《海南自由贸易港评估行业反不正当竞争行为实施意见(试行)》

《海南自由贸易港评估行业反不正当竞争行为实施意见(试行)》一、总则（一）目的依据为规范海南自由贸易港（以下简称“自贸港”）评估行业市场竞争秩序，维护评估机构、从业人员及委托方合法权益，促进评估行业高质量发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国资产评估法》《海南自由贸易港法》《资产评估行业财政监督管理办法》等法律法规及规章，结合自贸港评估行业发展实际，制定本实施意见。（二）适用范围本意见适用于在自贸港行政区域内从事资产评估、房地产估价、土地估价、矿业权评估、二手车鉴定评估、保险公估及其他评估类业务的机构（以下简称“评估机构”）、从业人员，以及境外评估机构在自贸港设立的分支机构、办事机构及跨境合作提供评估服务的主体。（三）基本原则1.公平竞争原则：严格遵循市场准入、交易、退出全流程公平规则，禁止任何机构利用自贸港政策、行政资源或市场优势排除、限制竞争。2.诚实信用原则：要求评估机构及从业人员恪守职业操守，以真实、客观、公正的标准开展执业活动，不得通过欺诈、隐瞒等手段损害竞争秩序。3.分级分类监管原则：根据评估机构的规模、信用等级、业务领域（如跨境资产评估、自贸港重点园区项目评估、国有资产评估等）实施差异化监管，突出对高风险领域、重点项目的监管力度。4.社会共治原则：构建“政府监管+行业自律+社会监督+信用约束”的多元治理体系，发挥行业协会、委托方、媒体及公众的监督作用。5.包容审慎原则：对自贸港新兴评估业态（如数字资产、离岸资产、碳汇资产评估等）的轻微违规行为，优先采用指导、约谈等方式引导规范，审慎适用行政处罚。二、不正当竞争行为的具体认定（一）混淆行为1.冒用或仿冒他人主体资格：未经许可使用其他评估机构的名称、统一社会信用代码、执业印章出具评估报告；使用与自贸港内知名评估机构（如获得自贸港“专精特新”认定、连续5年信用A级的机构）近似的名称、标识，足以导致委托方混淆；2.伪造、变造执业凭证：伪造或变造评估资质证书、执业资格证书、行业协会会员证书，或篡改评估报告编号、防伪标识；3.虚假关联自贸港政策：谎称是自贸港重点扶持评估机构、享有自贸港专属执业权限，或与自贸港监管部门、重点园区管委会存在“特殊合作关系”，误导委托方信任；4.混淆评估成果归属：将与其他机构合作完成的评估项目全部归属自身，或擅自使用委托方提供的涉密评估资料开发同类业务。（二）商业贿赂行为1.直接或变相贿赂委托方人员：为承揽业务向委托方决策人员、项目经办人给予现金回扣、有价证券、贵重礼品（单份价值超过5000元），或提供境外旅游、高端娱乐、子女升学等非物质利益；2.利用第三方主体变相输送利益：以“技术咨询费”“市场推广费”名义向委托方关联公司支付费用，或通过第三方机构承接评估附属业务并转移利润；3.针对重点项目的定向贿赂：在自贸港国有资产处置、跨境并购、重点园区土地出让、邮轮游艇项目评估等重大项目中，通过贿赂获取项目信息、干预评估结果或规避监管要求；4.贿赂行业监管人员：为获取监管豁免、信用等级提升、资质审批便利等利益，向行业主管部门、监管机构工作人员行贿。（三）虚假宣传与误导性宣传行为1.夸大执业能力与资质：超出批准的执业范围宣传业务，虚假宣传为“全国百强评估机构”“自贸港唯一跨境资产评估资质机构”，或夸大从业人员中注册评估师占比（实际占比不足60%却宣传为100%）；2.虚构业绩与客户资源：伪造评估业绩清单，谎称服务过3家以上世界500强企业、10个以上自贸港标杆项目；利用网络平台发布“服务自贸港1000+企业”“国有资产评估覆盖率80%”等不实数据；3.不实承诺评估结果：向委托方承诺“评估值达到委托目标±5%以内”“保证通过国有资产监管部门审核”“保证满足跨境融资估值要求”，违反评估独立性原则；4.误导性政策关联宣传：将自贸港“所得税优惠”“跨境资金自由流动”等政策与自身执业能力绑定，宣称“选择本机构可享受自贸港评估费用15%财政补贴”（实际未获得政策授权）。（四）侵犯商业秘密行为1.窃取竞争对手商业秘密：通过非法手段获取同行的客户名单、核心评估模型、项目投标方案、自贸港新兴业务拓展计划等；2.泄露委托方涉密信息：未经许可披露自贸港企业跨境并购估值、离岸资产配置、碳汇交易评估等商业秘密，或利用该信息为自身或第三方谋取利益；3.从业人员离职泄密：评估师离职时带走原机构的评估参数库、客户对接记录、项目档案等资料，入职新机构后直接用于同类业务承揽；4.违规共享跨境评估信息：与境外机构合作时，未经委托方同意泄露自贸港企业的敏感资产数据，违反自贸港数据安全管理规定。（五）恶意低价竞争行为1.低于成本价承揽业务：以低于执业成本（按评估行业收费标准的30%以下）的价格承接业务，其中执业成本包括人工成本、技术成本、合规成本等；2.捆绑服务变相降价：以“免费提供后续咨询服务”“赠送资产评估增值税筹划方案”为条件压低评估费用，或通过拆分评估项目规避价格监管；3.串标围标操纵价格：在自贸港政府采购、国企招标评估项目中，联合其他机构串标，统一报价区间或约定轮流中标，排除潜在竞争对手；4.针对新兴业务的掠夺性定价：为抢占自贸港数字资产、离岸信托评估等新兴市场，以免费或象征性收费方式提供服务，挤压中小机构生存空间。（六）诋毁商誉行为1.编造传播虚假信息：编造同行机构“资质被吊销”“因违规被监管部门处罚”“评估报告被法院撤销”等虚假信息，通过行业微信群、朋友圈、新闻媒体传播；2.利用政策差异诋毁：宣称同行机构“不熟悉自贸港跨境资产评估规则”“评估结果无法满足自贸港外汇监管要求”，误导涉外委托方选择；3.恶意投诉举报竞争对手：伪造证据投诉同行机构存在不正当竞争行为，干扰其正常执业秩序或信用等级评定。（七）其他不正当竞争行为1.限制竞争协议：联合自贸港内其他评估机构签订“业务分割协议”，约定各自垄断特定区域（如海口江东新区、洋浦经济开发区）或行业（如旅游业、海洋经济）的评估业务；2.强制捆绑服务：要求委托方同时购买评估机构提供的审计、咨询等非评估服务，否则拒绝承接评估业务；3.利用行政权力排除竞争：通过与自贸港监管部门、国企平台的关联关系，强制要求委托方选择指定评估机构，或设置不合理准入条件限制其他机构参与竞争。三、监管协作与防控机制（一）跨部门联合监管机制1.建立联席会议制度：由海南省市场监督管理局牵头，联合省财政厅、省自然资源和规划厅、省住房和城乡建设厅、省地方金融监督管理局等行业主管部门，每季度召开评估行业竞争秩序监管联席会议，共享案件线索、协同执法；2.信息共享平台对接：将评估机构的资质信息、信用等级、违规记录、评估报告备案数据接入自贸港信用信息共享平台，实现监管数据跨部门实时同步；3.重大项目联合核查：对自贸港总投资10亿元以上的国有资产处置、跨境并购、重点园区开发等项目的评估业务，由市场监管局联合行业主管部门开展联合核查，重点排查商业贿赂、虚假评估等行为。（二）分级分类监管模式1.信用等级划分：依据评估机构的违规记录、客户满意度、执业质量等指标，将机构划分为A（优秀，无违规记录）、B（良好，1次轻微违规）、C（一般，2次以上轻微违规或1次较严重违规）、D（失信，存在严重不正当竞争行为）四个等级；2.差异化监管频次：对A级机构每2年开展1次常规检查，B级机构每年1次，C级机构每半年1次，D级机构列入重点监管名单，每季度开展1次专项检查；3.重点领域专项监管：针对自贸港跨境资产评估、国有资产评估、碳汇资产评估等领域，每年开展2次专项整治行动，排查不正当竞争行为。（三）信用监管与惩戒机制1.建立信用档案：为每家评估机构建立信用档案，记录其基本信息、执业情况、违规行为、投诉处理结果等，档案信息向社会公开；2.失信联合惩戒：对列入失信名单的评估机构，实施以下惩戒措施：禁止参与自贸港政府采购、国企招标评估项目；暂停享受自贸港所得税减免、财政补贴等政策；限制其在自贸港内设立分支机构；将失信信息推送至自贸港金融信用信息基础数据库，影响其融资授信；3.信用修复机制：失信机构在惩戒期内未发生新的违规行为，且完成整改、提交信用修复申请的，经监管部门审核后可移出失信名单。（四）投诉举报与线索处置机制1.多渠道举报受理：开通12345政务服务热线、自贸港评估行业投诉平台、行业协会公众号投诉通道，接受委托方、从业人员及公众的投诉举报；2.线索核查时效：对实名举报的线索，监管部门应在7个工作日内完成受理核查，30个工作日内反馈处理结果；对涉及商业贿赂、虚假评估等重大线索，启动专案组核查；3.举报奖励制度：对提供重大不正当竞争案件线索（如涉案金额超过50万元、涉及自贸港重点项目）的举报人，给予线索金额1%-5%的奖励，最高不超过10万元。四、法律责任与惩戒措施（一）行政责任1.混淆行为：依据《反不正当竞争法》第六条，责令停止违法行为，没收违法商品，并处10万元以上100万元以下罚款；情节严重的，吊销营业执照；2.商业贿赂行为：依据《反不正当竞争法》第七条，没收违法所得，并处10万元以上300万元以下罚款；情节严重的，吊销营业执照；同时依据《资产评估法》第四十七条，暂停该机构执业3个月至12个月，吊销相关从业人员执业资格；3.虚假宣传行为：依据《反不正当竞争法》第八条，责令停止违法行为，处20万元以上100万元以下罚款；情节严重的，处100万元以上200万元以下罚款，吊销营业执照；4.恶意低价竞争行为：依据《反不正当竞争法》第十一条，责令改正，没收违法所得，并处10万元以上100万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿或吊销营业执照。（二）民事责任评估机构因不正当竞争行为给其他机构、委托方造成损失的，应当承担赔偿责任，包括直接经济损失、商誉损失及维权成本；涉及跨境评估业务的，可依据《海南自由贸易港法》相关规定，选择适用自贸港商事仲裁规则解决民事争议。（三）刑事责任对构成商业贿赂罪、提供虚假证明文件罪、侵犯商业秘密罪的评估机构及从业人员，依法移送司法机关追究刑事责任；对导致自贸港国有资产流失、跨境资金风险等严重后果的，从重处罚。（四）自贸港特色惩戒措施1.限制跨境执业权限：对存在跨境评估不正当竞争行为的机构，暂停其自贸港跨境资产评估业务资格6个月至2年；2.取消政策支持资格：撤销其“自贸港专精特新评估机构”“行业重点培育机构”等称号，停止享受自贸港财政补贴、税收优惠等政策；3.公开曝光：在自贸港主要媒体、信用平台公开曝光违规机构及从业人员信息，持续公示1年以上。五、行业自律与社会共治（一）行业协会自律管理1.完善行规行约：由海南省资产评估协会、房地产估价与经纪业协会等行业协会，制定《自贸港评估行业公平竞争自律公约》，明确不正当竞争行为的自律惩戒标准；2.开展自律检查：行业协会每半年组织1次会员单位自律检查，对发现的轻微不正当竞争行为，采取约谈、警告、内部通报等自律措施；3.组织诚信培训：每年开展不少于2次的自贸港评估行业诚信培训，重点解读反不正当竞争法律法规、跨境评估执业规则及自贸港政策要求；4.建立纠纷调解机制：行业协会设立评估竞争纠纷调解委员会，接受委托方与评估机构、机构之间的竞争纠纷申请，调解成功率不低于80%。（二）社会监督与参与1.委托方监督引导：鼓励自贸港内国企、重点园区管委会、跨境企业在委托评估业务时，将机构信用等级、无违规记录作为准入条件；2.媒体监督：支持自贸港主流媒体、财经媒体对评估行业不正当竞争行为进行舆论监督，曝光典型案例；3.公众参与：邀请人大代表、政协委员、专家学者作为评估行业监督员，参与专项检查、政策制定等工作。（三）第三方评估与监测1.定期开展竞争状况评估：委托自贸港内第三方研究机构，每年发布《海南自贸港评估行业竞争状况蓝皮书》，分析行业竞争格局、存在问题及改进建议；2.网络舆情监测：利用大数据技术监测互联网平台上的评估机构宣传信息，及时发现虚假宣传、诋毁商誉等线索，移交监管部门处理。六、自贸港特色保障措施（一）包容审慎监管对自贸港新兴评估业态（如数字资产、离岸信托、碳汇资产评估）的轻微违规行为（如首次低于成本价承揽业务但未造成不良后果），采取行政指导、约谈、限期改正等措施，不予行政处罚；对主动整改并提交合规承诺的机构，免予信用记录。（二）国际化监管对接1.跨境评估规则衔接：推动自贸港评估行业标准与国际评估准则（IVS）、香港测量师学会评估准则等接轨，建立跨境评估结果互认机制；2.境外机构监管合作：与境外评估行业协会建立监管协作机制，对境外机构在自贸港的不正当竞争行为，采取联合惩戒措施；3.国际化人才培养：每年选派10名以上自贸港评估从业人员赴境外知名评估机构学习，提升跨境评估监管能力。（三）信息化监管支撑1.建立评估报告溯源系统：开发自贸港评估报告电子备案平台，实现评估报告的生成、审