保险代理人保险产品销售额度绩效评定表

保险代理人保险产品销售额度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人总保费收入40%100万元按实际完成保费收入与目标保费收入的百分比计算得分。例如，完成率100%得满分，每低1%扣5分，最低得0分。新单保费收入占比60%按新单保费收入占总保费收入的百分比计算得分。例如，占比100%得满分，每低1%扣3分，最低得0分。高价值产品销售占比50%按高价值产品（如终身寿险、重疾险）保费收入占总保费收入的百分比计算得分。例如，占比100%得满分，每低1%扣4分，最低得0分。续期保费收入贡献30万元按实际完成续期保费收入与目标续期保费收入的百分比计算得分。例如，完成率100%得满分，每低1%扣3分，最低得0分。客户满意度评分4.5分按客户满意度调查得分计算。例如，得分4.5分得满分，每低0.1分扣10分，最低得0分。客户开发与维护新增有效客户数25%20个按实际新增有效客户数量与目标客户数量的百分比计算得分。例如，数量100%得满分，每低5%扣5分，最低得0分。客户流失率低于10%按客户流失率计算。例如，流失率低于10%得满分，每高1%扣5分，最高扣至0分。客户复购率40%按客户复购率计算。例如，复购率100%得满分，每低1%扣3分，最低得0分。客户关系维护活动参与度80%按参与客户关系维护活动（如回访、沙龙）的比例计算得分。例如，参与度100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。客户转介绍数量10个按客户转介绍数量与目标数量的百分比计算得分。例如，数量100%得满分，每低10%扣3分，最低得0分。产品专业知识与合规性产品知识考核通过率20%95%按产品知识考核得分率计算。例如，通过率100%得满分，每低1%扣5分，最低得0分。合规操作符合率100%按合规操作检查符合率计算。例如，符合率100%得满分，每出现1次不合规操作扣5分，最低得0分。客户投诉率低于2%按客户投诉率计算。例如，投诉率低于2%得满分，每高0.5%扣3分，最高扣至0分。产品推荐匹配度90%按产品推荐与客户需求的匹配度评估得分。例如，匹配度100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。销售误导零投诉100%按销售过程中无误导投诉记录计算。例如，无投诉得满分，出现1次误导投诉扣10分，最低得0分。团队协作与个人成长团队任务完成率15%90%按团队分配任务的实际完成率计算得分。例如，完成率100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。新人带教贡献2名按成功带教新人的数量计算得分。例如，带教2名新人得满分，每少1名新人扣5分，最低得0分。培训参与率85%按参与公司或团队培训活动的比例计算得分。例如，参与度100%得满分，每低1%扣2分，最低得0分。行业认证获取1项按获取行业相关认证的数量计算得分。例如，获取1项认证得满分，未获取扣5分，额外获取1项加3分。销售策略分享次数3次按在团队内部分享销售策略或经验的次数计算得分。例如，分享3次得满分，每少1次扣3分，最低得0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的销售业绩、客户管理、合规操作及个人成长。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行客观评价。权重分配体现业绩导向，同时兼顾合规与成长。考核结果将作为薪酬调整、晋升及培训发展的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核