2025汽车行业趋势洞察和典型增长市场解析

懂车帝

巨懂车懂车行业观察2025汽车行业趋势洞察和典型增长市场

解析前言

EFACE2025年中国乘用车市场呈现“

结构分化、增量提质”的特征。截至25年11月，国内狭义乘用车市场销量同比增长6.

1%,新能源与自主品牌持续领跑，市场结构向电动化、高端化、家庭化方向演

进

。本报告将从市场销量趋势和细分结构、购车用户特征、品牌心智传播几大维度展开，回顾25年各细分市场的动态和潜力表现，旨在为行业决策者提供数据驱动的市场洞察。市场销量趋势和细分结构变迁PART11-11月累计销量同比增长6.1%,从趋势上看，传统淡季销量同比增幅显著,而“金九银十”旺季增速相对平缓，年底出现下滑迹象，在燃油车加速萎缩、新能源补贴政策临期的多重因素影响下，

构成了25年销量走势。1.1

淡季不淡，旺季不旺，汽车消费的季节性特征逐步淡化2025年18%7%6月

7月+6.1%MPV

4%

+0.9%*数据来源：乘联会销量数据，终端销量销量趋势：淡季不淡旺季趋稳，SUV

市场同比增长领先2024年13%5月同比6%8月26%2月15%3月15%4月国内狭义乘用车销量趋势-1%10月-8%11月6%9月-11%1

月销量同比+5.8%+6.9%销量份额46%50%细分市场轿

车SUV2025年1-

11月整体销量同比12月销量趋势-动力类型：主要增长来自纯电市场国

内

狭

义

乘

用■

燃

油■

插电■车

纯分动力销量趋势2025年1

-

11月电纯

电+增程■增程动力形式动力类型销量份额销量同比燃油46%-6%插电15%30%7%+10%+23%+41%纯电纯电+增程增程2%-14%销量趋势-赛道结构：自主/新能源类品牌表现突出■自主品牌

■合资品牌

■豪华品牌

新能源品牌

2025年1-

11月赛道结构2

4

年

2

月

3

月

5月

6月

7月

8

月

9月10月11月12月25年

2

月3

月

4

月

5月

6月

7月

8月

9月10月11月*数据来源：乘联会销量数据，终端销量1.2

品牌赛道和售价段位分化，新能源份额持续攀升整体来看，赛道重心转移、动力系统迭代、消费分级深化共同勾勒出新一轮竞争图谱。赛道结构方面：

“自主”与“新能源”成为增长双核，市场话语权正向本土化与电动化加速转移。动力类型方面：新能源渗透率持续提升，11月逼近60%;其中纯电车型引领增长，份额达30%,同比提升23%;燃油车尽管仍占46%份额，但同比下滑6%,电动化渗透已进入不可逆的快车道。细分赛道销量份额销量同比自主28%+24%合资豪华25%8%-7%-13%新能源40%+9%国内狭义乘用车赛道销量趋势数据来源：乘联会销量数据，终端销量24年2月

3

月

4

月

5

月

7

月售价段位5万以下5-10万10-15万15-20万20-25万25-30万30-35万35-50万销量份额4%26%26%17%9%6%5%6%销量同比+54%+6%+5%持平+24%-3%-6%+5%价位分布方面：市场呈现

“两端升温、中间承压”的格局：5万元以下经济型车型同比激增54%,呼应“小型EV

代步市场”的爆发；20-25万元中高端市场增长24%,体现消费升级与家庭增换购

需求的释放。而10-20万元传统主力价格段增长平缓，主流市场正在经历价值重塑。1.2

品牌赛道和售价段位分化，新能源份额持续攀升销量趋势-售价段位：5万以下小型车和20-25中大型市场增长相对显著国内狭义乘用车分价位段销量趋势2025年1-11月售价段位24年

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

25年

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月■5万以下■5-

10万

10-

15万

15-20万■20-25万■25-30万

30-35万

35-50万数据来源：乘联会销量数据，终端销量销量结构-轿车市场：5万以下小型EV

市场增长突出，代步车需求进一步释放2025年

△

同

比161%同

比

+

4

0

%39%18%6%12%A00级数据来源：乘联会销量数据，终端销量销量结构-轿车市场：中型/中大型纯电轿车是拉动轿车市场增长的一大动力2025年同比+9%41%18%6%B级

C级数据来源：乘联会销量数据，终端销量按动力类型2024年

2025年

一

△

回比21%7%3%燃油纯电动

播电

纯电+增程按售价段位2

0

2

4年

2025年

一

△同比40%25%4%15万以下

15-20万20-25万

25-35万

35-50万轿车市场：

代步需求与品质升级并进，轿车市场结构迎来

“小”与“大”的双向增长。一方面，5万元以下小型EV

市场实现爆发式增长，同比增幅高达50%,纯电代步车已从“政策驱

动”转向“真实需求驱动”,覆盖城市通勤、家庭第二辆车等多重场景。高性价比、低使用成本的

电动小车正成为市场的重要基盘。按售价段位2024年

2025年

同

比燃油50%30%纯

电99.7%5万以下5-10万10万以上1.3

细分市场结构拆解，小型代步和中大型市场潜力凸显另

一

方面，B

级与C

级轿车市场在电动化与消费升级的双重推动下增长强劲，尤其在20-25万价区表现突出。该市场已从传统的燃油主导转向

“纯电+插混”并行。中型/中大型轿车市场结构拆解微型/小型轿车市场结构拆解轿车市场销量结构轿车市场销量结构A0级

A级按动力类型2024年A00级161%A级AO级0.3%C级D级D级B级41%39%2

0

2

4

年销量结构-SUV市场：插混/纯电SUV产品引领SUV市场中大型化发展2024年按动力类型2024年

2025年同

比

+

2

9

%171%97%42%15%2%20万以下20-25万25-35万35-50万50万以上“数据来源：乘联会销量数据，终端销量销量结构-MPV市场：结构化调整持续，中型及以下市场进一步萎缩，中大型产品占主流2024年

2025年

△

同

比同

比

+

1

6

%84%15%-30%A级

B级

C级按售价段位2025年

同比81%68%13%-4%10-20万20-25万25-35万35-50万数据来源：乘联会销量数据，终端销量SUV/MPV市场：从SUV

到MPV,

市场共识清晰，更大、更电、更场景，中高端电动化产品引领结构升级。202

5

年

，SUV

与MPV

两大品类展现出相似的发展逻辑：在中高端市场，尤其是在中大型及以上细分市场，电动化、场景化与消费升级共同推动产品价值重塑。SU

V

市场中，

C

级和D

级车型销量贡献显著提升；

MPV

市场则更明显，

C

级与D

级产品完全占据主导份额。这反映出中国家庭结构变化、出行场景延伸以及消费能力提升，共同推动市场向“

空间更大、

配置更高、体验更优”的产品迁移。1.3

细分市场结构拆解，小型代步和中大型市场潜力凸显中大型/大型SUV

市场结构拆解中大型/大型MPV

市场结构拆解SUV

市场销量结构MPV

市场销量结构2024年

2025年61%纯电+增程

增程

插电

燃油

纯电动燃油

插电

纯电动

纯电+增程2025年同比2

0

2

5

年

△

同

比C级

D级按售价段位按动力类型2024年2024年A0级187%A级B级同比同比30%85%16%D级4%1%星愿

海鸥

熊猫

海豚赛那

腾势D9

梦想家

格瑞维亚

别克GL8小米YU7问界M7问界M9问界M8理想L6理想L7典型增长市场小结典型增长市场帕萨特

迈腾小米SU7大型MPV

市场小型EV代步市场大型SUV

市场中大型轿车市场代表车型代表车型代表车型代表车型海豹06凯美瑞秦L购车意向人群画像和行为特征PART城市级别份额变化+0.5%持平持平-0.5%-0.2%+0.4%学历水平份额变化高中及以下大专本科硕士及以上18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁50岁以上份额变化+0.7%+3.5%-3.0%-1.2%持平人群属性-行业趋势：“她经济化”、年轻家庭化、高

知群体化人生阶段份额变化-0.4%-0.8%+0.5%+0.8%购车群体人群属性变化：

一定程度的女性化，生理年龄年轻化但人生阶段家庭化性别比例男性女性一线新一线二线三线四线五线-21.1%+8.1%+12.7%+0.2%份额变化-0.5%+0.5%单身恋爱孕期已育*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体=懒车帝全量留资用户年龄构成■2025年2024年小型EV

代步市场主要受众为：3-5线城市的年轻女性家庭用户。中大型轿车市场用户相对年轻，家庭化程度也最低，典型的享受型消费群体。大型SUV

和MPV

市场人群特征趋同，均为成熟的家庭群体，更高知且消费水平更可观。典型增长市场-用户属性差异性

别

比

例

年龄构成

人生阶段男

性

女

性

1

8

-

2

3

岁

2

4

-

3

0

岁

3

1

-

4

0

岁

4

1

-

5

0

岁

5

0

岁以

上单

身

恋

爱

孕

期

已

育■小型EV代步人群中大型轿车人群

■大型SUV人群大型MPV人群*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体为典型市场留资用户典型增长市场-用户属性差异城市级别

学历分布

消费倾向一线

新一线

二线

三线

四线

五线

高中

大专

本科

硕士小型EV代步人群

□

中大型轿车人群大型SUV人群大型MPV人群*数据来源：巨憧车数据平台，用户群体为典型市场留资用户人群属性-典型市场典型增长市场-行为特征差异典型增长市场人群页面停留时长对比-2025年□小型EV

代步人群

■中大型轿车人群

■大型SUV

人群■大型MPV人群■

行业均值直播观看

内容阅读

车友圈访问

懂车帝实测

排行榜访问

车系页停留*数据来源：巨懂车数据平台，用户群体为典型市场留资用户购车群体行为特征变化：用户精力收缩聚焦，更倾向通过直播快速了解产品单次访问停留时长触点下钻

部分典型触点(

人

均)35%24%+21%2025年性车帝实測2025年数据来源：巨懂车数据平台，用户群体=懂车帝全量留资用户小型EV

代步市场和中大型轿车市场人群更关注直播和车友圈信息，用户期望快速了解产品以及实际用车情况；大型SUV

和大型MPV

市场人群则更需要通过内容连接用车场景，同时对于产品能力的测

试也更关心。行为特征：用户精力更聚焦，直播是助力用户决策的重

点途径从行业趋势角度看，25年购车意向用户倾向于把有限精力聚焦于部分典型触点上，其中对直播的关注程度增长最显著,直播成为助力用户决策的重要触点。页面访问次数(

人

均

)2.3页面单次访问停留时长车友固2024年排行榜同比-15%+12%+13%202

4年直播观看车系页内容阅读8%直播投入和勤奋度：越来越多的玩家投身直播经营，助力用户快速决策+91%+41%日均

开

播3.1

小

时24年7月

25年1月

25年11月成为品牌5A

用

户71.4天67.2天58.3天“数据来源：巨懂车数据平台从行业角度看，直播已成为最主要的获客渠道，相比之下豪华品牌直播建设相对落后未来可期；新能源和自主品牌在直播获客的运营效率方面相对领先。典型增长市场-行为特征差异合资品牌■

直播

短视频及其他29%

28%38%

37%71%

72%62%

60%触点消耗占比数据来源：巨懂车数据平台，2025年1-11月聚焦直播触点，越来越多的玩家入场直播积极运营，截至25年11月，经销商每日开播时长超3小时，随着直播覆盖度的提升，也助力用户更快地完成选车决策，如何准确迅速的触达并转化用户成

为了新的营销课题。2.3

行为特征：用户精力更聚焦，直播是助力用户决策的重有效开播经销商-抖音用户购车决策周期平均开播时长新能源品牌■

直播

短视频及其他豪华品牌■

直播□短视频及其他自主品牌■直播

□

短视频及其他24年7月25年1

月25年7

月24年1月

24年7月

25年1月25年11月

24年1月点途径实名认证

车主线索获客占比线索获客占比触点消耗占比触点消耗占74%31%38%35%69%65%62%26%品牌传播趋势和典型市场心智图谱PART品牌心智传播趋势-懂车典型飙升心智用车场景安全放心心智关键词跑高速家用车越

野家庭用车日常通勤露

营旅

行安全气囊主动安全自驾游高强度钢车身结构带

娃被动安全数据来源：巨懂车数据平台，2025年1-11月品牌心智传播趋势-抖音*数据来源：巨惴车数据平台，2025年1-11月心智排名1

月6月11月1车辆外观车辆外观车辆外观2车辆动力车辆动力车辆动力3车辆内饰车辆内饰车辆内饰4车辆舒适性车辆舒适性车辆舒适性5行驶续航品牌调性智能驾驶6品牌调性智能驾驶品牌调性7智能驾驶行驶续航行驶续航8车辆安全车辆安全车辆安全9车辆通过性智能座舱车内空间10车内空间车内空间智能座舱11用车成本身份认同车辆通过性1213141516智能座舱车辆便利性

驾驶操控

身份认同使用场景使用场景车辆通过性驾驶操控售后服务车辆便利性身份认同驾驶操控售后服务车辆便利性使用场景心智排名1

月6月11月1动力操控动力操控用车场景2节能低耗用车场景动力操控3用车场景节能低耗节能低耗4潮流设计潮流设计潮流设计5驾乘舒适驾乘舒适驾乘舒适6科技智能科技智能科技智能7品牌&身份认同品牌&身份认同品牌&身份认同8实用可靠辅助驾驶辅助驾驶9辅助驾驶实用可靠实用可靠10商务出行配置豪华安全放心11配置豪华商务出行配置豪华12安全放心安全放心商务出行13潮玩越野潮玩越野潮玩越野用户关注点正从传统的产品性能与用车成本，逐步转向更具象的用车场景、智能化表现和更深层的安全保障，反映出汽车消费从“参数竞争”转向“体验与信任竞争”。在智能化与电动化快速渗透的背景下，用户对电池安全、辅助驾驶能力和可靠性、车身结构强度等议题的关注度显著提升，“安全和智能”已从“基础配置”升维为“核心购买驱动力”之

一。主流传播心智动力操控节能低耗心智关键词纯电马力油耗电耗纯电续航扭矩电池省油功率零百加速综合续航四驱电机风阻典型飙升心智智能驾驶使用场景心智关键词智驾系统泊车助手辅助驾驶家庭出行激光雷达NOA通勤高速路段露营倒车影像长途代步通勤代步上下班主流传播心智外观动力内饰舒适性心智关键词内饰套件氛围灯动力表现空调功能外观设计天窗发动机座椅加热电池技术多功能纯电真皮座椅增程提速3.1

品牌传播进入“场景驱动”时代，安全与智能的心智价值正同步崛起心智占位解析：小型EV

代步市场-抖音端心智影响力市场占位Y轴=行业联想份额公式：本品心智联想量/全行业心智联想量心智影响力较强

“通勤代步”“

高

速

表

现

”“接娃家用”高地▲使用场景▲产品代名词▲用车成本▲价格吸引力▲市场领导&权威背书

▲售后服务▲驾驶操控

▲身份认同&情感链接▲车辆通过性▲品牌调性心智影响力较驱弱*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月Y轴=心智传播效率公式；内粤阅读人数/内容量潜力关注区▲辅助驾驶▲科技智能强力传描区▲动力操控▲用车场景潜力关注-辅助驾驶加序NOA高疆NOA

天神之眼NOA端到端TO

PS乾碧写激光雷达

热3提缆毫米波而达记忆泊车高用地

阻面督▲实用可靠▲节能低耗▲安全放心

▲潮流设计▲商务出行

▲驾乘舒适▲配置豪华

▲品牌&身份认同▲潮玩越野次

婴

区低效传插区强力传播

-

操控/场景/能耗面公里X轴=心智内容热度指标说明；心智相关内容量小型EV

代步市场：强调功能性和设计讨巧心智占位解析：小型EV

代步市场-懂车端心智传播效能分析▲智能座舱

▲车内空间▲车辆便利性"续航达成"

“

慢

充

快

充

”

“续航里程”X

轴=品牌心智联想量指标说明：本品牌心智联想热度"造型设计"“

车身

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色”“

轮

毂

”数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月▲车辆安全▲智能驾驶▲车辆内饰▲车辆舒适性▲车辆外观▲车辆动力▲行驶续航心智认知Y

轴=心智传播效率公式：内容阅读人数/内容量潜力关注区▲辅助驾驶▲科技智能▲潮玩越野

▲实用可靠▲安全放心▲商务出行▲配置豪华次婴区强力传捆区▲节能低耗

▲动力操控▲用车场景▲潮流设计▲驾乘舒适▲品牌&身份认同低效传播区X轴=心智内容热度指标说明：心智相关内容量强力传播-动力/场景/能耗潜力关注-科技/辅助驾驶德米波摆达*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月心智占位解析：中大型轿车市场-抖音端Y轴=行业联想份额公式：本品心讐联恩量/金行业心智默想量“

豪华尊费

”“

运动风格

”心智认知高地“

造型设计

”▲车辆动力X

轴=品牌心智联想量指标说明：本品牌心智联想热度▲车内空间▲▲

售后服务▲行驶续航心智影响力较弱*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月中大型轿车市场：追求调性和时尚感，智能科技不可或缺心智占位解析：中大型轿车市场-懂车端▲产品代名词

▲智能座舱▲市场领导&权威背书

▲车辆舒适性▲使用场景▲价格吸引力▲身份认同&情感链接▲用车成本▲车辆便利性心智影响力市场占位心智传播效能分析“

丝滑

”“底盘表现”▲驾驶操控“

安全系统

”“

防撞粱

”“麋鹿测试“

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件”

“

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”“车身姿态“

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”车辆通过性▲智能驾驶心智影响力

较强“动性能”▲品牌调性▲车辆外观▲车辆安全▲车辆内饰“

时尚

”心智占位解析：大型SUV

市场-懂车端心智传播效能分析典型心智：使用场景类公式：内容阅读人数/内容量电加瓶动综合续航营家庭改

装

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勤融疆化能疆回收▲商务出行典型心智：操控/舒适类百公里加通率零重力

DM空调次具区

低效传捆区X

轴=心智内容热度指标说明：心智相关内容量*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月Y

轴=行业联想份

额公式：本品心曾联想量/金行业心智联想量心智影响力较强

▲市场领导&权威背书“年轻人”“安全系统”

“

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感

”“安全感”▲身份认同&情感链接

▲车辆舒适性▲驾驶操控▲车辆外观▲智能座舱▲使用场景▲品牌调性▲用车成本

▲车辆通过性▲售后服务心智影响力较弱*数据来源：巨懂车数据平台，2025年9-11月“公路

之

王

”“移动的家”“头等舱”

▲智能驾驶▲产品代名词心智认知“零重力座椅”

▲车辆便利性"大床模式"

▲车辆内饰“座椅按摩”

▲价格吸引力X

轴=品牌心智联想量指标说明：本品牌心智联想热度▲车辆动力▲行驶续航大型SUV市场：重场景，强体验，科技与舒适需求并行心智占位解析：大型SUV

市场-抖音端强力传榴区▲节能低耗▲用车场景▲动力操控▲配置豪华▲安全放心

▲品牌&身份认同心智影响力市场占位▲潮玩越野

▲实用可靠▲辅助驾驶▲驾乘舒适"销量第

一

"“国货之光”

“行业地位”▲科技智能▲潮流设计"辅助驾驶"“激光雷达

”“碰撞”“

防撞梁”Y

轴=心智传播效率▲

车辆安全▲车内空间潜力关注区高地心智占位解析：大型MPV

市场-抖音端