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保险业务员的客户维护与续保率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户维护质量客户满意度调研得分30%85分以上根据客户满意度调研问卷评分，85分及以上为满分，每低1分扣0.5分客户投诉率低于3%每月统计客户投诉次数，投诉率低于3%为满分，每增加1%扣2分客户流失率低于5%季度统计客户流失数量，流失率低于5%为满分，每增加1%扣1.5分客户复购率高于15%年度统计客户复购数量，复购率高于15%为满分，每低1%扣1分客户维护活动参与度100%统计客户参与维护活动的比例，100%为满分，每低5%扣1分续保率达成个人续保率35%90%以上统计个人名下客户的续保比例，90%及以上为满分，每低1%扣0.8分续保前提醒完成率100%统计续保前提醒客户的比例，100%为满分，每低5%扣1分续保谈判成功率80%以上统计续保谈判成功次数，成功率80%及以上为满分，每低1%扣0.7分续保增项率高于10%统计续保时客户增加保额或险种的比例，高于10%为满分，每低1%扣0.5分续保合同签订及时性100%统计续保合同在到期前一个月内签订的比例，100%为满分，每低5%扣1分客户关系拓展新客户开发数量20%10人以上季度统计新开发客户数量，10人及以上为满分，每少1人扣2分客户转介绍率高于20%统计通过老客户介绍的新客户数量比例，高于20%为满分，每低1%扣1分客户信息完整度100%统计客户档案信息的完整程度，100%为满分，每少一项关键信息扣1分客户定期回访频率每月至少1次统计客户回访的频率，每月至少1次为满分，每少1次扣0.5分客户专属服务使用率高于30%统计客户使用专属服务的比例，高于30%为满分，每低1%扣0.8分团队协作与合规团队任务完成率15%95%以上统计团队分配任务的完成比例，95%及以上为满分，每低1%扣1分销售合规操作率100%统计销售过程中符合合规要求的比例，100%为满分，每出现一次违规扣2分客户投诉处理时效24小时内统计客户投诉处理的平均响应时间，24小时内为满分，每延迟1小时扣0.5分培训参与度100%统计参加团队培训的比例，100%为满分，每少参加一次扣1分销售目标协同达成率高于团队平均水平统计个人销售目标与团队目标的协同达成情况，高于团队平均水平为满分，低于平均水平扣1分本考核表旨在评估保险业务员在客户维护与续保率方面的表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，权重已预设，最终得分=Σ(各指标得分×权重)。考核周期为季度，请务必确保数据真实准确。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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