计算机行业动态跟踪报告：CES大会Rubin完整发布科技巨头芯片模型持续迭代

一、英伟达：Rubin完整版问世，发布首个自动驾驶领域思维链VLA推理模型1、数据中心及网络：完整发布新一代Rubin计算平台，六款全新芯片协同大幅降低推理成本计算平台。15CES黄仁勋完整发布VAininAIVAaP、、、、DPUSpectrum-6ttokentoken成本加速代理式(MoE)NVIDIAVeraRubinNVL72机架概览伟达官Rubin提供、、SuperPODNVL7272个36个6和NVL88个GPUx86的生成式AINVL8平台可加速AIDGXNVL72或DGXNVL8系统、BlueField-4、、网络和Mission伙伴提供。NVIDIAVeraRubinDGXSuperPOD伟达官NVIDIARubin平台芯片概览伟达官88颗定制支持统一内.B（是cePU的3SMMPX内存带宽为.BsNVIDIAVeraCPU伟达官Rubin倍于BlackwellGPU。倍于22TB/s，2.8倍于。每带宽3.6TB/s，2倍于1.6。NVIDIARubinGPU伟达官NVLink6单lane的全互2精度下液冷。VIAoneX9SueIPU提供./sGSs。针对大规模AINVIDIANVLink6Switch NVIDIAConnectX-9 伟达官 伟达官 64核GraceCPU及支持传输速率达632NVIDIADPU平台的AI模)GPU存储平台通过扩展的token5AI基础设NVIDIABlueField-4DPU伟达官NVIDIA推理上下文记忆存储平台东西，英伟达官英伟达以太网CPO通过提升能效降低数据中心总拥有成本(TCO)。NVIDIASpectrum-X以太网共封装光学器件基于Spectrum-X2全新800Gb/s交换系统可实现5105NVIDIASpectrum-X以太网CPO东西，英伟达官2、自动驾驶汽车领域：发布Alpamayo系列开源模型产品系列大会上，英伟达发布1VLA1物理小时的Alpamayo级部署进程。NVIDIAAlpamayo开源VLA推理模型伟达官3、机器人：发布物理AI全新开源模型2026年CES大会上，英伟达宣布推出用于物理AI的全新开源模型、框架和AI基础设施。NVIDIACEO黄仁勋表示：机器人开发的ChatGPT时刻已然到来。物理AI领域取得了突破性进展，这类模型具备理解现实世界、推理和行动规划的能力，持续催生全新的应用场景。NVIDIA新模型包括：开源、完全可定制的世界模型NVIDIACosmosTransfer2.5和NVIDIAPredict2IsaacN1.6。NVIDIA全栈物理AI平台伟达官为JetsonOrin70FP4算4业边缘，提供由企业级软件提供支持的高性能AI计算与功能安全保障。NVIDIAJetsonThor产品概览伟达官二、AMD：算力需求方兴未艾，推出全新Helios机架AMD（LisaSu）AI10在2022年所拥有算力的10000倍。CES2026，AMD推出最新的AI计算机架Helios，是AMD面向Yotta级AI算力需求的新一代机架级平台。Helios重达近7000磅，采用全液冷设计。Helios机架的核心是计算托盘，每一层计算托架都由四款AMD核心硬件驱动：AMD全新InstinctMI455XGPU、全新EPYCVeinceCPU、AMDPensandoVulcano800AI网卡以及AMDPensandoSalina400DPU。从性能参数来看，Helios机架拥有4600个Zen6CPU核心和18000个GPU计算单元，提供2.9exaflops的AI计算能力，每个机架配备31TBHBM4显存，提供260TB/s的纵向扩展带宽以及43TB/s的横向扩展带宽。CES2026上AMD推出Helios机架平台导体产业纵横公众CES2026，AMD展示了MI455XGPU和EPYCVeniceZen6CPU芯片。MI455X加速器被苏姿丰形容为我们制造过的最先进的芯片，性能比MI355X提高了10倍。MI455X拥有3200亿个晶体管（比MI355多70%），包含12个2纳米和3纳米制程的计算及Oilt2B的BM4（6个M4MD下一代D芯片EPYC68个大型6C和两个61612个6L3缓存。AMDMI455XGPU性能大幅提升导体产业纵横公众年推出。年推出62年系列的推出，AMD倍的AIAIAMD更新路线图 AMDMI500GPU性能进一步跃升 导体产业横公众 导体产业横公众 三、投资建议我们认为，当前AI模型的尺寸和token消耗量每年仍呈现高速增长的背景下，对于AI基础设施的需求持续增加，以英伟达为首的科技巨头通过产品迭代持续赋能AI模型及应用端发展并尽享AI产业红利。以KimiK2Thinking、DeepSeekV3.2等为代表的我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从可用到好用，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。同时国产大模型的持续迭代升级以及大模型应用的普及也将带来国产AI算力端市场的持续高景气。我们坚定看好我国AI产业的发展前景。建议持续关注AI主题的投资机会。标的方面：1）AI算法和应用：强烈推荐恒生电子、中科创达、盛视科技，推荐道通科技、金山办公、科大讯飞、福昕软件、万兴科技、彩讯股份、同花顺、宇信科技，建议关注合合信息、鼎捷数智、汉得信息、赛意信息、索辰科技、普联软件、泛微网络、致远互联。2）AI算力：推荐海光信息、龙芯中科、工业富联、浪潮信息、紫光股份、神州数码、深信服，建议