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文档简介

保险行业客户经理业务绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入完成率40%100%按实际完成保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分季度业绩目标超额完成率10%按季度业绩超额完成目标的百分比计分，例如：10%以上得满分，低于10%按比例扣分年度总保费收入达成率100%按年度实际保费收入占目标的百分比计分，例如：100%以上得满分，低于100%按比例扣分重点产品销售占比60%按重点产品销售额占总销售额的百分比计分，例如：60%以上得满分，低于60%按比例扣分新客户开发数量20按实际开发新客户数量计分，例如：达到20个得满分，每少1个按比例扣分客户服务质量客户满意度评分25%4.5按客户满意度调查得分计分，例如：4.5分以上得满分，每低0.1分按比例扣分投诉处理及时率95%按客户投诉在规定时间内处理的百分比计分，例如：95%以上得满分，低于95%按比例扣分客户流失率5%按月度客户流失率计分，例如：5%以下得满分，高于5%按比例扣分客户回访完成率100%按实际完成客户回访的百分比计分，例如：100%得满分，低于100%按比例扣分增值服务提供率70%按提供增值服务的客户比例计分，例如：70%以上得满分，低于70%按比例扣分团队协作与管理团队任务完成率20%90%按团队任务实际完成率计分，例如：90%以上得满分，低于90%按比例扣分团队内部沟通效率良好按团队内部沟通的及时性和有效性评估计分，例如：良好以上得满分，一般按比例扣分下属培训覆盖率100%按下属培训计划完成率计分，例如：100%得满分，低于100%按比例扣分团队冲突解决能力有效按团队冲突解决的有效性评估计分，例如：有效以上得满分，一般按比例扣分团队目标贡献率15%按团队目标实际贡献率计分，例如：15%以上得满分，低于15%按比例扣分合规与风险控制合规操作符合率15%100%按合规操作的比例计分，例如：100%得满分，低于100%按比例扣分客户投诉率1%按客户投诉率计分，例如：1%以下得满分，高于1%按比例扣分业务操作风险事件发生次数0按业务操作风险事件发生次数计分，例如：0次得满分，每发生1次按比例扣分反洗钱合规性100%按反洗钱合规操作的比例计分，例如：100%得满分，低于100%按比例扣分持续学习与合规培训完成率100%按合规培训完成率计分，例如：100%得满分，低于100%按比例扣分本考核表用于评估保险行业客户经理的业务绩效，包含销售业绩、客户服务、团队协作与合规风险四个维度，请根据实际工作情况填写各项指标数据，并对照评分标准进行自评。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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