保险业务顾问团队长绩效评定表

保险业务顾问团队长绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率团队总保费收入40%1000万元按实际完成保费收入与目标的百分比计算，每完成10%得1分，最高10分。新客户开发数量50个按实际开发新客户数量与目标的百分比计算，每完成10%得1分，最高10分。续保率85%按实际续保率与目标的百分比计算，每完成1%得0.5分，最高10分。高价值保单占比30%按高价值保单（年保费超过10万元）收入占比计算，每完成5%得1分，最高10分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查得分计算，每高于目标0.1分得1分，最高10分。团队管理与培训团队人员留存率25%80%按实际团队人员留存率与目标的百分比计算，每完成5%得1分，最高10分。新人培训完成率100%按实际完成新人培训的百分比计算，100%得满分，低于90%不得分。团队培训计划执行率90%按实际执行培训计划的百分比计算，每完成10%得1分，最高10分。团队活动组织次数4次按实际组织团队活动的次数计算，每超过目标次数1次得2分，最高10分。团队纪律管理无重大违纪事件无重大违纪事件得满分，有1次轻微违纪扣2分，有1次严重违纪扣5分，最低为0分。市场拓展与品牌建设市场活动参与度20%80%按团队参与市场活动的次数与目标的百分比计算，每完成10%得1分，最高10分。市场活动效果新增客户转化率15%按市场活动带来的新客户转化率与目标的百分比计算，每完成3%得1分，最高10分。客户推荐率20个按客户推荐的新客户数量与目标的百分比计算，每完成5%得1分，最高10分。社交媒体互动量1000次按团队在社交媒体的互动量与目标的百分比计算，每完成200次得1分，最高10分。媒体报道数量2篇按实际获得媒体报道的数量计算，每超过目标数量1篇得3分，最高10分。合规与风险控制合规培训参与率15%100%按实际参与合规培训的百分比计算，100%得满分，低于95%不得分。业务合规性检查通过率98%按业务合规性检查的通过率与目标的百分比计算，每完成1%得1分，最高10分。客户投诉处理及时率95%按客户投诉处理及时率与目标的百分比计算，每完成1%得1分，最高10分。内部审计问题发现率90%按内部审计发现问题的整改完成率与目标的百分比计算，每完成10%得1分，最高10分。反欺诈培训参与度100%按实际参与反欺诈培训的百分比计算，100%得满分，低于90%不得分。本考核表用于评估保险业务顾问团队长的综合绩效表现。请根据团队长的实际工作表现，逐项填写考核结果。考核维度包括销售业绩达成率、团队管理与培训、市场拓展与品牌建设、合规与风险控制。权重分配分别为40%、25%、20%、15%。评分标准已详细说明，请仔细阅读后填写。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：