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保险业保险顾问客户满意度及销售能力绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调查得分40%85分根据客户满意度调查问卷得分，每增加1分，对应评分增加0.5分，最高不超过100分客户投诉次数0次每出现1次客户投诉，扣除5分，最高扣除20分客户续保率90%客户续保率每低于90%，扣除3%，最低扣除至80%客户推荐率5个每低于5个推荐客户，扣除1个推荐值，最低扣除至2个推荐值客户回访覆盖率100%回访覆盖率每低于100%，扣除2%，最低扣除至95%销售业绩保费收入35%100万元保费收入每低于100万元，扣除1%，最低扣除至80%新客户签约数20个每低于20个新客户，扣除1个签约值，最低扣除至10个签约值产品复杂方案销售占比60%产品复杂方案销售占比每低于60%，扣除1%，最低扣除至40%客户平均保费5万元客户平均保费每低于5万元，扣除1%，最低扣除至3万元销售目标达成率120%销售目标达成率每低于120%，扣除1%，最低扣除至100%客户关系管理客户档案完整率15%100%客户档案完整率每低于100%，扣除2%，最低扣除至95%客户动态跟进及时性90%客户动态跟进及时性每低于90%，扣除1%，最低扣除至80%客户生日/重要节日问候覆盖率100%问候覆盖率每低于100%，扣除1%，最低扣除至95%客户增值服务参与率50%客户增值服务参与率每低于50%，扣除1%，最低扣除至30%客户投诉处理满意度90%客户投诉处理满意度每低于90%，扣除1%，最低扣除至80%合规与专业能力合规培训参与率10%100%合规培训参与率每低于100%，扣除1%，最低扣除至95%产品知识考核通过率95%产品知识考核通过率每低于95%，扣除1%，最低扣除至90%销售合规操作符合率100%销售合规操作符合率每低于100%，扣除2%，最低扣除至98%客户异议处理能力90%客户异议处理能力每低于90%，扣除1%，最低扣除至80%持续学习时长20小时持续学习时长每低于20小时，扣除0.5小时，最低扣除至10小时本考核表旨在全面评估保险顾问在客户满意度、销售业绩、客户关系管理及合规与专业能力四个维度的表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行客观评价。权重分配如下：客户满意度40%，销售业绩35%，客户关系管理15%，合规与专业能力10%。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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