招商引资企业考察指标分析表

招商引资企业考察指标分析表工具指南适用工作场景本工具适用于地方招商部门、产业园区管委会、经济合作机构等单位在开展招商引资工作中，对拟投资企业进行全面评估与筛选的场景。具体包括：接收企业投资意向后，初步判断企业资质与项目可行性；组织实地考察时，系统记录企业多维度表现；面向多个同类投资项目时，横向对比优选优质企业；为投资协议签订、政策扶持方案制定提供客观依据。操作流程指引一、前期准备：明确考察框架与信息收集确定考察重点：结合区域产业定位（如高端制造、数字经济、绿色能源等），明确需优先评估的核心指标（如技术先进性、产业契合度、就业带动等），避免“一刀切”式评估。组建评估团队：根据考察需求，组建跨领域专业小组，建议包括：招商业务骨干（负责企业投资意愿、项目概况评估）；行业专家（如技术顾问、产业分析师，负责技术实力、市场前景判断）；职能部门代表（如环保、税务、人社部门人员，负责合规性、政策适配性核查）。示例：某新能源产业项目考察组由招商局局长、新能源行业协会专家、生态环境局监测站工程师*组成。收集基础资料：提前要求企业提供以下材料（加盖公章），保证信息完整性：企业营业执照、公司章程、股权结构图；近三年财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）；项目可行性研究报告或商业计划书；相关资质证明（专利证书、高新技术企业认定文件、行业准入许可证等）；投资方征信报告（如需银行贷款）。二、现场考察：多维度实地验证企业实体走访：生产型企业：考察厂房面积、生产线自动化水平、设备先进性、仓储物流条件；科技型企业：查看研发实验室、中试基地、成果转化案例；服务型企业：知晓运营中心、服务网络覆盖范围。记录要点：观察厂区环境（如5S管理）、安全生产措施（消防设施、防护装备）、员工工作状态（反映企业管理规范性）。座谈交流验证：与企业负责人（如董事长、总经理）沟通：知晓投资动机、长期战略、对区域政策诉求；与核心团队交流（如技术总监、财务经理）：核实技术路线、资金筹措计划、盈利模式；与基层员工沟通（随机访谈）：知晓企业文化、薪酬福利、发展空间（间接反映企业稳定性）。外部信息补充：访问企业上下游合作伙伴（如供应商、客户），知晓企业市场信誉、履约能力；咨询行业主管部门（如工信局、市场监管局），核实企业行业地位、有无违规记录；查阅第三方评估报告（如行业研究报告、信用评级报告）。三、指标分析：量化评估与定性判断填写指标分析表：根据考察获取的信息，对照“指标分析模板”（见下文），逐项填写企业表现，采用“量化评分+定性描述”结合方式：量化指标（如注册资本、研发投入占比）：直接填写具体数值，标注单位；评分指标（如技术先进性、产业契合度）：采用5分制（1分=较差，5分=优秀），备注评分依据（如“拥有3项国际发明专利，评分5分”）；定性描述（如发展潜力、风险提示）：用简洁语言说明，避免模糊表述（如“市场前景广阔”需补充“产品已进入头部企业供应链，预计年增速20%”）。团队交叉复核：考察结束后，评估组内部召开会议，对各项指标结果进行复核，重点核查：数据一致性（如企业提供的营收数据与税务部门反馈数据是否匹配）；评分客观性（如技术先进性评分是否与行业专家意见一致）；风险点遗漏（如是否存在未披露的环保处罚记录）。四、综合评估：形成结论与后续方案加权计算总分：根据区域产业优先级，为各维度指标设置权重（如产业契合度权重30%、财务状况权重25%、技术实力权重20%等），计算加权得分，企业综合排名。示例：某企业产业契合度得分4分（权重30%）、财务状况得分3.5分（权重25%）、技术实力得分4.5分（权重20%），则加权得分=4×30%+3.5×25%+4.5×20%=3.425分。撰写评估报告：结合指标分析结果，形成书面报告，内容包括：企业基本情况概述；各维度评估亮点（如“技术实力突出，拥有5项发明专利”）；存在的主要风险（如“资金筹措方案未明确，存在流动性风险”）；结论性建议（如“建议列为重点跟进项目，需补充资金来源证明”）。制定后续行动：根据评估结论，分类处理：优质企业：安排专人对接，协助办理工商注册、项目备案等手续，协调政策落地；潜力企业：要求限期补充材料（如环保评估报告），3个月内组织二次考察；不达标企业：礼貌反馈结果，说明原因（如“产业契合度较低，与区域规划不符”）。指标分析模板招商引资企业考察指标分析表考察维度具体指标指标说明数据/评分（1-5分）评分依据/备注一、企业基本情况企业名称注册资本（万元）以营业执照为准成立时间主营业务核心产品/服务及占比行业地位如国内TOP10、细分领域龙头等（参考市场份额、行业排名）股权结构控股股东及持股比例二、投资与财务状况近三年年均营收（万元）近三年年均净利润（万元）净资产收益率（%）反映盈利能力投资项目总额（万元）计划总投资额资金来源自有资金、银行贷款、股权融资等（需提供证明材料）纳税信用等级如A级、B级（查询税务部门记录）三、项目与技术实力项目所属产业领域是否符合区域产业目录（如“高端装备制造”“新一代信息技术”）技术先进性国际领先/国内领先/行业一般（专利数量、技术壁垒、研发周期）研发投入占比（%）近三年研发费用/营收核心技术团队高级职称人数、行业从业年限（如“博士5人，平均10年行业经验”）知识产权情况发明专利、实用新型、软著数量（列出专利名称及授权号）成果转化案例已投产项目、合作企业案例（如“产品应用于XX企业，年采购额5000万元”）四、合规与风险环保合规性环评批复、排污许可证、近三年环保处罚（无处罚记录评分5分，有重大处罚否决）安全生产安全生产许可证、近三年安全法律诉讼作为被告的未结案件标的额（无重大诉讼评分5分）政策符合度是否符合土地、税收、产业政策要求（如“属于鼓励类产业，可享受15%所得税优惠”）五、社会效益带动就业人数（人）计划新增就业岗位产业带动效应带动上下游企业数量、产值（如“预计引入配套企业3家，年新增产值2亿元”）税收贡献预测（万元/年）达产后年纳税额绿色低碳指标单位产值能耗、碳排放强度（优于行业平均水平评分5分）六、招商配套需求土地/厂房需求面积、位置、建设要求政策支持需求税收减免、财政补贴、要素保障等（如“申请研发费用加计扣除”）基础设施配套交通、水电、通讯、污水处理等（说明区域现有配套是否满足）综合评估加权得分各维度得分×权重后求和评估结论□优先引进□重点跟进□暂缓考虑□不予引进考察组成员签字使用要点提示客观性优先：避免因企业规模、品牌影响力等主观因素影响评分，以事实和数据为依据，对中小微企业与大企业采用同一评价标准。动态跟踪：企业情况可能随市场环境变化，对已通过考察的企业，每半年更新一次指标数据，保证评估结果时效性。合规红线：将环保、安全生产、合法经营作为“一票否决”项，存在重大违规行为的企业直接终止考察流程。差异化评估：针对不同行业调