保险业客户经理保单业绩绩效考核表

保险业客户经理保单业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率新签保单数量40%20实际完成数量达到目标值为100分，每完成1件加10分，不足1件按比例计算，超过目标值不再加分。保费收入金额100万元实际完成金额达到目标值为100分，每完成10万元加20分，不足10万元按比例计算，超过目标值不再加分。高价值保单占比30%实际占比达到目标值为100分，每高1%加10分，不足1%按比例计算，超过目标值不再加分。客户续约率85%实际续约率达到目标值为100分，每高1%加5分，不足1%按比例计算，超过目标值不再加分。客户满意度评分4.5分（满分5分）实际评分达到目标值为100分，每高0.1分加10分，不足0.1分按比例计算，超过目标值不再加分。客户关系维护客户流失率控制25%5%实际流失率低于或等于目标值为100分，每高于目标值1%扣10分，不足1%按比例计算。客户转化率15%实际转化率达到目标值为100分，每高1%加10分，不足1%按比例计算，超过目标值不再加分。客户回访频率每月至少1次每月回访次数达到目标值为100分，每低1次扣10分，不足1次按比例计算。客户投诉处理满意度95%实际满意度达到目标值为100分，每低1%扣5分，不足1%按比例计算。客户增购/加保金额50万元实际完成金额达到目标值为100分，每完成5万元加10分，不足5万元按比例计算，超过目标值不再加分。市场拓展能力新客户开发数量20%15实际完成数量达到目标值为100分，每完成1个加10分，不足1个按比例计算，超过目标值不再加分。市场活动参与度80%实际参与率达到目标值为100分，每高1%加5分，不足1%按比例计算，超过目标值不再加分。渠道合作拓展2家实际拓展数量达到目标值为100分，每完成1家加50分，不足1家按比例计算，超过目标值不再加分。竞争对手分析报告提交质量优秀报告质量达到目标值为100分，良好为80分，一般为60分，较差为40分。区域市场占有率提升3%实际提升率达到目标值为100分，每高0.5%加10分，不足0.5%按比例计算，超过目标值不再加分。合规与团队协作合规操作符合率15%100%实际符合率达到目标值为100分，每低1%扣10分，不足1%按比例计算。团队协作贡献度优秀评价达到目标值为100分，良好为80分，一般为60分，较差为40分。培训参与度100%实际参与率达到目标值为100分，每低1%扣5分，不足1%按比例计算。知识分享次数4次实际完成次数达到目标值为100分，每完成1次加25分，不足1次按比例计算，超过目标值不再加分。跨部门协作满意度90%实际满意度达到目标值为100分，每低1%扣5分，不足1%按比例计算。本考核表旨在全面评估保险业客户经理在保单业绩方面的表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，参照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：