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文档简介

保险销售顾问客户拓展绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分新客户开发数量新增有效客户数40%50个按实际新增有效客户数量计算，每完成10个目标得25分，最高100分。客户转化率20%按首次接触客户数计算转化率，每高于目标值2个百分点得25分，最高100分。潜在客户拜访量100次按实际拜访潜在客户次数计算，每完成20次目标得25分，最高100分。客户推荐数量10个按通过老客户推荐的新客户数量计算，每完成2个目标得25分，最高100分。客户档案完整度95%按客户档案信息完整度计算，每高于目标值5个百分点得25分，最高100分。客户关系维护客户满意度25%90分通过客户满意度调查得分计算，每高于目标值5分得25分，最高100分。客户复购率30%按年度客户复购率计算，每高于目标值5个百分点得25分，最高100分。客户流失率控制5%按年度客户流失率计算，每低于目标值2个百分点得25分，最高100分。客户回访频率每月1次按实际客户回访频率计算，每高于目标值0.5次/月得25分，最高100分。客户投诉处理100%按客户投诉处理及时率和满意度计算，每完成20%目标得25分，最高100分。销售业绩达成保费收入25%100万元按年度保费收入计算，每完成20万元目标得25分，最高100分。高价值产品销售占比40%按高价值产品保费收入占总保费收入的比例计算，每高于目标值5个百分点得25分，最高100分。团险业务拓展20组按年度新增团险业务组数计算，每完成5组目标得25分，最高100分。项目保险承保5单按年度新增项目保险单数计算，每完成1单目标得25分，最高100分。销售目标完成率120%按年度销售目标完成率计算，每高于目标值10个百分点得25分，最高100分。合规与培训合规培训参与率10%100%按年度合规培训参与次数计算，每完成80%目标得25分，最高100分。产品知识考核90分按季度产品知识考核平均得分计算，每高于目标值5分得25分，最高100分。业务合规率98%按年度业务操作合规率计算，每高于目标值1个百分点得25分，最高100分。团队培训分享2次按年度参与或主导团队培训分享次数计算，每完成0.5次目标得25分，最高100分。继续教育学分30学分按年度继续教育学分完成情况计算，每完成10学分目标得25分，最高100分。本考核表用于评估保险销售顾问在客户拓展方面的综合表现，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配为：新客户开发数量40%、客户关系维护25%、销售业绩达成25%、合规与培训10%。评分标准已详细说明，请严格按照要求执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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