保险业务拓展员销售业绩绩效考核表

保险业务拓展员销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值100万元为满分，每增加10万元加5分，减少10万元减5分，最低为0分。新单签约数量50单实际签约数量达到目标值50单为满分，每增加10单加5分，减少10单减5分，最低为0分。续保率85%实际续保率达到85%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。高价值保单占比30%实际高价值保单占比达到30%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。客户满意度评分4.5分客户满意度评分达到4.5分为满分，每增加0.1分加2分，减少0.1分减2分，最低为0分。客户开发与维护新客户开发数量25%80个实际开发新客户数量达到目标值80个为满分，每增加20个加5分，减少20个减5分，最低为0分。客户流失率10%实际客户流失率控制在10%为满分，每降低1%加2分，每增加1%减2分，最低为0分。客户关系管理次数200次实际客户关系管理次数达到目标值200次为满分，每增加50次加2分，减少50次减2分，最低为0分。客户转介绍数量20个实际客户转介绍数量达到目标值20个为满分，每增加5个加2分，减少5个减2分，最低为0分。客户投诉处理满意度95%客户投诉处理满意度达到95%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。团队协作与合规团队任务完成率20%90%团队任务完成率达到90%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。培训参与度100%实际培训参与度达到100%为满分，每降低5%减2分，最低为0分。合规操作符合率98%合规操作符合率达到98%为满分，每增加1%加2分，减少1%减2分，最低为0分。销售流程规范执行率95%销售流程规范执行率达到95%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。团队内部协作评分4.5分团队内部协作评分达到4.5分为满分，每增加0.1分加2分，减少0.1分减2分，最低为0分。个人能力提升产品知识考核通过率15%95%产品知识考核通过率达到95%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。销售技巧培训完成度100%销售技巧培训完成度达到100%为满分，每降低5%减2分，最低为0分。客户反馈收集数量100条实际客户反馈收集数量达到目标值100条为满分，每增加20条加2分，减少20条减2分，最低为0分。个人学习计划完成率90%个人学习计划完成率达到90%为满分，每增加5%加2分，减少5%减2分，最低为0分。行业知识更新速度及时更新行业知识更新速度达到及时更新为满分，每延迟更新一次减2分，最低为0分。本考核表用于评估保险业务拓展员在销售业绩、客户开发与维护、团队协作与合规、个人能力提升四个维度的表现。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分=各维度得分*权重之和。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：