保险销售精英业绩目标达成度绩效评定表

保险销售精英业绩目标达成度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率总保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。新单保费收入80万元实际新单保费收入达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。高价值产品销售占比60%实际高价值产品销售占比达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。客户转化率25%实际客户转化率达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。续保率85%实际续保率达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。客户关系维护客户满意度评分20%4.5分（满分5分）客户满意度评分达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低0.1分扣除对应权重比例的分数。客户流失率5%实际客户流失率低于目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每高1%扣除对应权重比例的分数。客户回访次数每月4次实际客户回访次数达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每少1次扣除对应权重比例的分数。客户投诉处理率100%实际客户投诉处理率达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。客户增购率15%实际客户增购率达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。团队协作与培训团队销售目标贡献20%贡献团队总目标的30%实际团队销售目标贡献达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。新员工培训参与度参与全部培训课程实际参与新员工培训课程达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每少1次参与扣除对应权重比例的分数。知识分享次数每月1次实际知识分享次数达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每少1次扣除对应权重比例的分数。团队活动参与率80%实际团队活动参与率达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。跨部门协作满意度4.0分（满分5分）跨部门协作满意度评分达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低0.1分扣除对应权重比例的分数。合规与风险管理合规培训完成率20%100%实际合规培训完成率达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。销售误导投诉次数0次实际销售误导投诉次数达到目标值为满分，出现1次投诉扣除对应权重比例的分数，每增加1次投诉按比例加倍扣除。反洗钱合规检查通过率100%实际反洗钱合规检查通过率达到目标值为满分，未通过检查按比例扣分，每未通过1次扣除对应权重比例的分数。客户资料完整性100%实际客户资料完整性达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每低1%扣除对应权重比例的分数。风险事件上报及时性100%实际风险事件上报及时性达到目标值为满分，未达到目标值按比例扣分，每延迟上报1次扣除对应权重比例的分数。本考核表用于评估保险销售精英在考核周期内的业绩目标达成情况，请根据各维度指标的实际完成情况进行评分。维度权重为参考，具体评分需结合实际业务情况及公司政策进行调整。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签