互联网金融理财产品经理绩效考核表

互联网金融理财产品经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率产品销售额（万元）40%500实际销售额每超过目标值10%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分客户资产管理规模（万元）800实际规模每超过目标值15%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分新客户拓展数量20实际拓展数量每超过目标值4%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分产品合规销售率（%）95实际销售率每高于目标值1%，得0.5分，最高得2.5分；低于目标值按比例扣分客户满意度（分）4.5实际满意度每高于目标值0.1分，得0.5分，最高得2.5分；低于目标值按比例扣分客户关系维护客户留存率（%）25%85实际留存率每高于目标值1%，得0.5分，最高得5分；低于目标值按比例扣分客户投诉处理及时率（%）98实际及时率每高于目标值1%，得0.5分，最高得3分；低于目标值按比例扣分客户增值服务参与度（%）60实际参与度每高于目标值2%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分客户流失预警处理数量15实际处理数量每超过目标值3%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分客户关系活动参与度（%）70实际参与度每高于目标值2%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分市场拓展能力新市场渗透率（%）20%30实际渗透率每高于目标值2%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分合作伙伴拓展数量5实际拓展数量每超过目标值1%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分行业活动参与度8实际参与次数每超过目标值1次，得0.5分，最高得5分；未达目标值按比例扣分品牌影响力提升（评分）3实际评分每高于目标值0.1分，得1分，最高得5分；低于目标值按比例扣分产品创新建议采纳数量3实际采纳数量每超过目标值1%，得1分，最高得5分；未达目标值按比例扣分合规与风险管理合规培训完成率（%）15%100实际完成率100%得5分；每低1%，扣0.5分，最低得0分风险事件发生率（次）0未发生风险事件得5分；每发生1次，扣2分，最低得0分产品合规审查通过率（%）99实际通过率每高于目标值1%，得0.5分，最高得5分；低于目标值按比例扣分客户风险提示覆盖率（%）90实际覆盖率每高于目标值1%，得0.5分，最高得5分；低于目标值按比例扣分内部审计问题整改完成率（%）100实际完成率100%得5分；每低1%，扣0.5分，最低得0分本考核表旨在全面评估互联网金融理财产品经理的业绩表现、客户关系维护、市场拓展能力及合规风险管理能力。请根据各维度及指标的实际完成情况进行评分，权重分别为：业绩达成率40%，客户关系维护25%，市场拓展能力20%，合规与风险管理15%。评分标准已详细说明，请严格按此执行。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：