保险业务经理客户经营与业务增长绩效考纲表

保险业务经理客户经营与业务增长绩效考纲表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数30%每月新增客户不少于50名每月实际新增客户数与目标值的比例，按比例计分，不足50名按比例扣分客户留存率客户留存率不低于85%每月客户留存率与目标值的比例，按比例计分，低于85%按比例扣分客户满意度客户满意度评分不低于4.5分（满分5分）每月客户满意度评分与目标值的差值，每差0.1分扣1分，扣分上限为该指标权重客户转化率潜在客户转化率不低于20%每月潜在客户转化率与目标值的比例，按比例计分，低于20%按比例扣分客户关系维护次数每月客户关系维护不少于100次每月实际客户关系维护次数与目标值的比例，按比例计分，不足100次按比例扣分业务业绩达成保费收入35%每月保费收入不少于100万元每月实际保费收入与目标值的比例，按比例计分，低于100万元按比例扣分业务量增长率业务量增长率不低于15%每月业务量增长率与目标值的比例，按比例计分，低于15%按比例扣分产品销售占比核心产品销售占比不低于60%每月核心产品销售占比与目标值的比例，按比例计分，低于60%按比例扣分续保率续保率不低于90%每月续保率与目标值的比例，按比例计分，低于90%按比例扣分高价值客户占比高价值客户占比不低于30%每月高价值客户占比与目标值的比例，按比例计分，低于30%按比例扣分团队管理与协作团队人员稳定性20%团队人员流失率不超过10%每月团队人员流失率与目标值的差值，每差1%扣2分，扣分上限为该指标权重团队业绩贡献团队总保费收入不低于500万元每月团队实际保费收入与目标值的比例，按比例计分，低于500万元按比例扣分团队培训参与率团队培训参与率不低于90%每月团队培训参与率与目标值的比例，按比例计分，低于90%按比例扣分跨部门协作效率跨部门协作项目完成率不低于95%每月跨部门协作项目完成率与目标值的比例，按比例计分，低于95%按比例扣分团队激励效果团队激励计划达成率不低于80%每月团队激励计划达成率与目标值的比例，按比例计分，低于80%按比例扣分市场拓展与品牌建设市场活动参与度15%参与市场活动不少于5场每月实际参与市场活动场次与目标值的比例，按比例计分，不足5场按比例扣分市场活动效果市场活动带来的新客户数不少于30名每月市场活动带来的新客户数与目标值的比例，按比例计分，低于30名按比例扣分品牌影响力提升品牌满意度评分不低于4.2分（满分5分）每月品牌满意度评分与目标值的差值，每差0.1分扣1分，扣分上限为该指标权重客户推荐率客户推荐率不低于25%每月客户推荐率与目标值的比例，按比例计分，低于25%按比例扣分新媒体运营效果新媒体平台粉丝增长不少于500人每月新媒体平台粉丝增长数与目标值的比例，按比例计分，低于500人按比例扣分本考核表旨在全面评估保险业务经理在客户经营与业务增长方面的绩效表现，各维度权重已根据岗位核心职责进行分配，请根据实际工作情况逐项填写并提交。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：