保险业务经理绩效评价表

保险业务经理绩效评价表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率季度保费收入目标达成率40%100%实际保费收入占目标保费收入的百分比，直接换算为百分比得分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。新客户开发数量20个实际开发新客户数量与目标数量对比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低5%扣2分。续保率85%实际续保率与目标续保率对比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。高价值保单占比30%高价值保单（单笔保费超过10万元）占总保费收入的百分比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低5%扣2分。客户满意度评分4.5分根据客户满意度调查结果计算平均分，与目标评分对比，每低0.1分扣1分。客户关系维护客户流失率25%5%实际客户流失率与目标流失率对比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每高1%扣0.5分。客户回访频率每月至少2次实际回访次数与目标次数对比，每低一次扣1分。客户投诉处理及时率95%客户投诉在规定时间内处理的百分比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。客户推荐率10个通过老客户推荐带来的新客户数量，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低2个扣1分。客户档案完整度100%客户档案信息的完整性和准确性，每缺失或错误一项扣1分。团队管理与协作团队新人培养数量20%5人实际培养的新人数量与目标数量对比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低1人扣2分。团队培训计划完成率90%实际完成的培训计划与目标计划对比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。跨部门协作满意度4.0分根据跨部门协作评价计算平均分，与目标评分对比，每低0.1分扣1分。团队活动参与率80%团队成员参与公司或团队活动的百分比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。团队绩效目标达成率85%团队成员平均绩效目标达成率，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。合规与风险管理合规培训完成率15%100%实际完成的合规培训课程与目标课程对比，每缺失一项扣2分。业务操作合规率98%业务操作符合合规要求的百分比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每低1%扣0.5分。客户投诉率3%客户投诉占总业务量的百分比，按比例评分。例如，达成率100%得满分，每高1%扣1分。风险事件发生率0实际发生的风险事件数量，每发生一次扣5分。反洗钱合规检查通过率100%反洗钱合规检查的通过情况，未通过一次扣5分。本考核表旨在全面评估保险业务经理在销售业绩、客户关系维护、团队管理与协作、合规与风险管理四个维度的表现。请根据实际工作情况，对照各指标的目标值和评分标准进行自评或他评。权重分配分别为：销售业绩达成率40%，客户关系维护25%，团队管理与协作20%，合规与风险管理15%。最终得分为各维度加权平均分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：