用BI报表工具与协同OA联姻来快速提升对企业管理层的决策支持力度

用BI报表工具与协同0A联姻来快速提升对企业管理层的决策支持力度

一、客户背景

北京大地人环保科技有限公司（简称天地人）成立于2002年，是专门从事垃圾渗滤液处理

的高科技环保公司，是国内渗滤液高标准处理领域成立最早、规模最大的企业。公司总部

位于北京经济技术开发区，并设有碟管式反渗透设备生产基地，现已在上海、湖南、广东、

江苏、安徽、山东、辽宁等地设有办事处及售后服务部。公司掌握有厌氧、好氧、膜生物

反应器（MBR）、微滤（9）、超滤（诉）、磔管式纳滤（DTNF）、磔管式反渗透（DTR0）等多

种渗透液处理技术：能够根据不同地区、不同水质、不同出水要求选择适合的工艺组合，提

供渗滤液处理的综合解决方案。随着公司技术在国内的成功运用，以及相应工程的陆续建

成投运，使我国的渗滤液处理水平迈上了一个台阶，开创了渗滤液处理的新时代，被业界

公认为渗滤液高标准全面处理这一领域的领军企业。

组织架构图:

二、信息化建设背景

企业的快速发展虽然增加了可观的收益，同时也给公司高层在企业管理和业务管理方面带

来了压力和问题，尤其是在项目工程的管理上，由于项目订单成倍增加，加之项目设备生

产和施工过程复杂等因素，已经造成各相关业务部门的数据汇总与统计不及时、不准确，

甚至有时出现提供的数据不一致的情况，同时项目相关的预算和费用也没有得到合理、及

时的管控，因此企业急需一套电子化信息服务协同办公网络平台，来整合不同数据库的信

息、熨现各业务部门的业务数据交换与共享、项目工程各主要阶段的预算和费用流程审批,

改变手工方式统计汇总项H报表，提供一个联系信息生产者和信息使川者的完整的信息供

应链，从而使企业的各级决策者获得所需的知识或洞察力。

三、信息化解决方案

1.选型与部署

为了选好系统，企业决定立即成立以行政人事部为主的筹备小组，总经理亲自挂帅，

在半个月内做好软件的选型，并在两个月内完成项目实施，在1-2年内成功打造一个

以项目管理为主、同时兼有预算审批的协同办公平台的目标。为了接受前期实施哄P项

目失败的教训，企业要求选购的软件不但要功能强大，而且要求软件厂商的实施团队

要具有管理咨询能力。

筹备小组根据企业忘层的信息化建设精神和原则，抓紧在国内众多协同软件厂商中进

行协调管理平台软件的层层筛选和比较，最终上海泛微协同办公管理平台（e-cology）

以其先进的管理思想和强大而实用的功能，淘汰了最后的对手用友致远和金和软件，

脱颖而出。同时，企业又选购了一款国内最先进的报表软件-Finereport来和泛微软件

一起配套使用，以满足个性化定制不同系统的报表的需求。

2.总体解决方案

根据企业的信息化建设的总体需求，需要启动系统模块：人力资源管理、文档管理、

流程管理、项目管理、客户关系管理、预算管理、门户管理以及实现模块之间的数据或

信息的协同功能。其中以项目管理的工作流程的实现是重点，设计一个项目管理总流程,

把项目实施的主要任务作为流程的节点（如项目交接申请、项目资料补充、任命项目经

理、项目预算创建、立项审批、项目后动、实施计划审批、工程设计、土建施工、设备

制造、设备到场、设备安装、设备调试、设备试运行、工程竣工、项目验收等环节），并

在各个节点提交相关的子流程和过程文档，同时设计好信息或数据的关联。使用BI报

表工具编制项目施工、预算和费用相关的查询统计、汇总、分类和明细报表，并在内部

门户中展示或推送给企业高层，工程部、商务部和生产部等业务部门可以深度应用项目

管理和客户关系管理碳块，把握好项目管理的全过程。

3.项目实现各阶段目标

为降低项目实施风险，将项目实施分为两期进行，每一期都设定了要实现的目标：

一期目标（6-8周）：创建基础平台

人力资源初始化，文档目录结构创建与应用，以项目管理为主的流程示范运行，

内部知识门户创建、新闻、公告、通知和信息发布，客户卡片创建，项目管理初步应

用。

二期目标（4-6周）：系统调整与应用推广

后续流程发布运行，其它需求调研与实现、系统调整与完善、协同运作、项目管理

深度应用，项目相关报表实现，系统正式上线与推广。

总目标：

将协同管理平台建设成为一个：项目管理平台，工作协作平台，知识管理平台

四、上线日期：2010年6月30号上线试运行

五、信息化实施说明

该项目于2010年5月中旬开始启动实施，由企业总经理亲自担任项目实施小组组长，

人事行政总监担任副组长，人事行政部经理担任项目经理：每一个部门的总监和总监

助理担任需求接口人；泛微软件公司也派出了配有资深咨询师的最强实施团队。首先

在全公司范围召开了项目启动动员大会，介绍了公司实施协同0A的意义及其收益，宣

读了实施计划，明确了各实施成员的职责，并对项目需求调研等相关任务进行了细致

分工。公司要求实施人员做到发现问题不过夜，并把布置的项目任务纳入到日常的绩

效考核当中，以保证项目实施能按照计划完成。

1.一期项目实施主要分成了三个阶段：

第一阶段：需求调研。

这一阶段主要是进行需求调研，用10天的时间首先对•企业所有流程进行了分

析、梳理，从上级管理部门，到下级执行单位，从头彻尾的理顺各个岗位，

以及各个部门需要了解的数据和这些数据在实际工作中的作用。完成流程包

含有12个大类近70个流程的需求调研，其中项目相关流程详见下表1；完成

知识体系250多个子目录及权限的需求调研；完成组织结构和人力资源基本

信息需求调研；完成项目初始化信息的需求调研，创建项目卡片50多个；创

建客户卡片300多个，并制订出切实可行、符合以项目管理实际需求为主的

完整应用方案。

项1=1相关流程列表

四(二)土建施工(11.2.1-11.2.2)

11.2.1土建施工相关文档:项目开工评审记录表

11.2.2土建完工工程总监确认是否完成。

四(三)图纸设计(1L3.1T1.3.2)

相关文档：工艺、机械、电器图纸

11.3.1图纸设计

11.3.2图纸设计完成图纸是否全部完成

五、设备到场(11.1.2-11.1.3)

相关文档：设备到场通知书

11.L2设备到场通知相关流程：设备到场通知

11.1.3设备到场确认填写签批意见

设备是否就位、管线安装是否结束、电器自控安装是否结束

六、设备安装(12)相关文档：项目调试委托单、现场调试条件确认单

七、设备调试(13-15)

指定调试人：技术总监

13安排设备调试

14设备调试相关文档:调试验收报告

15设备调试确认

八、设备试运行(16-17)

相关文档：试运行委托书

16设备试运行相关流程：试运行流程

17设备试运行结束确认

九、竣工验收(18-20)

相关文档：项目竣工验收记录表

18工程竣工

相关文档：环保验收合格通知单

19环保验收申请相关流程：环保验收申请

工程总监、生产总监、商务总监、财务部总监、总裁和项目助

20验收确认

理

归档：项目助理、总裁

十、项目结束(21)

表2

1)第二阶段：系统搭建。

在各模块的实施方案经过最终确认以后，组织实施小组人员快速搭建测试系

统，然后对各部门接口人进行测试培训，进过近一周的功能测试，各相关部

门的接口人收集了大量的反馈信息，我们项目组成员对这些信息进行了整

理、判断并对系统进行了调整，解决了出现的所有问题，使系统完全达到了

上线试运行水平。

第三阶段：系统培训与上线试运行。

根据公司人员职级和工作分布情况，对管理人员、商务部和工程部人员分别进行了三次

使用培训，并对工程部单独进行项目管理模块使用培训，对商务部单独进行客户关系

管理模块培训，编制多篇有针对性的使用说明，以帮助用户快速掌握系统功能和操作。

2.二期项目实施主要实现

新发布流程20个，实施人员对系统出现的运行问题也进行了及时的修改，不断完善系统功能,

同时主管部门还制定了系统运行配套管理制度和考核办法。对•各种需求报表进行了分析整理，利用系

统功能创建流程自定义报表近50个，利用BI报表工具从多角度、多维度创建项目管理报表和预算、

费用报表近20个，并利用系统的单点登录功能集成Finereport,从而实现在中高层领导相关门户中实

现按照角色权限展现报表。

六、信息化建设所取得的成果描述

协同0A平台的成功实施和应用，大大提升了日常办公效率和管理水平，员工的各

项工作都有条不紊，规范运作，企业的信息化建设在不到半年的时间内就走完了其它

企业要用几年的时间才能走完的路程。利用平台的强有力的支撑，初步构建了企业预算

管理体系、项目管理为系、知识管理体系和相关绩效考核体系。

七、目前，企业管理层能随时掌握目前的项目进展情况：都有

哪些在建项目、每个项目进展如何、存在什么问题、如何

解决的、都有什么过程记录，项目的预算情况、费用情况

等等，一目了然，特别是利用集成的BI报表工具，将项

目相关的各种图表完美的展示出来，大大提升了领导的决

策能力，优化了项目相关资源分配和使用，降低了项目实

施的成本，从而提升了企业效益。

八、项目相关流程的成功运行，使得各业务部门每天都可以在

平台内轻松办好各自的工作，以项目管理总流程为主线,

将项目过程的记录、子流程等都关联到一起，同时结合财

务的预算和费用流程审批，使得人、财、物和知识流得到

了合理的运作。

九、信息化建设应用成果展示

•系统登录页

•用户登录后首页以及多个门户

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