保险业务拓展经理业绩评估表

保险业务拓展经理业绩评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务收入达成率月度保费收入40%100万元按实际完成金额与目标金额的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。季度保费收入增长率20%按实际增长率与目标增长率的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。年度总收入目标达成率110%按实际总收入与年度目标的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。新业务价值（NBV）贡献500万元按实际NBV贡献与目标NBV的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。重点产品线保费占比60%按重点产品线保费占总保费的比例计分，比例越高得分越高，最低得分为0分。客户开发与管理新增有效客户数量25%50个按实际新增有效客户数量与目标数量的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。客户留存率85%按实际客户留存率与目标留存率的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际客户满意度评分与目标评分的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户转化率30%按实际客户转化率与目标转化率的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户关系维护次数100次按实际客户关系维护次数与目标次数的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。团队管理与协作团队人员稳定性20%90%按团队人员留存率与目标留存率的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。团队培训完成率95%按实际团队培训完成率与目标完成率的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。团队业绩目标达成率105%按团队实际业绩与目标的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。跨部门协作效率90分（满分100分）按跨部门协作评分与目标评分的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。团队激励方案有效性85分（满分100分）按团队激励方案实施效果评分与目标评分的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。市场拓展与创新新市场开发数量15%3个按实际新市场开发数量与目标数量的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。新产品推广参与度80%按实际参与新产品推广的团队或个人数量与目标数量的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。市场活动ROI1.5按市场活动投入产出比与目标ROI的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。竞争对手分析报告质量90分（满分100分）按竞争对手分析报告评分与目标评分的差值计分，差值越小得分越高，最低得分为0分。创新方案落地数量2项按实际创新方案落地数量与目标数量的比值计分，比值越高得分越高，最低得分为0分。本表格用于评估保险业务拓展经理的业绩表现，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。权重分配如下：业务收入达成率40%，客户开发与管理25%，团队管理与协作20%，市场拓展与创新15%。评分标准详见各指标说明。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：