保险理财规划师业绩表现评定表

保险理财规划师业绩表现评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度个人保费收入40%100万元按月度实际保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，80%-99%得80%，60%-79%得60%，低于60%不得分。年度总保费收入1200万元按年度实际保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，80%-99%得80%，60%-79%得60%，低于60%不得分。新客户签约数量50个按实际签约数量计分，每多签约1个加2分，每少签约1个减2分，最低不得分。续保率85%按实际续保率计分，每高于目标1%加1分，每低于目标1%减1分，最低不得分。高价值产品销售占比60%按高价值产品（如终身寿险、年金险等）销售额占总额的百分比计分，每高于目标1%加1分，每低于目标1%减1分，最低不得分。客户满意度客户满意度调查得分25%90分按客户满意度调查平均分计分，每高于目标1分加1分，每低于目标1分减1分，最低不得分。客户投诉率低于5%按客户投诉率计分，每低于目标1%加2分，每高于目标1%减2分，最低不得分。客户复购率70%按客户复购率计分，每高于目标1%加1分，每低于目标1%减1分，最低不得分。客户推荐率3个按每季度客户推荐数量计分，每多推荐1个加1分，每少推荐1个减1分，最低不得分。客户关系维护良好由上级根据客户关系维护情况（如定期回访、重要节日问候等）进行评分，'优秀'得满分，'良好'得80%，'一般'得60%，'差'不得分。专业能力提升专业培训完成率20%100%按实际完成的培训课时占计划的百分比计分，100%得满分，80%-99%得80%，60%-79%得60%，低于60%不得分。资格认证考试通过率90%按实际通过考试的人数占计划通过人数的百分比计分，100%得满分，80%-99%得80%，60%-79%得60%，低于60%不得分。产品知识考核85分按产品知识考核平均分计分，每高于目标1分加1分，每低于目标1分减1分，最低不得分。案例分享次数4次按季度实际分享案例的次数计分，每多分享1次加1分，每少分享1次减1分，最低不得分。合规操作无重大违规由上级根据合规操作情况进行评分，'优秀'得满分，'良好'得80%，'一般'得60%，'差'不得分。团队协作与影响力团队支持次数15%10次按季度实际为团队提供支持（如分享经验、协助新人等）的次数计分，每多提供1次加1分，每少提供1次减1分，最低不得分。团队会议参与度90%按实际参与团队会议的次数占计划次数的百分比计分，100%得满分，80%-99%得80%，60%-79%得60%，低于60%不得分。新人带教1名按季度实际带教新人的数量计分，每多带教1名加2分，每少带教1名减2分，最低不得分。团队贡献度积极由上级根据团队成员评价进行评分，'优秀'得满分，'良好'得80%，'一般'得60%，'差'不得分。跨部门协作良好由上级根据跨部门协作情况（如与理赔、客服等部门合作）进行评分，'优秀'得满分，'良好'得80%，'一般'得60%，'差'不得分。本考核表用于评定保险理财规划师的业绩表现，共分为四个维度：销售业绩达成率、客户满意度、专业能力提升、团队协作与影响力。请根据各指标的评分标准进行评分，最终得分由各维度权重加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考