大数据时代的金融业转型

大数据时代的金融业转型从两场报告会说起1跨界颠覆者：阿里巴巴23未来产业格局巨变，不只是金融业目录4大数据时代已经到来5大数据时代传统行业面临的机遇与挑战实体经济焦虑跨界者的影响上海：周市长关于恒隆广场，上海服务业的大幅下降的担忧杭州：P2P金融、阿里崛起的巨大压力人民银行征信局、清华五道口“互联网金融实验室”、几大银行、中国金融研究院、财政部、互联网千人会6月15日以来60余场讲座从两场报告会说起1跨界颠覆者：阿里巴巴23未来产业格局巨变，不只是金融业目录4大数据时代已经到来5大数据时代面临的机遇与挑战金融业为例阿里巴巴战略聚焦三流为核心的数据流工行银行全行学习支付宝股份制银行投靠、基金公司、证券公司投靠信息流资金流物流数据3000亿2012年交易规模1.86万亿2013Q1，放贷超100万笔，放贷金额120亿元众安在线财产保险公司19.9%股权投资投资团购C2CB2BB2C购物搜索互生互荣虚拟信用卡服务业务就是IT，IT就是业务客户需求、反应速度、低成本、支付宝最后一台小型机下线数据积累、移动化、社交网络中关村网络银行：京东、百度、联想、中兴、拉卡拉、神码、中关村发展集团搜索引擎去OCEI数据分析（大数据）社交网络移动互联网O2O和智能物流（物联网）、智能仓储雅虎以10亿美元现金以及雅虎中国业务资产，收购阿里巴巴集团46%的股份。5.86亿美元换得18%股份2.94亿美元投资，将持有高德约28%的股份两次投资当前和未来重点布局融合经济衍生新机遇从B2X到C2B和F2C纯物理经济纯虚拟经济融合经济钢铁石油煤炭零售……搜索引擎网络游戏软件……电子商务虚拟币虚拟财险退货运费险…………新的需求物联网移动互联网……从B2B到C2B到F2C从一场报告会说起1跨界颠覆者：阿里巴巴23未来产业格局巨变，不只是金融业目录4大数据时代已经到来5大数据时代面临的机遇与挑战金融业为例金融业的大混乱、大变革、大机遇金融业宏观环境新进入者政策鼓励需求变化实体经济的巨大压力中国式次贷利率市场化6月19日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，提出推动民间资本进入金融业。6月21日，人民日报采访马云并整理文章《金融行业需要搅局者》。马云认为中国的金融监管过度，需要搅局者。7月12日国务院常务会议促进信息消费

第三方支付：支付宝、财付通

供应链金融：京东、金银岛

网络小额信贷：阿里巴巴、亚马逊P2P：LendingClub、拍拍贷、宜信……

网络娱乐、消费习惯逐步养成

个性化、多样化消费诉求兴起

大量价值增值需求和中小企业融资需求尚未被有效满足低成本、易获取创造新需求大数据冲击金融业互联网金融介入金融变革传统金融应变借助互联网和大数据渗入金融领域积极应变，积累、挖掘大数据资产支付融资支付结算增值服务基于海量数据积累拓展业务抵押贷款供应链金融网络信贷P2P债权股权在线IPO众筹逐步深入核心数据资产争夺VS数据成为资产，降低风险，推进信息透明和金融脱媒网上银行网络贷款进军电商网络融合日趋紧密，努力塑造数据资产银行保险、基金等……或早或晚均在不同程度上变革互联网金融和传统金融沿着不同的发展路径分别从两端切入，共同推进金融产业的大变革，其中大数据成为企业经营的核心资产，并加速金融脱媒，提供资源分配效率。大数据时代金融业的三层竞争潜在进入者行业竞争者银行保险证券基金其他中小区域性银行大型全国性银行VSVSVSVSVSVS中小区域性证券大型全国性证券VS…………VS第一层面第二层面第三层面技术政策在新兴技术和大资管政策的推动下，金融业面临三个层面的竞争新兴技术推动潜在进入者跨界涉足金融业，与传统金融机构呈现竞合关系；大资管政策推动银行、保险、证券等机构混业经营；互联网打破了信息不对称和区域壁垒，大型机构与中小型机构正面竞争加剧。新兴金融力量第三方支付供应链金融网络小额信贷P2P网络借贷众筹虚拟币初创公司跨界公司潜在进入者新兴金融力量分成两类，一类是阿里巴巴等互联网企业跨界，另一类是宜信、LendingClub等创业公司。我们团队3人历经2年时间走访了接近700家公司上市公司达到200家交流超过千人金融：阿里金融、宜信“互联网颠覆金融群”电信：微信“互联网颠覆电信群”医疗：某保险+某IT服务公司“互联网颠覆医疗群”媒体：亿赞普零售：京东“互联网颠覆零售群”电视：乐视网交通：易华录“互联网颠覆交通群”建筑：广联达教育：？？？“互联网颠覆教育群”物流：菜鸟网络规模最大的行业都在发生悄悄的剧变这是一场颠覆性的革命，从信息不对称的服务业出发逐步延伸到政府、制造业、甚至第一产业中；许多企业家的坐标系、商业直觉失灵了；许多投资人对趋势的判断失效了；最早体现在客户结构的变化，80，90年代人群的消费成为主流，带动游戏规则的变化，物理间隔、时空交错；实体环境虚拟化，智能终端、摄像头、传感器，其中延伸出不可思议的商业模式，竞争格局；数据资源的抢夺、数据入口的抢占成为胜利的关键；前向免费圈数据，后向收费来变现将成为主流；要求被野蛮人侵袭，要就重述思维、强健体魄成为野蛮人小结从一场报告会说起1跨界颠覆者：阿里巴巴23未来产业格局巨变，不只是金融业目录4大数据时代已经到来5大数据时代面临的机遇与挑战金融业为例大数据时代信息基础设施发生巨变2012年底智能终端的流量超过电脑流量智能终端渗透率：2012年小米手机出货量700万台，2000万台，4000万台新浪微博3年5.3亿用户，微信4亿用户年复合增长500%。智慧的政府、商业、个人车联网RFIDGIS物联网社会化网络OracleDB2Teradata移动互联云计算类型繁多稀缺珍贵快速获得用途多样海量数据大交易数据Hadoop大融合数据大行为数据TB+PB+大数据

数据成为资产行业垂直整合泛互联网化技术到了引爆点移动互联网非结构化的处理方法行业经验的模型专家系统电子商务想象不到的快某地打车软件5个月普及率为70%每个月可以为出租车司机带来100多个单，底层用户的快速覆盖出租车公司正在变得不重要了。租售数据模式租售信息模式咨询服务模式数字媒体模式数据使能模式技术提供商围绕数据资产的产业结构和商业模式从一场报告会说起1跨界颠覆者：阿里巴巴23未来产业格局巨变，不只是金融业目录4大数据时代已经到来5大数据时代面临的机遇与挑战金融业为案例理财：东方财富的野心多平台流量变现三步走基金销售平台理财产品销售平台电子券商借贷：P2P冲击传统银行借贷模式增值服务：

法律手续服务

风险和信用评估

违约追款服务……核心价值：供求匹配+增值服务2012年中国商业银行的净利润近1.24万亿元，较2011年增长了近18.96%，远高于2012年GDP增长速度7.8%。银行模式产生巨额成本VS标杆：LendingClub引领未来互联网女皇：MaryMeeker美国前财长：劳伦斯·萨默斯摩根斯坦利前CEO：JohnMack董事会成员融资1.25亿美元估值15.5亿美元其他LendingClub累计促成贷款总额：18亿美元累计投资者利息收入：1571万美元2012年收入：3380.7万美元LendingClub为资金供求双方搭建了一个低成本、高效率的交易平台。传统行业和新兴产业的“跳湖赌约”风险控制：Kabbage的新玩法数据来源EbayYAHOO！EtsyShopifyMagentoPayPal上的美国网商目标客户启示：信用数据化，数据资产化！Kabbage通过多渠道的数据获取，并通过专业的评估模型决定最终的贷款发放。格局：未来金融产业格局与业态嘉信理财通过网络经纪商模式一度超过美林成为最大的经纪商，但对大摩、高盛冲击不大。非标准化标准化产