人员分工

督导（1-2名）：甄别、现场控制，发礼金/礼品

兼职督导：布置和整理会议现场、磁带翻面;

翻译：现场同步翻译（英/普通话）

记录员：现场记录、会后整理

3.后期工作

.会议结束后，应及时清理会场，关闭有关设备，整理好

录音、录像带；

.会议结束后的三天内完成记录（逐字逐句）

.对项目进行小结（后附小结报告）、存档、清单如下：

a.项目任务书、项目T作计划；

b.被访者甄别问卷及空白甄别问卷；

c.被访者背景资料（后附）；

d.重要往来传真；

e.座谈会技术报告一份。

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第19页共46页

•有关资料及时交于客户（笔录、录音带、录像带），清

单如下：

a.座谈会录音、录像一套；

b.座谈会技术报告一份；

4.FGD项目小结报告

FGD项目小结报告（小组座谈会）

项目编号：项目经理:

收任务书时间：

项目名称：项目督导:

会议实施时间：

到会情况表

预定预约人出席人不符合条迟到人

入会率

人数数数件数数

人%

人人人人

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第20页共46页

项目出现的情况及处理、建议

本次座谈会项目出现的一些情况:

对出现的问题及意外的处理:

5.座谈会被访者背景资料

1）目的：

a.让没有参加座谈会的人读了记录会有身临其境

的感觉；

b.便于座谈会结束后，进行结果的分析总结；

2）要求：逐字逐句情景记录；

3）记录方式：

a.完成座谈会记录封面；包括：项目名称、地点、时

间、场次、到会者的座次及背景资料（见座谈会记

录封面附页）这些记录应在座谈会正式开始前完成。

b.现场记录原则:

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第21页共46页

•所有的记录必须按照提问及回答的原话逐字逐句记

录，不可加入任何个人翻译或理解；

.不可以丢掉、省略掉被访者回答中的语气词，如“吗？”

“啊”等；

•不可以忽略、省略掉被访者的身体语言，如：被访才

点头表示同意，摇头表示不同意等。

•当主持人向被访者出示卡片、实物或在黑板上写出的

问题选项，应及时记录，并记录出示的方式，如主持

人让被访者传看卡片，主持人出示概念等。

上述种种情况均应详细完整地记录；

C.记录格式：

-M：___________________

1：____________________

3：____________________

5：____________________

7：____________________

—M：___________________

1：____________________

3：____________________

5：____________________

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第22页共46页

6：同意、点头

_主持人出示：_________________________

—M：_________________________

1：_________________________

8：_________________________

说明：M代表主持人的发问；

数字代表相应座次到会者发表意见；

d.记录整理：

•座谈会结束后，有关会议的不清楚，不明白的地方应立

即与主持人沟通加以明确；

.记录员应对照现场录音整理记录，督导应注意记录的长

度及内容的连贯性，如过短或内容不连贯，应要求记录

员重新整理；

.应在最短的时间内整理记录，并交回给公司

.最终整理的记录稿全部用A4纸；

e.督导的要求：

.座谈会开始前应向主持人、记录员和客户提供座谈会参

加人员背景资料；

.准备两套录音设备，以防万一；

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第23页共46页

•主持人应向记录员交待调查的目的，讨论提纲；

.如果座谈会中需向被访者出示实物等，最好事先向记录

员交待一下出示顺序及内容；

•如在外地组织座谈会，应事先将座谈会的记录要求及封

面传真给代理公司，并进行讲解培训，以便统一标准;

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第24页共46页

座谈会记录封面

项目名称：______________地点：

时间：__________________场地：

主持人：________________记录人:

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参加人员

1.姓名____________性别______________年龄

职业—

2.姓名____________性别______________年龄

职业—

3.姓名____________性别______________年龄

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第26页共46页

职业—

4.姓名—__________性别__________年龄

职业—

5.姓名—__________性别__________年龄

职业—

6.姓名—__________性别__________年龄

职业—

7.姓名—__________性别__________年龄

职业—

8.姓名—__________性别__________年龄

职业—

三、入户深度访谈运作管理

(-)入户深访的定义

入户深访是指访问者到被访者家中进行一对一的深度

访问。

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第27页共46页

（二）入户深访的工作流程

1.接收任务书

•确认报价

.确认访问时间

•内部联系

要求：时间安排要尽量紧凑合理，如有可能尽量与客户

商量安排在他方便的时间。

2.制定约人方案

•确认被访者条件

•确认配额、组次

.准备确认甄别问卷

.制定劳务费标准（约人、带路、礼金等）

•购买礼品、准备礼金

3.预约被访者

⑴培训访问者；

•说明被访者条件

.劳务费标准

.深访时间

.约人注意事项

•约人终止时间

⑵为避免预约到有重大变故的被访者，要求访问员在约定

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第28页共46页

的时间内将被访者的情况及时反馈给公司；

⑶根据被访者背景情况，对预约被访者进行甄别；

•多约儿人备用

•可以采用突然发问等形式的侧面甄别技术

•同一个访问员所约的被访者之间不能相互认识，并且不

能是同一单位的

.最后确认深访时间

⑷控制被访者配额、质量，被访者学历层次、生活背景应

该均匀分布；

⑸将时间安排、访问安排传真给客户，如有变动及时取得

联系。

4.探路

•深访小组向导应该熟悉被访者路线，在外地作项目时尤

其要注意在访问之前熟悉路线；

.递送请柬，发放记录纸及录音器材、电池、录音带等现

场记录必需品；

.在外地作项目的同事一定要做好事前的准备工作，如购

买礼品袋等。

5,正式入户访问:

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第29页共46页

.访问员整理现场记录、录音；

•对收回的记录、录音督导要亲自过目；

•及时将回收的采访背景材料、记录、录音等寄给客户。

6.访问后的整理工作•记录存档留底

7.访问后续工作

（三）入户深访的技术要求

1.保证被访者条件完全符合项目的要求

.要求所有参加深访的被访者必须经过三次甄别，即第一

次联络人约人时甄别，第二次督导电话甄别，第三次现

场甄别（踩路时）

.要求所有参加深访的被访者必须是我们事先甄别的被

访者

2.保证约人基本条件符合项目的要求

.参加者须为本地居民

.每一组深访的被访者背景资料应平均分布（如年龄、职

业、教育、收入）

.同一类被访者在同一组深访中不超过2名

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第30页共46页

•同一组的深访被访者应互不相识

•同一组被访者不能有2人或以上来自同一家庭或工作

单位、学校

•同一组被访者居住地点不能太近也不能太远，保持在座

车20分钟内

•被访者不应在半年内重复参加座谈会、深访

•被访者不能是市场研究、广告传媒等机构与研究项目内

容相关行业的职员及其直系亲属或熟悉的朋友

•参与的被访者及主持人应可用同一种语言交谈

.注意选被访者时避免太沉默或太自顾侃侃而谈者。

保证联络员（访问员）条件完全符合项目要求

1）要求联络人社会接触面广

.要求联络人诚实、可靠，对工作认真负责

.要求联络人按时、守时、不耽误项目的进度

.要求联络人不作弊，更不诱导被访者作弊

2）要求要轮流且定时更换联络人

4.保证人员配置符合项目要求

人员配置及安排：

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第31页共46页

联络员若干名☆约请被访者及第一次甄别

项目督导一名☆第二次甄别即电话甄别

☆安排好兼职督导、联络员、带路访问员、记

录员、翻译等

☆按被访者居住地点落实深访路线

☆准备深访所需设备、物品、礼金

兼职督导一名☆辅助项目督导做好上述各项工作

记录员一名☆现场记录

☆会后逐字逐句整理记录

带路访问员一名☆负责深访之前按照深访路线实地踩点

（可兼任记录员）

5.保证督导有效控制项目进度

.要求督导在整个准备过程中，必须与该项目实地总督导

保持密切的联系，掌握项目开展情况，及时采取相应措

施，若督导出差外地，要在第一时间将联系电话、地址

及在该地时间安排（包括督导行程）通知该项目总督导；

.要求督导在甄别结束时及时请该项目总督导确认，并向

所有经过甄别合格的被访者派发邀请函；

•要求督导在深访正式开始的前一天，派各组带路的访问

员到每一户被访者家中探路，并再次和被访者确认时间;

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编号：

时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第32页共46页

•要求督导根据项目要求，安排且通知好每一组深访的笔

录员、翻译员，要求督导在正式会议开始前一天，对所

有合格的被访者再作一次落实，以确认所有的被访者能

够在访问当天在家等候；

•要求督导在深访正式开始前，将各组深访的被访者背景

资料整理抄录、打印好，递交客户。

（四）入户深访各环节检查工作

A.前期准备工作

1.客户经理/项目经理与客户确认被访者条件，并准备甄别

问卷（YXMR完成）;

2.项目具体安排（时间/地点/组数/被访者条件/翻译/录音

等要求）将发至项目总督导，由总督导安排实际项目进度

及人员等；

3.督导将通知联络人，组数较多或被访者条件较难的项目、

联络人数量可视具体情况相应调整；

4.准备相关设施.

5.在深访开始前三天完成第一、第二次甄别：

•第一次甄别由联络员完成，第二次甄别由一般督导/辅

助（兼职）督导亲自执行，主要通过电话方式进行

.联络人尽量提供被访者的联络电话，如果没有电话的,

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时间：2022年9月14日企业管理资料页码：第33页共46页

则要求其打电话回公司，由项目督导进行甄别，如果未

打电话回公司或通过联络电话找不到被访者的作无效

样本处理

•第一次甄别的时间是在联络人向公司报回被访者名单

后马上进行，并统计成表，以此做好被访者的配额表等

相关资料

•第二次甄别的时间应在会议开始前2〜3天，由项目督

导/辅助（兼职）督导进行，并要在二次甄别完与被访

者再次确认深访时间

.甄别问卷及有关要求供联络员寻找被访者用，项目具体

要求由督导控制

6.项目开始前应简单的向记录员介绍一下项目，并进行记录

方法的培训（同座谈会的记录方法），尤其是在外地进行

项目时。

B.项目进行中的工作

•各组带路访问员带领客户及记录员按照预先安排好的

路线到每一户被访者家中进行访问；

.访问过程中客户有什么要求，应积极主动配合，遇到任

何问题，打电话给项目督导。

C.后期工作

1.深访结束后，应及时整理好记录、录像带；

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2.深访结束后的三天内完成记录（逐字逐句）；

3.对项目进行小结、存档，清单如下：

.项目任务书、项目工作计划

•被访者甄别问卷及空白甄别问卷

•被访者背景资料（后附）

.重要往来传真

.深访技术报告

4.有关资料及时交于客户（笔录、录音带、录像带）清

单如下：

.深访记录（中英文）一根据客户需要

.深访录音一套

.座谈会技术报告

5.深访被访者背景资料

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深访被访者背景资料

城市

组别

时间：______________

被访者姓年龄t生另U酉己职业教育程度家庭地址

名额

1

2

3

4

5

6

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7

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9

10

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经理/医生/经销商深度访谈运作管理

经理/医生/经销商，他（她）们是某些行业的专业人士,

这类人群进行访问一般采用一对一的无结构、直接深入地运

用他（她）们的专业的眼光，以揭示对本行业，某一问题的

潜在动机、观点和态度。对经理/医生/经销商的调研的技术

要求与座谈会的预约被访者的条件和入户访问的的两和方

法结合而形成的c

（一）经理/医生/经销商深度访谈的工作流程

1.接收任务书

•确认报价

•确认访问时间

•确认访问的具体要求（配额等确认）

2.制定约人方案

•确认被访者条件

.确认配额

.准备确认甄别问卷

.制定劳务费标准（约人、礼金等）

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•购买礼品、准备礼金

3.预约被访者

⑴培训联络者；

•说明被访者条件

.公司的介绍信及访问说明

.劳务费标准

•深访时间

•约人注意事项

•约人终止时间

⑵为避免预约到有重大变故的被访者，坡求访问员在约

定的时间内将被访者的情况及时反馈给公司；

⑶根据被访者背景情况，对预约被访者进行甄别；

.多约几人备用（具有相同背影的人选）

.可以采用突然发问等形式的侧面甄别技术

•同一个访问员所约的被访者之间不能相互认识，并且不

能是向一单位的

.最后确认深访时间

（4）控制被访者配额、行业、职务、从业工龄、生活背景

应该均匀分布；

（5）将时间安排、访问安排传真给客户，如有变动及时取

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得联系。

4.探路

•深访小组向导应该熟悉被访者的在的单位和家庭住址,

在外地作项目时尤其要注意在访问之前熟悉路线；

.递送请柬，发放记录纸及录音器材、电池、录音带等现

场记录必需品；

.在外地作项目的同事一定要做好事前的准备工作，如购

买礼品袋等。

5.正式入户访问：

.访问员整理现场问卷、录音；

.访问员一对一的与被访者进行现场访问；

.对收回的问卷、录音督导要亲自过目；

.及时将回收的问卷、记录、录音等寄给客户。

6.访问后的整理工作•记录存档留底

7.访问后续工作

(-)经理/医生/经销商深度访谈的技术要求

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1.保证被访者条件完全符合项目的要求

•要求所有进行访问的被访者必须经过三次甄别（即第一

次联络人约人时甄别，第二次督导电话预约甄别，第三

次现场访问〈问卷甄别》）

•要求所有进行访问的被访者都是我们事先甄别的被访

者

2.保证约人基本条件符合项目的要求（以医生深访为

例）

.医生所在的医院的等级

•医生从事的科室的限制

.医生从医医龄规定

.医生的职称要求

.同一科室的访问医生人数的限定

•访问的医生不应在半年内参加任何形式的市场调研

•访问的医生不能是市场研究、广告传媒等机构与研究项

目内容相关行业的职员及其直系亲属或熟悉的朋友

.访问的医生避免太沉默或太自顾侃侃而谈者

.访问的医生和访问员应可用同一种语言交谈

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3.保证联络员（访问员）条件完全符合项目要求

（1）要求联络人社会接触面广

.要求联络人诚实、可靠，对工作认真负责

.要求联络人按时、守时、不耽误项目的进度

.要求联络人不作弊，更不诱导被访者作弊

（2）要求要轮流且定时更换联络人

4.保证人员配置符合项目要求

人员