保险代理人客户满意度与业务增长考核表

保险代理人客户满意度与业务增长考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度评分40%4.5分（满分5分）根据客户满意度调查问卷评分，4.5分及以上为优秀，每低0.1分扣5%，最低扣至0分客户投诉率低于5%月度客户投诉数量除以月度服务客户总数，低于5%为优秀，每高于1%扣5%，最高扣至维度权重客户续保率80%年度客户续保数量占年度客户总数比例，达到80%及以上为优秀，每低5%扣3%，最低扣至0分客户增购率15%年度客户增购产品数量占年度客户总数比例，达到15%及以上为优秀，每低3%扣2%，最低扣至0分客户反馈响应时间24小时内客户反馈问题到回复处理时间，24小时内响应为优秀，每超过2小时扣2%，最高扣至维度权重业务业绩月度保费收入35%100万元月度总保费收入，达到100万元及以上为优秀，每低于10万元扣5%，最低扣至0分年度保费收入增长率20%年度保费收入同比增长率，达到20%及以上为优秀，每低于2%扣3%，最低扣至0分新客户开发数量20个年度新增有效客户数量，达到20个及以上为优秀，每低于2个扣3%，最低扣至0分高价值客户占比30%年度高价值客户（保费收入超过50万元）数量占客户总数比例，达到30%及以上为优秀，每低1%扣2%，最低扣至0分产品销售完成率90%年度计划销售产品数量完成比例，达到90%及以上为优秀，每低于5%扣3%，最低扣至0分合规与专业能力合规培训完成率15%100%年度合规培训课程完成比例，达到100%为优秀，每低于10%扣2%，最低扣至0分业务合规差错率0%年度业务操作合规差错次数，0次为优秀，每发生1次扣3%，最低扣至0分专业资格认证持有至少2个持有专业资格证书数量，达到2个及以上为优秀，每低于1个扣2%，最低扣至0分客户培训覆盖率80%年度客户参与产品知识培训比例，达到80%及以上为优秀，每低于5%扣2%，最低扣至0分行业交流参与度4次年度参与行业会议或培训次数，达到4次及以上为优秀，每低于1次扣2%，最低扣至0分团队协作与领导力团队目标达成率10%95%团队年度业绩目标达成比例，达到95%及以上为优秀，每低于5%扣2%，最低扣至0分新员工辅导数量2人年度辅导新员工数量，达到2人及以上为优秀，每低于0.5人扣2%，最低扣至0分团队活动参与率90%年度团队建设活动参与比例，达到90%及以上为优秀，每低于5%扣2%，最低扣至0分跨部门协作评价4.5分（满分5分）根据跨部门协作评价问卷评分，4.5分及以上为优秀，每低0.1分扣2%，最低扣至0分知识分享贡献度季度至少1次年度在团队内部进行知识分享或经验分享的次数，每季度至少1次为优秀，每季度少1次扣2%，最低扣至0分本考核表旨在评估保险代理人在客户满意度、业务业绩、合规与专业能力、团队协作与领导力四个维度的综合表现。请根据各项指标的目标值和评分标准进行自评或上级评估，最终得分由各维度加权汇总得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：