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金融机构投资顾问投资回报率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩客户投资组合年化收益率50%15%目标值15%，超过目标值每1%加1分，低于目标值每1%减1分，最低不得低于0分新客户投资规模增长率20%目标值20%，超过目标值每5%加1分，低于目标值每5%减1分，最低不得低于0分客户留存率90%目标值90%，超过目标值每1%加0.5分，低于目标值每1%减0.5分，最低不得低于0分超额收益比率1.2目标值1.2，超过目标值每0.1加1分，低于目标值每0.1减1分，最低不得低于0分投资组合风险调整后收益0.8目标值0.8，超过目标值每0.1加1分，低于目标值每0.1减1分，最低不得低于0分客户服务能力客户满意度评分20%4.5目标值4.5分（满分5分），每高于目标值0.1分加1分，每低于目标值0.1分减1分，最低不得低于0分客户咨询响应时间30分钟目标值30分钟，每提前5分钟加1分，每超时5分钟减1分，最低不得低于0分客户投诉处理率95%目标值95%，超过目标值每1%加1分，低于目标值每1%减1分，最低不得低于0分客户推荐率10目标值10个，每超过1个加1分，每低于1个减1分，最低不得低于0分客户教育培训覆盖率80%目标值80%，超过目标值每5%加1分，低于目标值每5%减1分，最低不得低于0分合规与风险管理合规操作符合率15%99%目标值99%，超过目标值每1%加1分，低于目标值每1%减1分，最低不得低于0分风险事件发生次数0目标值0次，每发生1次减5分，最低不得低于-10分客户投诉涉及合规问题比例5%目标值5%，低于目标值每1%加1分，高于目标值每1%减1分，最低不得低于0分内部审计通过率100%目标值100%，低于目标值每1%减5分，最低不得低于-10分反洗钱合规执行率100%目标值100%，低于目标值每1%减5分，最低不得低于-10分市场拓展与品牌建设新增有效客户数量15%50目标值50个，每超过5个加1分，每低于5个减1分，最低不得低于0分行业会议参与度8目标值8次，每超过1次加1分，每低于1次减1分，最低不得低于0分社交媒体影响力指数70目标值70，每超过5加1分，每低于5减1分，最低不得低于0分行业奖项与荣誉数量2目标值2个，每超过1个加2分，每低于1个减2分，最低不得低于0分媒体曝光次数5目标值5次，每超过1次加1分，每低于1次减1分，最低不得低于0分本考核表用于评估金融机构投资顾问的投资回报率绩效。请根据各维度及指标的实际表现，结合评分标准进行评分。各维度权重为固定值，最终绩效得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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