2025至2030中国医养结合服务支付体系与运营模式报告

2025至2030中国医养结合服务支付体系与运营模式报告目录一、中国医养结合服务行业发展现状分析 41、行业整体发展概况 4医养结合服务的定义与核心内涵 4年行业发展回顾与关键指标 52、区域发展差异与典型模式 6东部、中部、西部地区医养结合服务布局对比 6城市与农村医养结合服务供给能力差异 7二、政策环境与制度支持体系 91、国家及地方政策演进 9十四五”及“十五五”期间医养结合相关政策梳理 9医保、长护险、财政补贴等政策工具的协同机制 102、支付制度改革进展 11长期护理保险试点扩面与支付标准建设 11医保支付方式改革对医养结合机构的影响 13三、医养结合服务支付体系构建与运行机制 151、多元支付主体结构 15政府财政、医保基金、商业保险与个人支付比例分析 15商业健康险与养老险在医养结合中的角色演进 162、支付模式创新与实践 18智慧支付平台与结算系统建设现状 18四、运营模式与市场竞争格局 191、主流运营模式分类与典型案例 19医疗+养老”一体化机构运营模式（如泰康、华润） 19社区嵌入式与居家医养结合服务模式比较 212、市场竞争主体分析 22公立医院、民营医疗机构、养老企业、保险机构参与格局 22头部企业战略布局与市场份额变化趋势 23五、技术赋能与数据驱动发展趋势 241、数字技术在医养结合中的应用 24远程医疗、智能监测、AI辅助诊断等技术落地场景 24智慧养老平台与健康大数据整合能力 252、数据治理与信息安全 27老年人健康数据采集、共享与隐私保护机制 27医养结合信息系统标准化建设进展 28六、市场潜力与投资机会分析 291、市场规模与增长预测（2025—2030） 29基于人口老龄化与需求结构的市场容量测算 29细分领域（居家、社区、机构）增长潜力对比 312、投资策略与风险提示 32社会资本进入医养结合领域的路径选择与回报周期 32政策变动、运营成本、人才短缺等核心风险识别 34七、风险挑战与可持续发展路径 351、主要风险因素分析 35支付能力不足与服务价格倒挂问题 35专业人才缺口与服务质量控制难题 362、可持续发展策略建议 37构建多层次支付保障体系的政策建议 37推动医养深度融合的体制机制创新方向 38摘要随着中国人口老龄化程度持续加深，截至2024年底，60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口比重超过20.5%，预计到2030年将接近3.5亿，老龄化社会对医养结合服务的需求呈现爆发式增长，推动医养结合产业进入高质量发展新阶段。在此背景下，2025至2030年中国医养结合服务支付体系与运营模式将经历系统性重构与优化。当前，医养结合市场规模已超过8000亿元，年均复合增长率保持在15%以上，预计到2030年有望突破2万亿元。支付体系方面，将逐步形成“基本医保+长期护理保险+商业健康险+个人自付+财政补贴”多元协同的支付格局。其中，长期护理保险试点范围将持续扩大，预计2027年前实现全国地级市全覆盖，参保人数有望突破4亿，年度筹资规模达1500亿元以上，成为支撑中重度失能老人照护费用的核心支柱；同时，商业健康险产品将加快创新，聚焦老年慢病管理、康复护理、居家照护等细分场景，预计到2030年相关保费收入将突破3000亿元，有效弥补公共支付的不足。在运营模式上，将呈现“机构医养融合、社区嵌入服务、居家智能照护”三位一体的发展态势。大型养老机构将普遍设立内设医疗机构或与三甲医院建立紧密型医联体，实现医疗资源下沉；社区层面将依托街道综合养老服务中心，构建“15分钟医养服务圈”，整合日间照料、康复理疗、慢病随访等功能；居家场景则通过智能穿戴设备、远程问诊平台和家庭病床制度，实现“医”“养”在家庭终端的无缝衔接。政策层面，国家将持续完善医养结合标准体系、人才培训机制和监管评估制度，推动医保支付向预防性、连续性服务倾斜。此外，社会资本参与度将显著提升，预计到2030年，民营资本在医养结合项目中的投资占比将超过60%，形成政府引导、市场主导、社会参与的可持续发展格局。总体来看，未来五年中国医养结合服务将从“有没有”向“好不好”转变，支付体系更加多元高效，运营模式更加精准智能，不仅有效缓解家庭照护负担，也将成为健康中国战略和银发经济高质量发展的重要引擎。年份产能（万张床位/年）产量（万张床位/年）产能利用率（%）需求量（万张床位/年）占全球比重（%）202585072084.778028.5202692079085.985029.820271,00087087.093031.220281,08095088.01,02032.720291,1601,03088.81,11034.120301,2501,12089.61,21035.5一、中国医养结合服务行业发展现状分析1、行业整体发展概况医养结合服务的定义与核心内涵医养结合服务是指将医疗资源与养老服务有机融合，通过整合医疗机构、养老机构、社区及家庭等多元主体，为老年人提供涵盖疾病预防、健康管理、慢病诊疗、康复护理、长期照护、临终关怀等全生命周期、连续性、一体化的健康养老服务。这一服务模式突破了传统医疗与养老各自为政的割裂状态，强调“医中有养、养中有医”的协同机制，其核心内涵体现在服务内容的整合性、服务供给的连续性、服务对象的精准性以及服务保障的可持续性。根据国家卫生健康委员会发布的《2024年全国老龄事业发展报告》，截至2024年底，我国60岁及以上人口已达2.97亿，占总人口的21.1%，预计到2025年将突破3亿，2030年有望达到3.5亿以上，老龄化程度持续加深，高龄化、失能化、空巢化趋势日益显著，对医养结合服务的需求呈现刚性增长态势。在此背景下，医养结合已从政策倡导逐步转向制度化建设阶段，成为积极应对人口老龄化国家战略的重要支撑。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国医养结合服务市场规模约为1.2万亿元，年均复合增长率达18.5%，预计到2030年将突破3.5万亿元，其中居家社区医养结合服务占比将从当前的45%提升至60%以上，反映出服务重心正由机构向社区和家庭下沉。政策层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出到2025年，每个县（市、区）至少建成1所具备医养结合功能的县级特困人员供养服务机构，全国医养结合机构数量目标超过1万家，床位总数超过200万张。国家医保局同步推进长期护理保险试点扩面，截至2024年已有49个城市纳入试点，覆盖人口超1.5亿，未来五年内有望实现全国统筹，为医养结合服务提供稳定支付来源。在运营模式上，当前已形成“医疗机构延伸养老服务”“养老机构内设医疗机构”“签约合作型”“互联网+智慧医养”等多种路径，其中以“社区嵌入式医养综合体”和“家庭病床+远程监护”为代表的新型模式增长迅速，2024年相关项目投资同比增长32%。技术赋能亦成为关键驱动力，人工智能、可穿戴设备、健康大数据平台在慢病管理、跌倒预警、用药提醒等场景广泛应用，显著提升服务效率与质量。未来五年，随着支付体系逐步完善、服务标准持续统一、人才队伍建设加速推进，医养结合服务将向普惠化、标准化、智能化方向深度演进，不仅满足老年人多层次、多样化健康养老需求，更将成为推动银发经济高质量发展的重要引擎。国家层面亦在加快制定《医养结合服务支付标准指引》和《医养结合机构服务质量评价体系》，预计2026年前完成全国统一的医养服务目录与定价机制，为2030年构建覆盖全民、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医养结合服务体系奠定制度基础。年行业发展回顾与关键指标2020年至2024年间，中国医养结合服务行业经历了政策密集推动、市场机制逐步完善与多元主体协同发展的关键阶段，整体市场规模持续扩大，服务供给能力显著增强。据国家统计局与民政部联合发布的数据显示，截至2024年底，全国医养结合机构数量已突破9,800家，较2020年增长近120%，其中具备医疗资质的养老机构占比由35%提升至58%，反映出医疗服务嵌入养老服务的深度不断拓展。行业总营收规模在2024年达到约3,850亿元人民币，年均复合增长率维持在16.3%左右，远高于同期GDP增速。这一增长动力主要来源于人口老龄化加速、慢性病高发趋势以及居民健康养老意识的普遍提升。第七次全国人口普查数据显示，60岁及以上人口占比已达19.8%，预计到2025年将突破20%，而失能、半失能老年人口规模已超过4,400万，对整合型照护服务的需求日益迫切。在此背景下，国家层面持续出台支持性政策，如《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《关于深入推进医养结合发展的若干意见》等，明确将医养结合作为应对人口老龄化国家战略的重要抓手，并在医保支付、土地供给、税收优惠等方面给予实质性支持。支付体系方面，长期护理保险试点城市已扩展至49个，覆盖人口超过1.7亿，2024年全年累计支付护理费用约120亿元，有效缓解了部分失能老人及其家庭的经济负担。与此同时，商业健康保险与养老金融产品逐步介入，多家保险公司推出与医养服务挂钩的年金型或护理型产品，形成多层次支付结构。运营模式呈现多元化演进趋势，包括“医疗机构+养老机构”协作型、“养老社区嵌入医疗单元”整合型、“互联网+居家医养”平台型等模式并行发展。其中，以泰康之家、万科随园、远洋椿萱茂为代表的高端养老社区通过自建康复医院或与三甲医院建立绿色通道，实现医疗资源的高效配置；而基层社区则依托家庭医生签约服务与智慧健康平台，推动居家老年人慢病管理与紧急响应服务的普及。2024年，全国已有超过60%的社区养老服务中心配备远程问诊设备，智能穿戴设备在老年用户中的渗透率提升至28%。展望2025至2030年，行业将进入高质量发展阶段，政策导向将进一步聚焦支付机制的可持续性与服务标准的统一化。预计到2030年，医养结合服务市场规模有望突破8,000亿元，长期护理保险制度有望实现全国范围推广，医保、长护险、商业保险与个人支付将构成“四位一体”的稳定支付体系。同时，人工智能、大数据、物联网等技术将在服务流程优化、风险预警与资源调度中发挥核心作用，推动运营效率与服务质量同步提升。行业监管体系亦将趋于完善，服务质量评价指标、从业人员资质认证及机构准入退出机制将逐步标准化，为构建覆盖全生命周期、城乡均衡、普惠可及的医养结合服务体系奠定坚实基础。2、区域发展差异与典型模式东部、中部、西部地区医养结合服务布局对比截至2025年，中国医养结合服务在东部、中部与西部地区呈现出显著的区域差异化发展格局。东部地区凭借其经济基础雄厚、人口老龄化程度高、医疗资源密集以及政策支持力度大等多重优势，已成为全国医养结合服务发展的核心区域。以北京、上海、江苏、浙江和广东为代表，该区域医养结合机构数量占全国总量的42%以上，服务覆盖人口超过1.2亿，其中60岁以上老年人口占比普遍超过20%。2024年数据显示，东部地区医养结合服务市场规模已达2860亿元，预计到2030年将突破6500亿元，年均复合增长率维持在12.8%左右。在运营模式上，东部地区已初步形成“社区嵌入式+机构连锁化+智慧平台支撑”的多元融合体系，大量社会资本通过PPP、公建民营、医养联合体等方式深度参与，推动服务标准化、专业化和信息化水平持续提升。同时，医保支付改革试点在该区域广泛铺开，长期护理保险制度覆盖城市数量已达37个，为服务可持续付费机制奠定基础。中部地区作为连接东西部的重要枢纽，近年来在国家区域协调发展战略推动下，医养结合服务布局加速优化。河南、湖北、湖南、安徽等省份依托人口基数大、劳动力回流趋势明显及地方政府财政投入加大的有利条件，医养结合机构数量年均增速达15.3%，2024年服务市场规模约为1420亿元。预计到2030年，该区域市场规模有望达到3200亿元，年均复合增长率约为13.5%。中部地区普遍采取“以居家为基础、社区为依托、机构为补充”的发展路径，重点推进乡镇卫生院与养老院“两院一体”模式，并在县域层面探索医养资源整合试点。尽管医疗资源密度仍低于东部，但通过远程医疗、县域医共体建设及基层医护人员培训，服务能力正稳步提升。支付体系方面，中部地区已有19个城市纳入国家长期护理保险试点，但筹资机制尚不健全，个人自付比例较高，制约了服务可及性与使用率。西部地区受限于经济发展水平、医疗资源分布不均及人口外流等因素，医养结合服务整体处于起步阶段，但发展潜力不容忽视。四川、重庆、陕西等省市依托成渝地区双城经济圈和西部陆海新通道建设，正加快构建区域医养服务网络。2024年西部地区医养结合服务市场规模约为980亿元，占全国比重不足18%，但年均增速已提升至14.2%，预计2030年将达2300亿元。该区域重点发展“农村互助养老+基层医疗嵌入”模式，在偏远地区推广家庭医生签约与养老照护相结合的服务包，同时依托民族地区特色康养资源，探索文旅康养融合路径。支付体系方面，西部地区长期护理保险试点城市仅12个，医保对医养结合服务的报销范围有限，多数服务依赖财政补贴与家庭自费。未来五年，随着国家加大对西部公共服务投入、推动基本养老服务清单制度落地，以及数字技术在偏远地区渗透率提升，西部医养结合服务的覆盖广度与质量有望实现跨越式发展。整体来看，三大区域在服务供给能力、支付机制成熟度与运营创新水平上存在梯度差异，但均在国家“十四五”及“十五五”老龄事业规划指引下，朝着普惠、可及、可持续的方向加速演进。城市与农村医养结合服务供给能力差异中国医养结合服务在城乡之间的供给能力存在显著差异，这种差异不仅体现在基础设施配置、专业人才储备和财政支持力度上，更深层次地反映在服务可及性、服务质量与居民支付能力等多个维度。截至2024年，全国医养结合机构总数已超过8,500家，其中约72%集中于地级及以上城市，而农村地区占比不足15%，且多分布于县域中心或经济较发达的乡镇。城市医养结合机构平均床位数约为120张，护理人员与入住老人比例普遍维持在1:4至1:6之间，部分一线城市甚至达到1:3；相比之下，农村地区机构平均床位不足50张，护理人员配比多在1:10以上，且专业资质普遍偏低，持证上岗率不足40%。从市场规模看，2024年城市医养结合服务市场规模约为2,800亿元，预计到2030年将突破6,500亿元，年均复合增长率达13.2%；而农村市场当前规模仅为320亿元左右，虽在政策推动下有望以16.5%的年均增速扩张，但受限于人口外流、老龄化结构失衡及支付能力薄弱，其绝对体量在2030年预计仍难以超过1,200亿元。财政投入方面，中央及地方财政对城市医养结合项目的补贴平均为每床1.2万元，配套建设资金到位率超过85%；农村地区虽在“十四五”期间获得专项转移支付支持，但实际每床补贴仅为0.4万元，且资金拨付周期长、使用限制多，导致项目落地效率低下。服务内容上，城市机构普遍整合了慢病管理、康复护理、远程医疗与心理疏导等多元化服务，信息化系统覆盖率超过70%；农村机构则仍以基础生活照料为主，医疗介入比例不足30%，远程医疗设备普及率低于15%。支付能力差异尤为突出，城市老年人月均可支配收入中位数约为4,200元，医保、长护险及商业保险覆盖率达68%，能够支撑每月3,000元以上的服务费用；农村老年人月均可支配收入仅为1,600元左右，医保报销范围有限，长护险试点尚未全面覆盖，绝大多数家庭难以承担超过1,500元/月的服务支出。未来五年，国家将通过“县域医养结合能力提升工程”推动资源下沉，计划在2027年前实现每个县至少建成1所示范性医养结合机构，并依托乡镇卫生院改造升级2,000个以上基层服务点。同时，《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要建立城乡协同的医养服务网络，通过数字技术弥合服务鸿沟，预计到2030年，农村医养结合服务可及率将从当前的28%提升至55%以上。尽管如此，若不系统性解决农村人口结构空心化、专业人才引留难、医保支付机制僵化等结构性问题，城乡供给能力差距仍将长期存在，甚至可能在高质量发展要求下进一步拉大服务层级落差。因此，构建差异化、阶梯式的政策支持体系，强化财政转移支付精准性，推动医保支付向农村倾斜，并探索“家庭照护+社区支持+远程医疗”融合模式，将成为缩小城乡医养结合服务供给鸿沟的关键路径。年份医养结合服务市场规模（亿元）市场份额（%）年复合增长率（CAGR,%）平均服务价格（元/人·月）20254,850100.0—3,20020265,680100.017.13,35020276,620100.016.63,52020287,710100.016.53,700203010,500100.016.84,100二、政策环境与制度支持体系1、国家及地方政策演进十四五”及“十五五”期间医养结合相关政策梳理“十四五”时期，国家将积极应对人口老龄化上升为国家战略，医养结合服务体系建设被纳入《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《“十四五”国民健康规划》等多项国家级政策文件。2021年国务院办公厅印发《关于推进养老服务发展的意见》，明确提出推动医疗资源与养老服务深度融合，支持有条件的医疗机构开展养老服务，鼓励养老机构内设医疗机构，并对符合条件的医养结合机构给予医保定点资格。2022年国家卫生健康委等11部门联合发布《关于进一步推进医养结合发展的指导意见》，进一步细化了医养结合服务的支付机制、服务标准和运营路径，强调通过基本医保、长期护理保险、商业健康保险等多元支付方式支持医养结合发展。截至2023年底，全国已有医养结合机构7800余家，床位总数超过200万张，其中纳入医保定点的机构占比达63.5%。长期护理保险试点城市从最初的15个扩展至49个，覆盖人口超过1.7亿，累计为超200万失能老人提供照护保障，年均支付标准在1.2万元至2.5万元之间。进入“十五五”规划前期研究阶段，政策导向进一步聚焦于支付体系的制度化与运营模式的可持续性。2024年国家医保局启动《长期护理保险制度建设三年行动计划（2025—2027）》，明确提出到2027年实现长护险制度在全国范围内的基本覆盖，并建立与失能等级评估相匹配的分级支付标准。预计到2030年，长期护理保险参保人数将突破4亿，年度筹资规模有望达到3000亿元，成为支撑医养结合服务支付体系的核心支柱。与此同时，商业保险机构加速布局“保险+服务”生态，截至2024年，已有超过30家人身险公司推出涵盖居家照护、社区康复、机构养老等场景的医养结合型产品，年保费收入突破800亿元。在运营模式方面，政策鼓励“公建民营”“医办养”“养办医”“社区嵌入式”等多种形态协同发展。2025年起，国家发改委、民政部、卫健委联合推动“医养结合服务能力提升工程”，计划五年内新增500个县域医养结合示范项目，每个项目中央财政补助不低于2000万元。预计到2030年，全国医养结合服务市场规模将突破2.8万亿元，年均复合增长率保持在12.3%左右。支付结构也将发生显著变化，基本医保支付占比将从目前的55%逐步下降至45%，长期护理保险支付占比提升至30%，商业保险及其他自费支付占比合计达25%。这一结构性调整不仅有助于缓解医保基金压力，也为市场化运营主体提供了更清晰的盈利预期。政策还强调数字化赋能，推动建立全国统一的医养结合服务信息平台，实现服务需求评估、支付结算、质量监管的全流程闭环管理。到2028年，该平台将覆盖80%以上的地级市，服务数据接入率不低于90%。整体来看，“十四五”奠定了制度框架与试点基础，“十五五”则着力于制度定型、支付扩容与运营提质，形成政府保基本、市场提质量、多元共支付、科技强支撑的医养结合新生态。医保、长护险、财政补贴等政策工具的协同机制随着中国人口老龄化进程持续加速，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破2.97亿，占总人口比重达21.1%，预计到2030年将接近3.5亿，老龄化率攀升至25%以上。在这一背景下，医养结合服务需求呈现爆发式增长，据国家卫健委与民政部联合测算，2025年医养结合市场规模预计将达到1.8万亿元，2030年有望突破3.2万亿元，年均复合增长率保持在10.5%左右。面对如此庞大的服务需求，单一支付渠道难以支撑可持续运营，医保、长期护理保险（长护险）与财政补贴三大政策工具的协同机制成为构建多层次、多元化支付体系的核心支撑。当前，全国已有49个城市开展长护险试点，覆盖人群超过1.7亿人，2024年长护险基金累计筹资规模达380亿元，支付比例平均为60%—70%，有效缓解了失能老人照护费用压力。与此同时，基本医疗保险在门诊慢性病、住院康复及部分居家医疗服务中逐步扩大报销范围，2023年全国医保基金用于医养结合相关服务支出约为520亿元，较2020年增长42%。财政补贴则在基础设施建设、运营补助、人才培训等方面发挥基础性作用，中央财政近三年累计安排医养结合专项补助资金超90亿元，地方配套资金规模年均增长15%。未来五年，政策协同将向制度化、标准化、智能化方向演进。一方面，医保支付方式改革将推动按病种、按人头、按服务包等多元复合式付费机制在医养结合机构中落地，2026年前有望在30%以上的试点城市实现医保对家庭病床、远程诊疗、康复护理等服务的覆盖；另一方面，长护险制度将加快全国推广步伐，预计2027年实现地市级全覆盖，筹资标准逐步提升至年人均120—180元，基金规模有望在2030年达到1200亿元以上，并与医保信息系统实现数据互通，形成“评估—认定—支付—监管”闭环管理。财政补贴将更加注重绩效导向，重点向农村地区、普惠型机构和智慧养老项目倾斜，2025—2030年中央财政对中西部地区医养结合项目的转移支付年均增幅不低于12%。此外，三者协同还将依托全国统一的老年人能力评估标准和医养服务目录，推动建立“医保保基本医疗、长护险保长期照护、财政补短板弱项”的功能边界清晰、责任分担合理的支付架构。通过建立跨部门数据共享平台，实现医保结算、长护险待遇发放与财政补贴申领的“一网通办”，提升资金使用效率与服务可及性。据中国宏观经济研究院预测，到2030年，上述协同机制将支撑医养结合服务支付结构中，医保占比约45%、长护险占比30%、财政补贴占比15%、个人及其他支付占比10%，形成以公共支付为主、市场补充为辅的可持续财务模型，为全国超6000万失能、半失能老年人提供稳定、可负担、高质量的整合型健康养老服务。2、支付制度改革进展长期护理保险试点扩面与支付标准建设自2016年国家启动长期护理保险制度试点以来，中国长期护理保险体系经历了从局部探索到逐步制度化的发展过程。截至2024年底，全国已有49个城市纳入国家试点范围，覆盖人口超过2.8亿，累计参保人数达2.5亿，实际享受待遇人数约580万，基金累计支出超过400亿元。在政策推动与人口老龄化加速的双重驱动下，预计到2025年，长期护理保险参保规模将突破3亿人，覆盖城市数量有望扩展至60个以上，基本实现地级市全覆盖。2030年前，随着制度框架的进一步完善和财政支持力度的增强，长期护理保险有望在全国范围内实现统一制度安排，成为社会保障体系的重要支柱之一。在支付标准建设方面，当前各试点地区普遍采用“定额支付+服务项目清单”相结合的方式，但标准差异较大，例如上海对重度失能人员每月支付标准约为3000元，而部分中西部城市仅为800至1200元。这种区域不平衡不仅影响服务可及性，也制约了医养结合服务资源的跨区域流动。为此，国家医保局在“十四五”规划中明确提出要建立全国统一的失能等级评估标准和护理服务项目目录，并推动支付标准与服务成本、地区经济发展水平、居民收入水平相挂钩的动态调整机制。预计到2027年，将初步形成覆盖全国的失能评估国家标准体系，并在2030年前实现支付标准的区域协调与适度统一。从资金来源看，目前试点地区主要采取“医保基金划转+财政补助+个人缴费”三方共担模式，其中医保基金划转比例普遍为0.2%至0.5%，个人年缴费多在30至120元之间。未来五年，随着制度扩面，财政投入占比有望提升至30%以上，同时探索引入商业保险、慈善捐赠等多元筹资渠道，以缓解基本医保基金压力。在运营机制上，多地已开始推行“护理服务包+按需支付”模式，通过信息化平台实现服务申请、评估、结算、监管全流程闭环管理。例如，青岛市依托“智慧长护”系统，实现90%以上待遇申领线上办理，服务响应时间缩短至7个工作日内。预计到2030年，全国将建成统一的长期护理保险信息平台，实现跨区域结算与服务质量实时监测。此外，支付标准的精细化建设也将推动医养结合服务供给结构优化，引导社会资本投向居家社区护理、康复护理、认知症照护等高需求领域。据测算，若长期护理保险实现全国覆盖并建立合理支付机制，到2030年可撬动医养结合服务市场规模突破1.2万亿元，带动护理服务岗位新增超过300万个，显著缓解失能老年人“照护难、照护贵”问题。在此过程中，支付标准不仅是资金分配的工具，更是引导服务供给质量提升、促进产业规范发展的关键杠杆。未来政策制定需兼顾公平性与可持续性，在保障基本照护需求的同时，为多层次、多元化护理服务体系留出发展空间。医保支付方式改革对医养结合机构的影响近年来，中国医保支付方式改革持续深化，以按病种付费（DRG/DIP）为核心的多元复合式支付体系逐步覆盖全国，对医养结合机构的运营逻辑、服务结构与财务可持续性产生深远影响。截至2024年底，全国已有超过90%的统筹地区实施DIP或DRG试点，预计到2027年，医养结合机构中接受医保结算的服务项目将有60%以上纳入按病种或按人头付费范畴。这一变革促使机构从传统的“以量取胜”向“以质定价”转型，尤其在慢性病管理、康复护理、失能照护等长期服务领域，医保支付标准的精细化设定直接决定了机构的收入结构与成本控制能力。根据国家卫健委与医保局联合发布的《医养结合高质量发展指导意见（2024—2030年）》，到2030年，全国医养结合服务市场规模预计将达到2.8万亿元，其中医保支付覆盖比例有望提升至35%左右，较2023年的22%显著增长。在此背景下，支付方式改革不仅重塑了资金流向，也倒逼机构优化服务链条，强化医疗与养老资源的整合效率。医保支付方式的结构性调整对医养结合机构的收入稳定性构成双重影响。一方面，DRG/DIP模式下，针对老年常见病如脑卒中后遗症、阿尔茨海默病、糖尿病并发症等设定的病组权重与费用标准，若未能充分考虑老年人群多病共存、康复周期长、照护强度高的特点，可能导致机构在提供高成本服务时出现亏损。例如，某东部省份2023年DIP分组数据显示，老年失能患者住院康复的平均结算费用低于实际成本约18%，迫使部分机构缩减高龄失能人群收治比例。另一方面，部分地区试点“医养结合打包付费”机制，将门诊、住院、居家护理、康复训练等服务整合为一个支付单元，按人头或按服务包定价，显著提升了机构在连续性照护中的收益预期。北京市2024年推行的“长护险+医保”融合支付试点中，参与机构平均运营利润率提升4.2个百分点，服务人次同比增长27%。这种正向激励机制有望在2025—2030年间在全国范围内推广，成为支撑医养结合机构可持续发展的关键制度安排。从运营模式角度看，医保支付改革加速了医养结合机构的服务分层与功能定位重构。大型医养联合体倾向于通过信息化系统对接医保结算平台，实现服务过程的标准化与数据可追溯，从而满足DRG/DIP对临床路径和成本控制的要求；中小型机构则更多转向与社区卫生服务中心、长期护理保险定点单位合作，承接医保覆盖范围内的基础照护与慢病管理任务。据中国老龄协会2024年调研，已有63%的医养结合机构完成电子病历与医保智能审核系统的对接，数据交互效率提升40%以上。未来五年，随着医保支付向“价值医疗”倾斜，具备健康管理、风险评估、远程监测等能力的机构将更易获得政策倾斜与资金支持。预计到2030年，全国将形成以300个国家级医养结合示范区为引领、2000家以上标准化机构为骨干的服务网络，其中80%以上将实现医保支付方式与服务内容的精准匹配。政策层面，国家医保局已明确将医养结合纳入“十四五”及“十五五”医保改革重点，计划在2026年前出台专门针对老年整合照护的医保支付指导目录，并探索建立基于健康结果的绩效支付机制。这一方向将推动机构从被动适应转向主动设计服务产品，例如开发“预防—治疗—康复—照护”一体化套餐，并通过真实世界数据验证其成本效益。与此同时，医保基金监管趋严也要求机构强化内控与合规管理，避免因过度医疗或虚假结算引发的处罚风险。综合来看，医保支付方式改革既是挑战也是机遇，其核心在于引导医养结合机构回归服务本质，通过提升照护质量与运营效率，在老龄化加速与医保控费双重压力下实现高质量发展。年份销量（万服务人次）收入（亿元）平均单价（元/人次）毛利率（%）20251,850462.52,50028.520262,120572.42,70029.820272,430704.72,90031.220282,780861.83,10032.520293,1501,039.53,30033.7三、医养结合服务支付体系构建与运行机制1、多元支付主体结构政府财政、医保基金、商业保险与个人支付比例分析截至2025年，中国医养结合服务市场规模已突破1.2万亿元人民币，预计到2030年将增长至2.8万亿元，年均复合增长率达18.5%。在这一快速扩张的背景下，支付体系的结构演变成为决定行业可持续发展的关键变量。当前，政府财政在医养结合服务中的直接投入占比约为22%，主要通过中央及地方财政对公办养老机构、社区医养服务中心、失能老人照护补贴等项目进行拨款。根据国家卫健委与财政部联合发布的《“十四五”医养结合发展规划》，到2027年，地方政府对医养结合机构的运营补贴标准将普遍提高30%以上，财政资金将更多向农村及中西部地区倾斜，以缩小区域间服务供给差距。与此同时，医保基金在医养结合支付结构中的角色正经历系统性重构。2024年，全国已有28个省份将符合条件的医养结合机构内设医疗机构纳入基本医疗保险定点范围，医保支付覆盖的服务项目从基础诊疗扩展至康复护理、安宁疗护等长期照护内容。数据显示，医保基金在医养结合总支出中的占比已从2020年的15%提升至2025年的26%，预计到2030年将进一步上升至32%左右，成为仅次于个人支付的第二大资金来源。这一趋势得益于国家医保局推动的“长护险”制度扩面，截至2025年底，长期护理保险试点城市已覆盖全国49个地级市，参保人数超过1.8亿，年支付规模达420亿元，有效缓解了重度失能人群的照护负担。商业保险作为补充性支付渠道，近年来呈现爆发式增长。2025年，商业健康险和养老险产品中明确包含医养结合服务权益的保单数量同比增长67%，市场规模达到980亿元。头部保险公司如中国人寿、平安养老、泰康人寿等已深度布局“保险+服务”生态，通过自建养老社区、战略合作医疗机构等方式，将保险赔付与实体服务打通。监管层面亦释放积极信号，《关于规范商业长期护理保险发展的指导意见》明确提出，到2030年商业长护险覆盖人群应达到1亿人以上，年保费收入目标为2000亿元。在此驱动下，商业保险在整体支付结构中的占比有望从2025年的8%提升至2030年的15%。个人支付仍是当前医养结合服务最主要的支付来源，2025年占比高达44%，尤其在高端养老社区、个性化康复服务等领域，自费比例甚至超过70%。随着居民人均可支配收入持续增长（2025年达4.2万元，预计2030年突破6万元）及健康消费意识提升，个人支付能力不断增强，但结构性压力依然显著——中低收入群体对价格高度敏感，亟需多层次支付体系予以支撑。综合来看，未来五年医养结合支付结构将呈现“财政托底、医保扩围、商保提速、个人分层”的格局。到2030年，政府财政、医保基金、商业保险与个人支付的合理比例有望调整为20%、32%、15%和33%，形成风险共担、责任共负、多元协同的可持续支付生态，为2.8亿老年人口提供可及、可负担、高质量的整合型健康养老服务。商业健康险与养老险在医养结合中的角色演进近年来，商业健康险与养老险在中国医养结合服务体系中的功能定位持续深化，从早期的补充性支付工具逐步演变为整合服务供给与资金保障的关键枢纽。根据中国银保监会及国家卫健委联合发布的数据，截至2024年底，全国商业健康险保费收入已突破1.2万亿元，年均复合增长率达14.3%；商业养老险（含专属商业养老保险、养老年金等）规模亦攀升至8600亿元，较2020年增长近2.1倍。这一增长态势不仅反映出居民对长期照护与健康管理需求的显著提升，更凸显保险产品在医养资源整合中的结构性作用。在政策驱动层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出鼓励商业保险机构开发与基本医保相衔接、覆盖失能照护、慢病管理、康复护理等场景的综合型产品，为保险深度参与医养结合提供了制度基础。2025年起，随着个人养老金制度全面落地及税优政策扩容，预计商业养老险年均增速将维持在18%以上，至2030年市场规模有望突破2.5万亿元，其中与医养服务直接挂钩的产品占比将从当前的不足30%提升至60%左右。在运营模式上，头部保险机构正加速构建“保险+服务”闭环生态。例如，中国人寿、中国平安、泰康保险等企业已在全国布局超200家医养社区，形成集预防、诊疗、康复、照护于一体的实体服务网络。这些社区普遍采用“保费换入住权”或“年金+照护服务包”模式，将保险支付与服务供给无缝对接。据泰康研究院测算，其“幸福有约”系列产品客户在入住养老社区后，年均医疗支出较社会平均水平降低22%，住院频次下降35%，体现出保险机制在优化资源配置、控制医疗成本方面的独特价值。与此同时，中小型险企则通过与第三方医养服务商合作，开发轻资产型产品，如嵌入居家照护服务的长期护理险、覆盖社区康复的门诊险等，进一步拓宽服务触达半径。据艾瑞咨询预测，到2027年，由商业保险支付的医养结合服务市场规模将达4800亿元，占整体医养服务支付结构的35%以上，成为仅次于基本医保的第二大支付来源。从产品创新维度看，风险细分与数据驱动成为核心方向。随着医保DRG/DIP支付改革深化，商业保险机构正利用可穿戴设备、电子健康档案及AI健康评估模型，开发动态定价、按效付费的定制化产品。例如，部分保险公司已试点“健康积分”机制，用户通过完成体检、慢病管理任务可兑换保费折扣或服务权益，有效提升健康管理依从性。此外，针对高龄、失能、认知障碍等特殊人群，专属护理险产品加速涌现。2024年银保监会批准的12款长期护理险试点产品中，有9款明确嵌入居家上门护理、日间照料等服务条款，赔付方式从现金给付转向“服务直付”，显著提升资金使用效率。展望2030年，随着全国统一的长期护理保险制度框架逐步建立，商业保险有望在筹资分担、服务标准制定、质量监管等方面承担更多协同职能，形成与基本保障互补、与市场化服务联动的多层次支付体系。在此过程中，保险科技的应用深度、跨行业数据共享机制的完善程度，以及监管对产品创新边界的包容度，将成为决定商业健康险与养老险能否真正成为医养结合可持续发展引擎的关键变量。年份商业健康险在医养结合中的渗透率（%）商业养老险在医养结合中的渗透率（%）健康险与养老险联动产品数量（款）医养结合相关保险保费规模（亿元）202518.512.342860202622.115.7681,150202726.419.81051,520202831.224.51521,980202936.029.32102,540203041.534.02803,2002、支付模式创新与实践智慧支付平台与结算系统建设现状近年来，随着中国人口老龄化程度持续加深，医养结合服务需求迅速攀升，推动智慧支付平台与结算系统在该领域的建设步伐明显加快。据国家统计局数据显示，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口比重达20.6%，预计到2030年将接近3.5亿，老龄化率或将超过25%。在此背景下，传统医疗与养老服务的割裂支付模式难以满足日益增长的一体化服务需求，智慧支付平台作为连接医保、商保、财政补贴及个人账户的关键枢纽，其建设已成为医养结合服务体系数字化转型的核心环节。当前，全国已有超过28个省份开展医养结合智慧支付试点，覆盖城市社区、农村养老机构及医养联合体等多元场景。根据艾瑞咨询发布的《2024年中国智慧养老支付市场研究报告》，2024年医养结合相关智慧支付平台市场规模约为127亿元，预计将以年均复合增长率21.3%的速度扩张，到2030年有望突破400亿元。这一增长动力主要来源于政策驱动、技术迭代与支付生态协同三方面。国家医保局自2022年起推动“长护险+医养结合”支付改革试点，目前已在49个城市落地长期护理保险制度，其中超过70%的试点地区已接入统一的智慧结算系统，实现护理服务费用的线上审核、实时结算与跨机构流转。与此同时，多地政府联合第三方支付机构、银行及科技企业构建区域性医养支付中台，例如上海“一网通办”养老支付模块、浙江“浙里养”平台、广东“粤省事”医养专区等，均实现了医保个人账户、长护险待遇、财政补贴资金与商业健康险的多源融合支付。技术层面，区块链、人工智能与大数据分析被广泛应用于支付风控、费用分摊与欺诈识别，有效提升结算效率与资金安全。以北京某智慧养老平台为例，其通过AI算法对服务记录与费用明细进行自动匹配，结算周期由原来的7–15天缩短至24小时内，差错率下降至0.3%以下。展望2025至2030年，智慧支付平台将朝着“全国统一标准、多端互联互通、智能动态调价”方向演进。国家层面正加快制定《医养结合服务支付接口技术规范》《长期护理服务费用结算指引》等标准文件，推动跨省结算与数据共享机制落地。预计到2027年，全国将基本建成覆盖城乡、贯通医养、兼容多元支付方式的智慧结算网络，实现90%以上医养结合服务机构接入统一平台。此外，商业保险机构在支付体系中的角色将显著增强，通过与智慧平台深度对接，开发基于服务频次、健康数据与风险评估的动态保费与赔付模型，形成“服务—支付—反馈”闭环。未来五年，随着数字人民币在民生领域的试点拓展，其在医养支付场景中的应用亦将提速，有望解决老年人数字鸿沟问题，提升支付可及性与安全性。整体而言，智慧支付平台不仅是资金流转的技术载体，更是重构医养服务价值链条、优化资源配置效率、提升老年人获得感的关键基础设施，其建设成效将直接影响中国医养结合服务体系的可持续发展能力与现代化治理水平。维度内容描述预估影响程度（1-10分）2025年覆盖率/渗透率（%）2030年预估覆盖率/渗透率（%）优势（Strengths）国家政策持续支持，医养结合纳入“十四五”及“十五五”规划重点8.53265劣势（Weaknesses）支付体系碎片化，医保、长护险、商业保险衔接不畅7.22848机会（Opportunities）老龄化加速（2030年60岁以上人口预计达3.8亿），催生刚性需求9.04072威胁（Threats）专业人才短缺，护理人员缺口预计2030年达1300万人7.82535综合评估政策与需求双轮驱动下，支付与运营模式有望在2028年前后实现系统性整合8.03568四、运营模式与市场竞争格局1、主流运营模式分类与典型案例医疗+养老”一体化机构运营模式（如泰康、华润）近年来，中国“医疗+养老”一体化机构的运营模式在政策驱动、人口结构变化与市场需求升级的多重推动下，呈现出规模化、专业化与资本密集化的发展态势。以泰康保险集团和华润置地为代表的头部企业，通过整合医疗资源与养老服务，构建起覆盖全生命周期的健康养老生态体系。根据国家统计局及中国老龄协会联合发布的数据，截至2024年底，全国60岁及以上人口已达2.97亿，占总人口比重为21.1%，预计到2030年将突破3.5亿，占比超过25%。在此背景下，医养结合服务的市场规模持续扩张，据艾瑞咨询测算，2024年中国医养结合产业整体规模约为1.8万亿元，预计到2030年将增长至4.2万亿元，年均复合增长率达14.7%。泰康通过其“保险+医养”闭环模式，在全国布局超过30个城市，运营及在建养老社区超50个，累计服务长者逾10万人，其自建康复医院、护理院与社区嵌入式诊所形成三级医疗支持体系，有效实现慢病管理、术后康复与临终关怀的一体化服务。华润则依托其在医疗与地产领域的双重优势，打造“华润健康小镇”与“华润悦年华”等品牌，截至2025年初，已在15个省份落地医养项目，床位总数超过2万张，其中具备医疗资质的机构占比达65%，并与三甲医院建立远程会诊及转诊机制，显著提升服务响应效率与专业水平。在支付体系方面，此类一体化机构积极探索多元化筹资路径，除传统自费模式外，逐步引入长期护理保险试点、商业健康险产品联动、医保定点结算以及政府购买服务等机制。例如，泰康已与全国20余个长期护理保险试点城市达成合作，其养老社区内设医疗机构中超过70%纳入地方医保定点范围；华润则通过与地方政府合作PPP项目，获得财政补贴与土地政策支持，降低前期投入成本并提升运营可持续性。未来五年，随着国家《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》及《关于推进医养结合发展的指导意见》等政策持续深化，医养结合机构将更加注重服务标准化、智慧化与普惠化。预计到2030年，具备医疗资质的养老机构占比将从当前的不足30%提升至60%以上，智慧健康管理系统覆盖率将超过80%，人工智能、可穿戴设备与大数据平台将在慢病监测、风险预警与个性化照护方案制定中发挥关键作用。同时，支付体系将进一步完善，商业保险与基本医保的衔接机制有望突破制度壁垒，形成“个人支付+医保报销+商保补充+政府补贴”的多层次支付结构，为中高端与普惠型医养服务提供可持续的资金保障。在此趋势下，泰康、华润等先行者将持续优化“医、康、养、护、险”五位一体的运营模型，推动中国医养结合服务从规模扩张向质量提升转型，为应对深度老龄化社会提供系统性解决方案。社区嵌入式与居家医养结合服务模式比较社区嵌入式与居家医养结合服务作为当前中国应对人口老龄化、优化养老服务供给结构的重要路径，在2025至2030年期间将呈现差异化发展态势。根据国家统计局数据，截至2023年底，我国60岁及以上人口已达2.97亿，占总人口的21.1%，预计到2030年将突破3.5亿，其中高龄、失能、半失能老年人口占比持续上升，对医养结合服务的刚性需求显著增强。在此背景下，社区嵌入式模式依托城市社区公共空间，通过设立日间照料中心、社区护理站、微型养老院等载体，整合基层医疗卫生资源，提供日托、短托、康复护理、慢病管理等综合性服务。2024年民政部数据显示，全国已建成社区嵌入式医养结合服务设施约12.8万个，覆盖城市社区比例达68%，预计到2027年该比例将提升至85%以上，市场规模有望从2024年的约1800亿元增长至2030年的4200亿元，年均复合增长率达12.6%。该模式的优势在于服务半径小、响应速度快、资源利用率高，尤其适合中度失能老人及需要日间照护的群体，同时便于医保、长护险等支付机制在社区层面落地实施。相比之下，居家医养结合服务以家庭为核心场景，通过“互联网+医疗健康”平台、家庭医生签约、上门护理服务包等方式，将医疗、康复、照护延伸至老年人家中。2023年《中国居家医养结合发展白皮书》指出，全国已有超2000万老年人接受过居家医养服务，服务渗透率约为18%，预计到2030年将覆盖超过6000万老年人，渗透率提升至35%以上，对应市场规模将从2024年的1500亿元扩展至3800亿元。居家模式更契合中国老年人“原居安老”的传统观念，尤其适用于轻度失能或行动尚可的高龄人群，其运营成本相对较低，但对信息化平台建设、专业护理人员上门能力及支付保障体系依赖度较高。当前，长护险试点已覆盖49个城市，参保人数超1.7亿，为居家服务提供了初步支付支撑，但报销比例、服务项目目录及结算标准仍存在区域差异。未来五年，两类模式将呈现融合发展趋势：社区嵌入式设施作为服务枢纽，承担评估、转介、集中照护功能；居家服务则作为延伸触角，实现“社区—家庭”一体化闭环。政策层面，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》明确提出推动“居家社区机构相协调”的医养结合体系，2025年后将加快建立统一的服务标准、质量评估体系和多元支付机制。预计到2030年，社区嵌入式与居家医养结合服务将共同构成中国医养服务体系的主体，合计覆盖80%以上的城市老年人口，服务供给能力与支付可及性同步提升，形成以需求为导向、以支付为支撑、以技术为驱动的可持续运营生态。2、市场竞争主体分析公立医院、民营医疗机构、养老企业、保险机构参与格局截至2024年，中国60岁及以上人口已突破2.9亿，占总人口比重达20.6%，预计到2030年将超过3.5亿，老龄化程度持续加深推动医养结合服务需求呈指数级增长。在此背景下，公立医院、民营医疗机构、养老企业与保险机构四类主体正加速构建多元协同的参与格局，形成覆盖预防、诊疗、康复、照护及长期护理的全链条服务体系。公立医院凭借其权威医疗资源与公信力，在医养结合体系中承担核心支撑角色。国家卫健委数据显示，截至2023年底，全国已有超2000家二级及以上公立医院设立老年医学科或开展老年病专科服务，其中约60%通过托管、共建或设立延伸机构等方式参与社区或机构养老项目。未来五年，随着“十四五”老龄事业发展规划深入推进，预计到2027年，三级公立医院参与医养结合项目的比例将提升至85%以上，年服务老年患者规模有望突破1.2亿人次。与此同时，民营医疗机构凭借机制灵活、服务细分和市场化运营优势，迅速填补公立医院难以覆盖的中高端及个性化需求空白。2023年，民营医养结合机构数量同比增长18.7%，市场规模达1860亿元，预计到2030年将突破5000亿元。头部企业如泰康、复星康养、亲和源等通过“医疗+养老+康复”一体化模式，打造覆盖居家、社区、机构的多层次产品体系，部分项目入住率稳定在85%以上，显示出强劲的市场接受度。养老企业则聚焦照护服务与生活支持，近年来加速向“医养融合”转型。截至2024年，全国具备医疗资质或与医疗机构签约合作的养老机构占比已达67%，较2020年提升22个百分点。政策驱动下，如《关于推进医疗卫生与养老服务深度融合发展的指导意见》明确鼓励养老机构内设医务室、护理站，预计到2028年，具备基础医疗服务能力的养老机构占比将超过80%，年服务老年人口超8000万。保险机构作为支付端与资源整合方，正从传统产品提供者转变为生态构建者。2023年，长期护理保险试点城市扩至49个，覆盖人口超1.5亿，商业长护险保费规模达120亿元，同比增长35%。以中国人寿、平安养老、太保寿险为代表的险企，通过“保险+养老社区+健康管理”模式深度布局，截至2024年，保险资金投入医养结合项目的累计规模已超2000亿元。展望2025至2030年，四类主体将呈现深度融合趋势：公立医院强化基层辐射能力，民营机构深耕细分市场，养老企业提升医疗嵌入水平，保险机构则通过产品创新与资本赋能打通支付闭环。据艾瑞咨询预测，到2030年，中国医养结合服务整体市场规模将达2.8万亿元，复合年增长率维持在15%以上。在政策引导、需求驱动与资本加持的多重作用下，一个以“医疗为支撑、养老为基础、保险为保障、市场为纽带”的新型医养结合生态体系将加速成型，为应对深度老龄化社会提供系统性解决方案。头部企业战略布局与市场份额变化趋势近年来，中国医养结合服务市场在政策驱动、人口老龄化加速及居民健康意识提升等多重因素推动下持续扩容，2024年整体市场规模已突破1.2万亿元，预计到2030年将攀升至3.5万亿元以上，年均复合增长率维持在18%左右。在此背景下，头部企业凭借资本优势、资源整合能力与数字化运营体系，加速构建覆盖“医、养、康、护、险”一体化的服务生态，其战略布局呈现出由单一服务向全周期健康管理延伸、由区域试点向全国网络化布局演进、由轻资产运营向“重资产+轻资产”双轮驱动转型的显著特征。以泰康保险集团为例，其通过“保险+医养”模式在全国布局超30家高品质养老社区，配套建设康复医院与护理中心，截至2024年底，泰康之家入住率稳定在90%以上，带动其健康险与年金产品交叉销售率提升至45%，预计到2030年，其医养板块营收占比将从当前的18%提升至30%。与此同时，复星康养依托复星医药与豫园股份的产业协同，聚焦长三角、粤港澳大湾区等高净值人群聚集区域，打造“社区嵌入式+CCRC持续照料退休社区”双轨模式，2024年服务床位数突破1.2万张，营收同比增长37%，并计划在2027年前新增8个医养综合体项目，总投资额超百亿元。万科集团则通过“随园系”产品线深耕城市养老，以轻资产输出管理为核心，与地方政府合作运营社区养老服务中心，截至2024年已覆盖40余个城市、运营项目超200个，服务家庭超10万户，其运营利润率稳定在12%—15%，未来五年将重点拓展“居家—社区—机构”三级联动服务体系，目标在2030年实现管理床位数翻番。此外，平安集团依托“金融+科技+生态”战略，通过平安好医生、平安养老险与线下养老社区的深度融合，构建线上线下一体化的健康管理平台，2024年其智慧养老用户数突破800万，医养服务收入同比增长52%，并计划在2026年前完成全国15个核心城市的医养服务网络布局。从市场份额来看，2024年泰康、复星、万科、平安四家头部企业合计占据高端医养市场约38%的份额，较2020年提升12个百分点，预计到2030年该集中度将进一步提升至50%以上。值得注意的是，随着医保支付改革深化、长期护理保险试点扩面及商业健康险产品创新，头部企业正积极布局支付端，通过与地方政府合作参与长护险经办、开发与医养服务挂钩的专属保险产品等方式，增强用户黏性与现金流稳定性。例如，泰康已在全国28个长护险试点城市中承接15个项目的经办服务，年服务参保人群超600万；平安则推出“医养无忧”系列保险产品，实现保费与入住权益挂钩，2024年相关产品保费收入达42亿元。整体而言，头部企业在资本、技术、品牌与政策资源上的先发优势将持续强化其市场主导地位，而中小机构则面临服务同质化、盈利模式单一及支付能力不足等挑战，行业整合加速已成定局。未来五年，头部企业将更加注重服务标准化、智能化与可复制性，通过AI健康监测、远程诊疗、智能照护机器人等技术手段提升运营效率，并依托数据资产构建个性化健康干预模型，从而在规模扩张的同时实现服务品质与盈利能力的双重提升。五、技术赋能与数据驱动发展趋势1、数字技术在医养结合中的应用远程医疗、智能监测、AI辅助诊断等技术落地场景随着中国人口老龄化进程持续加速，截至2024年底，60岁及以上人口已突破3亿，占总人口比重达21.3%，预计到2030年将接近3.8亿，占比超过25%。在此背景下，医养结合服务对技术赋能的依赖程度显著提升，远程医疗、智能监测与AI辅助诊断等数字健康技术正从试点探索走向规模化落地。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国智慧医养结合市场规模已达1860亿元，年复合增长率维持在22.5%左右，预计到2030年将突破6000亿元。远程医疗作为核心支撑技术之一，已在全国超90%的三级医院及60%以上的县域医共体中部署应用，国家卫健委推动的“互联网+医疗健康”示范项目覆盖2800余家基层医疗机构，有效缓解了城乡医疗资源分布不均问题。在居家养老场景中，远程问诊、慢病随访、电子处方流转等服务模式日益成熟，2024年远程医疗服务人次突破8.2亿，其中60岁以上用户占比达43%，预计2027年该比例将提升至55%以上。智能监测设备则成为连接家庭与医疗机构的关键纽带，可穿戴设备、智能床垫、跌倒检测传感器等产品在社区养老驿站和家庭照护中广泛应用。IDC数据显示，2024年中国智能健康监测设备出货量达1.35亿台，其中面向老年群体的产品占比超过38%，年均增速达29%。这些设备通过5G、NBIoT等低功耗广域网络实时上传心率、血压、血氧、睡眠质量等生理数据至区域健康信息平台，实现异常预警与主动干预。AI辅助诊断技术在影像识别、慢性病风险预测、用药合理性审核等领域展现出显著临床价值。以肺部CT影像AI分析为例，其在基层医院的检出准确率已达到92%以上，显著缩短诊断时间并降低误诊率；在糖尿病、高血压等慢病管理中，基于深度学习的预测模型可提前7至14天预警病情恶化风险，干预有效率达78%。国家药监局截至2024年底已批准三类AI医疗器械产品127项，其中73项聚焦老年常见病诊疗支持。未来五年，随着《“十四五”数字经济发展规划》《智慧健康养老产业发展行动计划（2025—2030年）》等政策持续深化，技术落地将更注重系统集成与服务闭环构建。医保支付改革亦同步推进，北京、上海、广东等地已试点将符合条件的远程监测服务、AI辅助诊疗项目纳入长期护理保险或门诊统筹支付范围，2025年起有望在全国30个以上城市扩大试点。预计到2030年，超过70%的医养结合机构将实现远程医疗、智能监测与AI诊断的全流程融合，形成“居家—社区—机构”三级联动的数字化服务网络，不仅提升服务效率与质量，更通过数据驱动实现精准照护与成本优化，为应对深度老龄化社会提供可持续的技术支撑体系。智慧养老平台与健康大数据整合能力随着中国人口老龄化进程持续加速，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破3亿，占总人口比重超过21%，预计到2030年这一比例将攀升至28%左右，老龄人口规模将达到3.8亿。在这一背景下，智慧养老平台与健康大数据的深度融合成为推动医养结合服务高质量发展的关键支撑。近年来，国家层面密集出台《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《关于推进“互联网+医疗健康”发展的意见》等政策文件，明确要求加快构建覆盖全生命周期的健康信息平台，强化数据资源整合与共享机制。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国智慧养老市场规模已达7800亿元，年复合增长率保持在18.5%以上，预计到2030年将突破2.1万亿元。这一增长动力主要来源于智能终端设备普及、区域健康信息平台建设提速以及医保、民政、卫健等多部门数据互联互通的实质性进展。当前，全国已有超过200个地级市启动智慧养老试点项目，其中北京、上海、杭州、成都等地率先建成区域级健康大数据中心，实现老年人电子健康档案、慢病管理记录、医保结算信息、居家监护数据等多源异构数据的标准化归集与动态更新。以浙江省为例，其“浙里养”平台已接入超1200万老年人基础信息，日均处理健康监测数据超500万条，通过AI算法对跌倒风险、认知障碍、慢性病恶化等进行早期预警，干预准确率超过85%。与此同时，头部企业如阿里健康、平安好医生、东软集团等纷纷布局“平台+服务+数据”一体化生态，构建涵盖远程问诊、智能照护、药品配送、保险支付等功能的闭环服务体系。据IDC预测，到2027年，中国健康医疗大数据市场规模将达420亿元，其中面向养老场景的数据服务占比将从目前的19%提升至35%。未来五年，智慧养老平台的发展将聚焦三大方向：一是推动国家健康医疗大数据中心与地方养老信息系统的深度对接，打破“数据孤岛”，实现跨区域、跨机构、跨层级的数据调用与业务协同；二是强化隐私计算、联邦学习等技术在健康数据安全共享中的应用，在保障个人信息安全的前提下释放数据价值；三是探索基于健康大数据的精准支付机制，例如将老年人健康行为数据、慢病管理成效等纳入长期护理保险、商业健康险的定价与赔付模型，推动“按效果付费”模式落地。此外，随着《个人信息保护法》《数据安全法》等法规体系不断完善，行业标准建设也在同步推进，2025年国家卫健委将发布《医养结合健康数据共享技术规范（试行）》，为平台间数据交换提供统一接口与安全标准。可以预见，在政策引导、技术驱动与市场需求的共同作用下，智慧养老平台将不再是孤立的信息系统，而是成为连接医疗服务、养老服务、保险支付与家庭照护的核心枢纽，其健康大数据整合能力不仅决定服务效率与质量，更将重塑整个医养结合生态的价值分配逻辑。到2030年，具备强大数据整合与智能分析能力的平台型企业有望占据市场主导地位，推动中国医养结合服务从“被动响应”向“主动预防”、从“碎片供给”向“系统集成”的根本性转变。2、数据治理与信息安全老年人健康数据采集、共享与隐私保护机制随着中国老龄化进程持续加速，截至2024年底，全国60岁及以上人口已突破2.97亿，占总人口比重达21.1%，预计到2030年将接近3.5亿，老龄化率或将攀升至25%以上。在此背景下，医养结合服务体系对老年人健康数据的采集、共享与隐私保护机制提出更高要求。健康数据作为连接医疗、养老、保险与智能终端服务的核心要素，其标准化、系统化和安全化管理已成为行业发展的关键基础设施。据艾瑞咨询数据显示，2024年中国健康医疗大数据市场规模已达1860亿元，预计2025至2030年将以年均复合增长率18.3%持续扩张，到2030年有望突破4300亿元。其中，老年人健康数据相关服务占比逐年提升，预计2027年将占据整体市场的35%以上。当前，健康数据采集主要依托可穿戴设备、社区健康小屋、家庭医生签约系统、医院电子病历平台及智慧养老服务平台等多维渠道，覆盖血压、血糖、心率、睡眠质量、用药记录、慢病管理指标等关键维度。国家卫健委推动的“全民健康信息平台”已实现全国31个省份互联互通，截至2024年累计接入医疗机构超5.2万家，老年人电子健康档案建档率超过85%。在数据共享方面，医养结合场景下亟需打通卫健、民政、医保、人社等多部门数据壁垒，推动建立统一的数据交换标准与接口规范。2023年发布的《“十四五”全民健康信息化规划》明确提出构建“一人一档、动态更新、跨域共享”的老年健康数据体系，并鼓励在保障隐私前提下开展数据授权使用试点。多地已开展区域级健康数据共享平台建设，如上海“健康云”、浙江“浙里养”、广东“粤健通”等，初步实现医疗机构、养老机构与社区服务中心之间的数据协同。与此同时，隐私保护机制日益成为行业合规运营的底线要求。《个人信息保护法》《数据安全法》及《医疗卫生机构信息化建设基本标准与规范》等法规明确将健康数据列为敏感个人信息，要求采取加密存储、访问控制、匿名化处理、最小必要原则等技术与管理措施。2024年国家网信办联合多部门启动“健康数据安全治理专项行动”，对涉及老年人健康信息的平台开展合规审查，已有超过120家机构完成数据安全等级保护三级认证。未来五年，随着人工智能、联邦学习、区块链等技术在健康数据领域的深度应用，隐私计算将成为破解“数据可用不可见”难题的关键路径。据中国信通院预测，到2028年，采用隐私增强技术的医养结合数据平台占比将超过60%。此外，行业正探索建立以老年人为中心的数据授权机制，通过个人健康数据账户（PHDA）模式，赋予老年人对自身数据的知情权、控制权与收益权。北京市、深圳市等地已启动试点，允许老年人通过授权码向第三方服务机构有条件开放数据，用于个性化健康管理、保险产品定制及远程医疗服务。这一机制不仅提升数据使用效率，也强化了用户信任基础。综合来看，2025至2030年，中国老年人健康数据体系将朝着“全周期采集、跨域共享、安全可控、权益可溯”的方向演进，政策引导、技术赋能与市场驱动三者协同，将共同构建起兼顾效率与安全的新型数据治理生态，为医养结合服务高质量发展提供坚实支撑。医养结合信息系统标准化建设进展近年来，中国医养结合信息系统标准化建设在政策驱动、技术演进与市场需求多重因素推动下取得显著进展。国家卫生健康委员会、民政部、工业和信息化部等多部门联合发布《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》《关于推进“互联网+医疗健康”发展的意见》等系列文件，明确提出加快医养结合信息平台互联互通、数据共享与标准统一。截至2024年底，全国已有超过28个省份建成省级或地市级医养结合信息平台，覆盖养老机构、社区居家服务中心及基层医疗卫生机构共计约12.6万家，初步形成以健康档案、慢病管理、远程诊疗、智能照护为核心的数据采集与服务支撑体系。根据中国信息通信研究院发布的《2024年中国智慧健康养老产业发展白皮书》，医养结合信息系统市场规模已达386亿元，预计到2025年将突破500亿元，2030年有望达到1420亿元，年均复合增长率维持在24.3%左右。这一增长不仅源于人口老龄化加速——截至2023年底，中国60岁及以上人口达2.97亿，占总人口21.1%，预计2030年将突破3.5亿——更与医保支付方式改革、长期护理保险试点扩面及智慧养老产品普及密切相关。在标准体系建设方面，国家标准化管理委员会于2023年正式发布《医养结合信息平台数据元规范》《老年人健康信息交换标准》等12项行业标准，涵盖数据格式、接口协议、隐私保护、系统安全等多个维度，为跨机构、跨区域、跨系统的数据互通奠定技术基础。与此同时，国家医保局推动DRG/DIP支付改革向医养结合场景延伸，要求信息系统具备费用明细自动归集、服务项目智能识别与医保结算联动功能，倒逼养老机构与医疗机构在信息系统建设中同步嵌入医保合规模块。在地方实践中，上海、浙江、广东等地率先试点“医养一张网”工程，通过统一身份认证、电子健康档案动态更新、AI辅助诊断与风险预警模型，实现老年人从居家、社区到机构的全周期健康管理闭环。例如，上海市“智慧养老服务平台”已接入全市98%的社区卫生服务中心和85%的养老机构，日均处理健康数据超200万条，服务响应效率提升40%以上。面向2025至2030年，国家将进一步推动医养结合信息系统与全民健康信息平台、社会保障信息系统、长期护理保险信息系统深度对接，构建覆盖全国的“医、养、护、保”一体化数字底座。预计到2027年，全国将建成统一的医养结合数据资源目录和共享交换机制，实现90%以上二级以上医疗机构与养老机构的信息系统标准化对接；到2030年，基于5G、人工智能、区块链等新一代信息技术的智能照护系统将在重点城市实现规模化部署，形成以数据驱动、精准服务、风险可控为特征的新型运营生态。在此过程中，信息安全与隐私保护将成为标准化建设的核心议题，相关法规将同步完善，确保老年人健康数据在合法、合规、安全的前提下高效流转与应用，为医养结合服务高质量发展提供坚实支撑。六、市场潜力与投资机会分析1、市场规模与增长预测（2025—2030）基于人口老龄化与需求结构的市场容量测算根据国家统计局及第七次全国人口普查数据显示，截至2023年底，中国60岁及以上人口已达2.97亿，占总人口比重为21.1%，其中65岁及以上人口为2.17亿，占比15.4%。联合国人口司预测，到2030年，中国60岁以上人口将突破3.6亿，占总人口比例接近26%，老龄化进程呈现加速态势。伴随高龄化、失能化、空巢化趋势同步加剧，老年人对医疗与养老服务融合的需求显著提升。国家卫健委数据显示，2023年全国失能、半失能老年人数量已超过4400万，预计到2030年将增至6000万以上。这一结构性变化直接推动医养结合服务从“可选项”转变为“刚需项”。在需求端，老年人对慢性病管理、康复护理、长期照护、临终关怀等整合型服务的支付意愿逐年增强。中国老龄科研中心2024年调研指出，城市中高收入老年群体中约68%愿意为高质量医养结合服务每月支付3000元以上，农村地区虽支付能力有限，但通过基本医保、长期护理保险及政府补贴的协同覆盖，潜在服务渗透率亦呈上升趋势。从供给端看，截至2024年，全国医养结合机构数量已超过8600家，床位总数逾220万张，但供需错配问题依然突出，尤其在三四线城市及县域地区，专业护理人员缺口高达50%以上。基于此，市场容量测算需综合人口基数、失能率、服务渗透率、人均支付能力及政策覆盖强度等多维变量。采用分层测算模型，以2025年为基准年，假设城市地区医养结合服务渗透率由当前的12%提升至2030年的25%，农村地区由5%提升至12%，结合人均年服务支出从当前约1.8万元增长至2030年的2.8万元（考虑通胀与服务升级因素），可推算出2025年中国医养结合服务市场规模约为6800亿元，2030年有望突破1.8万亿元，年均复合增长率达21.5%。若进一步纳入长期护理保险试点扩面（目前已覆盖49个城市，预计2027年实现全国覆盖）所带来的支付能力释放效应，以及“十四五”“十五五”期间中央财政对普惠型医养设施的持续投入（年均超300亿元），实际市场规模可能更高。此外，智慧养老、远程医疗、家庭病床等新型服务形态的兴起，亦将拓展传统服务边界，催生新的收费项目与支付路径。医保支付方式改革（如DRG/DIP向医养结合场景延伸）、商业健康险产品创新（如“护理险+服务包”模式）以及社会资本参与度提升，共同构成未来五年支付体系多元化发展的核心驱动力。综合判断，在人口结构刚性变化与政策体系持续完善的双重支撑下，医养结合服务市场不仅具备明确的扩容空间，更将在支付机制、服务标准与运营效率等方面实现系统性升级，为2030年前形成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度的中国特色医养结合服务体系奠定坚实基础。年份65岁及以上人口（万人）失能/