招投标审查审批制度

PAGE招投标审查审批制度一、总则（一）目的为了规范公司/组织的招投标活动，确保招投标过程的公平、公正、公开，提高采购质量，防范风险，依据相关法律法规和行业标准，制定本审查审批制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内所有招投标项目，包括工程建设、货物采购、服务外包等各类项目的招标、投标、开标、评标、定标以及相关审查审批环节。（三）基本原则1.合法性原则：招投标活动必须严格遵守国家法律法规和行业规范，确保程序合法、文件合规。2.公平公正原则：对待所有投标方一视同仁，不偏袒、不歧视，保证评标过程公正，结果公平。3.公开透明原则：招投标信息、程序、结果等应向相关方公开，接受监督。4.择优选择原则：在满足需求的前提下，选择最具竞争力、最能满足项目要求的投标方。二、招标前期准备（一）项目需求确定1.项目发起部门应详细明确项目的技术规格、质量标准、数量、交付时间、服务要求等具体需求，形成清晰的招标文件需求部分。2.需求应经过相关部门和专业人员的审核，确保其合理性、完整性和准确性，避免模糊不清或易引起歧义的表述。（二）招标方式选择1.根据项目特点、金额大小、市场情况等因素，合理选择招标方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。2.公开招标应通过法定媒体发布招标公告，邀请不特定的法人或其他组织投标；邀请招标应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请书。3.对于符合规定情形的项目，可采用竞争性谈判或单一来源采购方式，但需严格履行相应的审批程序，并说明理由。（三）招标文件编制1.招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术标准和要求、投标文件格式等主要内容。2.招标文件的编制应严谨规范，明确投标报价要求、评标标准和方法、废标条件等关键事项，确保投标方能够准确理解招标要求。3.招标文件编制过程中，应组织相关部门和专业人员进行审核，重点审查文件的合法性、完整性、公正性以及对公司利益的保护程度。（四）资格预审（如有）1.对于需要进行资格预审的项目，应制定详细的资格预审文件，明确资格条件、审查标准和程序。2.资格条件应合理设置，不得含有倾向或排斥潜在投标方的内容，主要包括企业资质、业绩、信誉、财务状况、人员配备等方面。3.按照资格预审文件规定的程序和标准，对潜在投标方进行资格审查，确定合格的投标申请人名单，并向其发出资格预审合格通知书。三、投标文件受理与初步审查（一）投标文件受理1.设立专门的投标文件受理窗口或指定专人负责接收投标文件，对投标文件的密封、标识、递交时间等进行检查。2.向投标方出具投标文件签收凭证，注明签收时间、文件内容等信息。（二）初步审查1.对投标文件进行形式和资格审查，检查投标文件是否按照招标文件要求编制、签署、盖章，投标方资格是否符合要求。2.对于不符合形式或资格要求的投标文件，应及时告知投标方并说明理由，要求其在规定时间内补正或视为无效投标。3.建立投标文件初步审查记录，详细记录审查情况和结果。四、开标（一）开标准备1.开标前，应组建开标小组，明确小组成员职责，制定开标程序和规则。2.准备开标所需的场地、设备、文件等，确保开标过程顺利进行。（二）开标程序1.按照招标文件规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有投标方代表参加。2.开标时，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众拆封，宣读投标方名称、投标报价、工期、质量标准等主要内容。3.开标过程应进行记录，并存档备查。五、评标（一）评标委员会组建1.依法组建评标委员会，评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.专家应从政府有关部门建立的专家库中随机抽取，与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。（二）评标标准和方法1.招标文件应明确评标标准和方法，评标标准应量化、细化，具有可操作性。2.评标方法可采用综合评估法、经评审的最低投标价法等，根据项目特点合理选择。（三）评标过程1.评标委员会成员应严格按照评标标准和方法对投标文件进行评审，对投标文件中的技术、商务、价格等方面进行详细分析和比较。2.评标过程中，评标委员会可要求投标方对投标文件进行澄清或说明，但不得改变投标文件的实质性内容。3.评标委员会成员应独立评审，不得私下接触投标方，不得收受投标方的财物或其他利益。4.建立评标过程记录，详细记录评标委员会成员的评审意见、打分情况、推荐中标候选人等内容。（四）评标结果1.评标委员会根据评审结果，推荐中标候选人，中标候选人一般不超过三名，并标明排序。2.评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告，说明评标情况和推荐的中标候选人名单。六、定标（一）定标原则1.根据评标委员会推荐的中标候选人，结合项目实际情况和公司利益，按照择优选择原则确定中标人。2.中标人应具备满足项目需求的能力、良好的信誉和合理的价格。（二）定标程序1.招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行审核，必要时可组织相关部门和人员进行实地考察或调查。2.招标人根据审核情况，确定中标人，并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。七、合同签订（一）合同起草1.根据招标文件、投标文件和中标通知书，由项目发起部门或相关部门起草合同文本。2.合同文本应明确双方的权利和义务、项目内容、价格、质量标准、交付时间、验收方式、违约责任等主要条款，确保合同内容完整、准确、合法。（二）合同审核1.合同文本起草完成后，应提交公司内部的合同管理部门、法务部门、财务部门等进行审核。2.审核部门应重点审查合同的合法性、合规性、完整性、公平性以及对公司利益的保护程度，提出审核意见和建议。（三）合同签订1.根据审核意见对合同文本进行修改完善后，由公司法定代表人或授权代表与中标人签订合同。2.签订合同过程中，应确保合同双方签字盖章齐全，合同生效条件明确。八、审查审批流程（一）招标前期审查审批1.项目需求确定后，由项目发起部门填写《招投标项目需求审查表》，详细说明项目需求内容，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》提交至公司招投标管理部门，招投标管理部门对需求的合理性、完整性进行审查，提出审查意见，报分管领导审批。3.分管领导审批同意后，项目发起部门方可开展招标方式选择、招标文件编制等后续工作。（二）招标文件审查审批1.招标文件编制完成后，由项目发起部门填写《招标文件审查表》，附上招标文件初稿，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》及招标文件提交至公司招投标管理部门，招投标管理部门组织相关部门和专业人员进行联合审查，重点审查文件的合法性、完整性、公正性等，提出审查意见，报分管领导审批。3.分管领导审批同意后，招标文件方可定稿并发布。（三）资格预审（如有）审查审批1.资格预审文件编制完成后，由项目发起部门填写《资格预审文件审查表》，附上资格预审文件初稿，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》及资格预审文件提交至公司招投标管理部门，招投标管理部门组织相关部门和专业人员进行联合审查，重点审查资格条件设置的合理性、审查标准和程序的公正性等，提出审查意见，报分管领导审批。3.分管领导审批同意后，资格预审文件方可实施。（四）投标文件初步审查审批1.投标文件受理后，负责初步审查的人员填写《投标文件初步审查表》，详细记录审查情况和结果，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》提交至公司招投标管理部门备案。（五）开标审查审批1.开标前，开标小组应填写《开标准备审查表》，对开标准备工作进行自查，确保各项准备工作就绪，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》提交至公司招投标管理部门备案。3.开标过程中，如有特殊情况需要临时决策的，应及时填写《开标临时决策审查表》，说明情况和决策建议，报分管领导审批。（六）评标审查审批1.评标委员会组建完成后，由公司招投标管理部门填写《评标委员会组建审查表》，对评标委员会成员的组成、抽取方式等进行审查，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》提交至公司分管领导审批。3.评标过程中，评标委员会如有重大疑问或需要调整评标标准等情况，应填写《评标重大事项审查表》，说明情况和建议，报公司招投标管理部门审核，经分管领导审批后实施。（七）定标审查审批1.招标人确定中标人后，填写《定标审查表》，详细说明定标理由和依据，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》提交至公司招投标管理部门备案，同时报分管领导知晓。（八）合同签订审查审批1.合同文本起草完成后，由项目发起部门填写《合同审查表》，附上合同初稿，提交部门负责人审核签字。2.部门负责人审核通过后，将《审查表》及合同文本提交至公司合同管理部门、法务部门、财务部门等进行联合审核，各审核部门提出审核意见，报分管领导审批。3.分管领导审批同意后，合同方可签订。九、监督与管理（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对招投标项目进行审计监督，检查招投标程序的执行情况、文件的合规性、合同的履行情况等。2.设立举报信箱和举报电话，接受公司员工对招投标活动中违规行为的举报，对举报内容进行及时调查处理。（二）外部监督1.主动接受政府有关部门、行业协会等的监督检查，积极配合相关部门的工作，及时整改发现的问题。2.在招投标活动中，邀请纪检监察部门或公证机构进行现场监督，确保招投标过程的公正性和合法性。（三）档案管理1.建立完善的招投标档案管理制度，对招投标活动中的各类文件、资料进行分类整理、归档保存。2.档案内容应包括项目需求文件、招标文件、