保险代理人保费增长与顾客满意度考核表

保险代理人保费增长与顾客满意度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保费收入达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算得分，如达成率为120%，得分为120%；如达成率为80%，得分为80%。年度保费收入目标达成率100%按实际达成率计算得分，如达成率为110%，得分为110%；如达成率为90%，得分为90%。新单保费收入占比50%按新单保费收入占总保费收入的百分比计算得分，如占比为60%，得分为120%；如占比为40%，得分为80%。大额保费收入占比20%按大额保费（单笔超过10万元）收入占总保费收入的百分比计算得分，如占比为25%，得分为125%；如占比为15%，得分为75%。保费收入增长率15%按本年度保费收入较上一年度增长率计算得分，如增长率为20%，得分为133%；如增长率为10%，得分为100%。客户满意度客户满意度调查得分30%4.5分按客户满意度调查平均得分计算得分，每高于目标值0.1分加10分，最高加50分，最低为0分。客户投诉率5%按客户投诉数量占总服务客户数的百分比计算得分，每低于目标值1个百分点加10分，最高加50分，最低为0分。客户续保率85%按年度客户续保率计算得分，每高于目标值1个百分点加5分，最高加50分，最低为0分。客户推荐率10%按客户推荐新客户数量占总服务客户数的百分比计算得分，每高于目标值1个百分点加5分，最高加50分，最低为0分。客户回访满意度90%按客户回访时满意度调查的通过率计算得分，每高于目标值1个百分点加2分，最高加50分，最低为0分。业务拓展能力新客户开发数量20%20个按月度新客户开发数量计算得分，每超过目标值2个加10分，最高加50分，最低为0分。客户留存率80%按季度客户留存率计算得分，每高于目标值1个百分点加5分，最高加50分，最低为0分。产品交叉销售率15%按交叉销售产品保费占总保费收入的百分比计算得分，每高于目标值1个百分点加5分，最高加50分，最低为0分。客户跟进及时性95%按客户跟进响应时间达标率计算得分，每高于目标值1个百分点加2分，最高加50分，最低为0分。业务培训参与度100%按参与公司业务培训的次数和时长达标率计算得分，完全达标得100分，每低10%扣10分，最低为0分。合规与职业道德合规操作达标率10%100%按业务操作符合公司合规要求的比例计算得分，每低于目标值1个百分点扣10分，最低为0分。客户投诉处理满意度90%按客户投诉处理后的满意度调查通过率计算得分，每高于目标值1个百分点加2分，最高加50分，最低为0分。职业道德行为记录无负面记录有负面行为记录得0分，无负面记录得100分。客户信息保密性100%按客户信息保密制度执行情况计算得分，每出现一次信息泄露扣20分，最低为0分。团队协作贡献度良好按团队协作评价等级计算得分，'优秀'得100分，'良好'得80分，'一般'得50分，'较差'得0分。本考核表旨在评估保险代理人在保费增长和顾客满意度方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终计算综合得分。权重分配如下：保费收入达成率40%，客户满意度30%，业务拓展能力20%，合规与职业道德10%。各指标目标值需根据公司年度经营计划进行调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核