保险业务经理工作绩效评估考核表

保险业务经理工作绩效评估考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务业绩达成率年度总保费收入40%1000万元按实际完成保费收入与年度目标的比例计算得分，公式为：(实际保费收入/目标保费收入)*100%新单保费收入600万元按实际完成新单保费收入与年度目标的比例计算得分，公式为：(实际新单保费收入/目标新单保费收入)*100%续期保费收入400万元按实际完成续期保费收入与年度目标的比例计算得分，公式为：(实际续期保费收入/目标续期保费收入)*100%高价值保单占比30%按高价值保单（单均保费超过50万元）收入占总保费收入的比例计算得分，公式为：(高价值保单收入/总保费收入)*100%客户转化率25%按成功转化的潜在客户数量占所有拜访潜在客户的比例计算得分，公式为：(成功转化客户数/拜访潜在客户总数)*100%团队管理与培养团队人数增长率20%15%按团队期末人数与期初人数的环比增长率计算得分，公式为：[(期末人数-期初人数)/期初人数]*100%团队人均保费收入200万元按团队总保费收入除以团队人数计算得出，公式为：团队总保费收入/团队人数团队新人留存率80%按年度末留存新人数量占年初入职新人数量的比例计算得分，公式为：(年末留存新人数/年初入职新人总数)*100%团队培训完成率95%按团队成员完成年度计划内培训课程的比例计算得分，公式为：(完成培训课程人数/应参加培训人数)*100%团队考核通过率90%按团队成员通过年度考核的比例计算得分，公式为：(通过考核人数/团队总人数)*100%客户服务与满意度客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查问卷的平均得分计算，公式为：所有客户评分之和/评价客户总数投诉率低于1%按客户投诉数量占服务客户总数的比例计算得分，公式为：(投诉数量/服务客户总数)*100%，比例越低得分越高客户续约率85%按年度内续约的客户数量占所有客户总数的比例计算得分，公式为：(续约客户数/所有客户总数)*100%客户增购率20%按年度内增购新产品的客户数量占所有客户的比例计算得分，公式为：(增购客户数/所有客户总数)*100%客户回访覆盖率100%按完成回访的客户数量占应回访客户总数的比例计算得分，公式为：(完成回访客户数/应回访客户总数)*100%市场拓展与品牌建设新开发渠道数量15%5个按年度内成功开发的新渠道数量直接计分，每个渠道得3分，最高15分市场活动参与度80%按团队参与市场活动的次数占计划活动总数的比例计算得分，公式为：(实际参与次数/计划活动总数)*100%市场活动效果投入产出比达到1:5按市场活动带来的保费收入与活动投入成本的比例计算得分，公式为：活动带来的保费收入/活动投入成本，比例越高得分越高品牌曝光度提升20%按媒体报道量或社交媒体提及量在年度内的增长率计算得分，公式为：[(年末曝光量-年初曝光量)/年初曝光量]*100%合作伙伴关系维护建立3个战略合作关系按年度内成功建立的战略合作关系数量直接计分，每个关系得4分，最高12分本考核表用于评估保险业务经理在业务业绩、团队管理、客户服务和市场拓展等方面的综合表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际工作情况，对业务经理进行客观公正的评估。权重分配说明：业务业绩达成率为核心指标，权重最高；团队管理与培养和客户服务与满意度为重要指标，权重次之；市场拓展与品牌建设为辅助指标，权重相对较低。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：