保险代理人客户关系管理与保单销售业绩绩效考核表

保险代理人客户关系管理与保单销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户关系维护客户满意度30%90分以上根据客户满意度调查得分，90-100分为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，低于60分为不合格客户留存率80%计算周期内客户留存比例，达到80%以上为优秀，70-79%为良好，60-69%为合格，低于60%为不合格客户转化率15%计算周期内潜在客户转化为实际客户的比例，达到15%以上为优秀，12-14%为良好，10-11%为合格，低于10%为不合格客户互动频率每月至少4次统计周期内与客户的互动次数，每月至少4次为优秀，3次为良好，2次为合格，低于2次为不合格客户投诉处理100%及时处理统计周期内客户投诉处理情况，100%及时有效处理为优秀，95-99%为良好，90-94%为合格，低于90%为不合格保单销售业绩保单销售额40%100万元计算周期内个人总销售额，达到100万元以上为优秀，80-99万元为良好，60-79万元为合格，低于60万元为不合格新单件数20件计算周期内新签保单件数，达到20件以上为优秀，15-19件为良好，10-14件为合格，低于10件为不合格高价值保单占比30%计算周期内高价值保单（单笔保费超过5万元）占比，达到30%以上为优秀，25-29%为良好，20-24%为合格，低于20%为不合格续保率85%计算周期内客户续保比例，达到85%以上为优秀，80-84%为良好，75-79%为合格，低于75%为不合格团队协作贡献积极分享成功案例根据团队成员对其协作能力的评价，积极分享成功案例并帮助新人为优秀，偶尔分享为良好，很少分享或无贡献为合格，消极阻碍为不合格市场拓展能力新客户开发数量15%10个计算周期内成功开发的新客户数量，达到10个以上为优秀，8-9个为良好，6-7个为合格，低于6个为不合格市场活动参与度80%统计周期内参与公司市场活动的次数和积极性，达到80%以上为优秀，60-79%为良好，40-59%为合格，低于40%为不合格客户资源推荐5个计算周期内通过老客户推荐成功开发的新客户数量，达到5个以上为优秀，3-4个为良好，1-2个为合格，没有推荐为不合格竞品信息收集每周至少1次统计周期内收集竞品信息的频率和完整性，每周至少1次为优秀，每月至少1次为良好，每季度至少1次为合格，无收集为不合格销售策略创新提出至少1个创新策略根据其提出的销售策略创新性及实施效果，提出至少1个被采纳的创新策略为优秀，提出但未采纳为良好，无创新为合格，阻碍创新为不合格合规与专业能力业务合规性15%100%无违规统计周期内业务操作是否符合公司合规要求，100%无违规为优秀，95-99%无重大违规为良好，90-94%无严重违规为合格，出现严重违规为不合格产品知识掌握95分以上根据产品知识考核得分，95-100分为优秀，85-94分为良好，75-84分为合格，低于75分为不合格培训参与度100%完成统计周期内参与公司培训的情况，100%完成并考核合格为优秀，80-99%完成为良好，60-79%完成为合格，低于60%完成为不合格客户投诉率低于1%计算周期内因个人原因导致的客户投诉比例，低于1%为优秀，1-2%为良好，3-4%为合格，高于4%为不合格职业素养无负面评价根据其职业态度和行为表现，无负面评价为优秀，偶有轻微负面评价为良好，出现较严重负面评价为合格，出现严重负面评价为不合格本考核表旨在全面评估保险代理人在客户关系维护、保单销售业绩、市场拓展能力及合规与专业能力四个维度的表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行自评或由上级进行评估。权重分配如下：客户关系维护30%，保单销售业绩40%，市场拓展能力15%，合规与专业能力15%。请确保所有数据真实准确，考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：