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保险行业保险代理人续保率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分续保率达成率个人续保率40%85%实际续保率每高于目标值1%，加0.5分；低于目标值1%，减0.5分；最高不超过5分。重点客户续保率90%实际续保率每高于目标值1%，加1分；低于目标值1%，减1分；最高不超过10分。续保保单数量100每超额完成1个续保保单，加0.2分；未完成则不扣分。续保保单金额500万元每超额完成10万元，加0.3分；未完成则不扣分。续保客户满意度4.5分满意度评分每高于目标值0.1分，加0.5分；低于目标值0.1分，减0.5分；最高不超过5分。新业务拓展新签保单数量30%50每超额完成1个新签保单，加0.3分；未完成则不扣分。新签保单金额300万元每超额完成5万元，加0.4分；未完成则不扣分。新业务质量95%新签保单次年续保率每高于目标值1%，加0.5分；低于目标值1%，减0.5分；最高不超过5分。高价值客户拓展10每超额完成1个高价值客户，加1分；未完成则不扣分。渠道合作2家每超额完成1家新渠道合作，加2分；未完成则不扣分。客户关系维护客户流失率20%5%实际流失率每低于目标值1%，加1分；高于目标值1%，减1分；最高不超过10分。客户回访频率每月1次每超额完成1次回访，加0.2分；未完成则不扣分。客户投诉率1%实际投诉率每低于目标值0.5%，加1分；高于目标值0.5%，减1分；最高不超过5分。客户增值服务20%增值服务渗透率每高于目标值1%，加0.5分；低于目标值1%，减0.5分；最高不超过5分。客户推荐率15%推荐客户转化率每高于目标值1%，加1分；低于目标值1%，减1分；最高不超过10分。团队协作与培训团队培训参与率10%90%实际参与率每高于目标值1%，加0.5分；低于目标值1%，减0.5分；最高不超过5分。团队分享贡献2次每超额完成1次有效分享，加1分；未完成则不扣分。团队新人辅导1名每辅导1名新人转正，加2分；未完成则不扣分。团队绩效目标达成95%团队整体绩效目标达成率每高于目标值1%，加1分；低于目标值1%，减1分；最高不超过10分。合规操作100%无重大合规问题，加5分；出现1次轻微问题，减2分；出现1次重大问题，直接扣10分。本考核表旨在客观评估保险代理人续保率及综合业务表现，请根据实际完成情况逐项填写并评分。维度权重为参考，具体评分以实际表现为准。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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