保险行业保险业务代表的业绩考核表

保险行业保险业务代表的业绩考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元按实际完成保费收入占月度目标的百分比计分，每低10%扣除5分，最高不超过10分。年度总保费收入1200万元按实际完成保费收入占年度目标的百分比计分，每低10%扣除5分，最高不超过10分。新单保费收入300万元按实际完成新单保费收入占目标的百分比计分，每低10%扣除5分，最高不超过10分。续保率85%按实际续保率与目标的百分比计分，每低5%扣除3分，最高不超过10分。高价值客户签约数50个按实际签约数与目标的百分比计分，每低10%扣除3分，最高不超过10分。客户服务质量客户满意度评分25%4.5分（满分5分）按客户满意度调查得分计分，每低0.1分扣除2分，最高不超过10分。投诉率低于2%按投诉率与目标的差值计分，每高1%扣除3分，最高不超过10分。客户留存率90%按实际客户留存率与目标的百分比计分，每低5%扣除3分，最高不超过10分。服务响应及时率95%按实际服务响应及时率与目标的百分比计分，每低5%扣除3分，最高不超过10分。增值服务提供率80%按实际提供增值服务的客户占比与目标的百分比计分，每低5%扣除2分，最高不超过10分。团队协作与培训团队任务完成率20%95%按实际团队任务完成率与目标的百分比计分，每低5%扣除3分，最高不超过10分。新员工培训参与率100%按实际参与培训的新员工占比与目标的百分比计分，每低10%扣除2分，最高不超过10分。团队知识分享次数每月至少4次按实际分享次数与目标的差值计分，每少1次扣除2分，最高不超过10分。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）按跨部门协作满意度调查得分计分，每低0.1分扣除2分，最高不超过10分。团队活动参与度90%按实际参与团队活动的成员占比与目标的百分比计分，每低5%扣除2分，最高不超过10分。合规与风险控制合规培训完成率15%100%按实际完成合规培训的员工占比与目标的百分比计分，每低10%扣除2分，最高不超过10分。业务操作合规率98%按实际业务操作合规率与目标的百分比计分，每低1%扣除3分，最高不超过10分。客户投诉处理合规性100%按客户投诉处理过程的合规性计分，每出现1次不合规情况扣除5分，最高不超过10分。反洗钱措施执行率95%按实际执行反洗钱措施的准确率与目标的百分比计分，每低5%扣除3分，最高不超过10分。风险事件报告及时性100%按风险事件报告的及时性计分，每延迟报告1天扣除2分，最高不超过10分。本考核表旨在全面评估保险业务代表在销售业绩、客户服务质量、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度的综合表现。请根据各项指标的评分标准进行客观评价，确保考核结果公平、公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：