eMark认证市场调查与市场分析

e-Mark认证市场调查及分析

-电动摩托车产品

1e-Mark市场概况

欧洲对于机动车整车及涉及平安的零部件和系统有平安认证的要求，具体表达为e标志和

E标志认证。

e标志是欧盟委员会依据欧盟指令强制成员国使用的机动车整车，平安零部件及系统的认

证标志.测试机构必须是欧盟成员国内的技术效劳机构，发证机构是欧盟成员国政府交通

部门.获得e标志认证的产品各欧盟成员国都将认可.

根据欧盟2002/24/EC法令，除EN15194法令规定的脚踏助力电动自行不及残障人士专用

助力车，农业机械及拖车以外，其他的电动车或摩托车等机动车辆都需要做e-Mark认证。

电动车或摩托车e-Mark认证工程和相关指令/规章(Directive/Regulations)如下：

摩托车零部件须符合的E/e，虹卜认证标准E/e-narkcertificationservice

项目标准

防改装97/25/EC

防盗93/33/EEC,ECE62

煞车ECE-R78,93/14/EEC

灯泡ECE-R37,97/24/EC

整车认证指令92/61/EEC

电磁兼容性ECE-R10,97/24/EC

排放ECE-R40,ECE-R47,97/24/EC

引擎马力95/1/EC

突出部品97/24/EC

手把93/32/EEC

安全帽ECE-R22

喇叭ECE28,93/30/EEC

ECE-R3,ECE-R19,ECE-R20,ECE-R38,ECE-R50,

灯ECE-R56,ECE-R57,ECE-R72,ECE-R76,ECE-R82,

97/24/EC,76/757/EEC,77/538/EEC

灯的安装ECE-R48,ECE-R53,93/92/EEC

重量与尺寸93/93/EEC

阚95/1/EC

后视镜HCE-R81,80/780/EEC,97/24/EC

噪音ECE-R41,ECE-R63,78/1015/EEC,97/24/EC

年牌93/94/EEC

立架93/31/EEC

法定标示93/34/EEC

油箱97/24/EC

里程表ECE-R60,93/29/EEC

轮胎HCE-R75,ECE-R88,97/24/EC

在EN15194市场开发过程中发现许多电动自行车生产厂家都做过e-Mark认证，其中一些

客户因为之前做e-Mark的关系，EN15194测试也在之前合作的测试机构做。

目前国内e-Mark认证工程的根本收费一款车大约在6-10万之间，主要申请认证的车型为摩

托车，电动摩托车，电动scooter等产品，申请企业主要集中区域在无锡，常州，重庆，金华,

台州，广东等产业带。

目前国内从事e-Mark认证的检测机构以咨询公司为主，检测机构主要是TUV,其中

TUV-SU

D无锡分公司最为知名。咨询公司主要是杭州赛特，杭州度外，杭州波特，浙江方圆检测等。

2市场调查准备工作

9月份制定市场调查方案，由Sarah监控整个工程实施情况及进度。Amon带着团队成员实

施调查工作。调杳方案具体有以下儿局部：

2.1.1中国截至到2021年注册电动自行车生产许可证的企业（这些客户主要产品会涉及电

动助力自行车和电摩等，所以一方面可以再次推广EN15194的工程，另外一方面做

e-Mark的市场调查）

2.1.2此次调查的对象是针对EN15194的客户群而展开的

2.2市场调查重点区域

无锡，常州，苏州，金华，台州，上海，重庆。

2.3市场调查内容：

企业目前做E/e-Mark认证的产品有哪些（产品线）

企、也做E/e-Mark认证每年所花费用（市场规模）

企业做E/e-Mark认证的周期

目前企业在哪些机构做E/e-Mark认证（竞争状况）

目前有拿到哪些国家的证书（未来合作伙伴）

企业对认证机构有何效劳期望（市场切入点）

后续是否有认证需求，大约在什么时间［潜在订单）

3市场调查结果统计

3.1潜在客户统计

已做过

e-Mark,后

续仍有认证

拜访客户需求没做过后续有

总数e-mark认证需求内销和未联系上

客户数11107449987

所占

比例100.00%6.67%4.41%88.92%

备注：此次所调查的1110家客户是截至到2021年有电动车生产许可证的企业，没有包括专•

门的电摩，沙滩车等生产企业。

己做过e-Mark,

「后续仍有认证需

求，74,7%

没做过后续有e-

mark认证需求，

49,4%□已做过e-Mark,后续仍有

认证需求

■没做过后续有e-mark认证

需求

口内销和未联系上

内销和未联系上,

987,89%

3.2潜在合作伙伴统］

荷兰交通部发西班牙交通部发

客户总数证证英国交通部发证其他

客户数7430211211

所占比

例100.00%40.54%28.38%16.22%14.86%

英国交通部发证,

荷兰交通部发证,□荷兰交通部发证

30,48%■西班牙交通部发证

□英国交通部发证

3.3竞争对手统计

在调查过程中统计出目前国内e-Mark认证市场份额靠前的认证及咨询机构有:

TUV莱茵（无锡，重庆市场占优势），杭州赛特机车技术（浙江，江苏地区），杭州波特电

气技术（浙江，江苏），方圆嘉业（浙江地区）。

4.电动摩托车及电动助力脚踏车出口状况

4.12021年1月-10月出口总量

【02010年1月到2010年10月商品量值表（金颜：美元）

1至10月累计累计比去年同期土X

商品名称计量单位年度月份出口

数量金锻数量金嵌

01出口1047222267894348.723.3

02出口2184555323749161.759.9

03出口3153658446263635.746.6

04出口43398811939386421.139.7

87119010电动摩托车及电动05出口63103516565223451.462.6

辆2010

助力的脚踏车06出口80934220939954867.875.7

07出口94389624596268958.778.2

08出口109556028415262560.383.4

09出口126110531770601149.181.8

10出口136752033529245635.071.7

注：商品在指定时段内如未发生实际进出口，则商品在该时段的查询结果将不在表中显示

分析:2021年1-10月份，出口逐月快速增长，增长率最高达83.4%,最少为23.3%,出口总

额到达1,837,938,497美元（18.4亿美元）。

4.22021年1月-10月主要出口目的国家（Top50）

由2010年10月到2010年10月商品进出口国家（金颠：美元）

1至10月累计累计比去年同期士*

商品名称计金单位国家出口

数量金酸数量金嵌

309荷兰出口12380969966790111.494.8

103孟加拉国出口53160445643401833.12395.1

502美国出口544442430768886.1：1.2

304德国出口973363573309064.367.0

137土耳其出口7040019G710G04GG.34G7.3

116日本出口699871868200412.320.5

307意大利出口31493105322203.5-0.6

303英国出口67899989465734.948.1

301比利时出口21371811382816.2：0.7

501加拿大出口226536372483-10.4-5.7

305法国出口159345514958-10.78.5

330瑞典出口115684896992119.6141.9

410巴西出口2011547OS318114.4205.6

312西班牙出口9185459155055.886.9

111印度出口149754163755-18.9-30.3

302丹麦出口9153413826180.2162.8

331瑞士出口7912375813141.025.0

315奥地利出口5623321574714.738.3

1330IS出口9613301821832.221.8

601澳大利亚出口125482911543-14.1c6.0

135叙利亚出口10655287555163.6E9.1

352捷克出口63252040074216.31S9.8

311葡葡牙出口370615952275.023.5

321匈牙利出口52571501862-45.0<5.8

87119010电动摩托

车及电动助力的脚踏350斯洛文尼亚出口40051342879171.31?8,0

辆

车警彳141越南出口6165128727371.861.9

143台湾出口5033119457279.6127.4

326挪威出口30101078712121.0128.2

416古巴出口27831077822-4.1-13.6

138阿联酋出口15661988180569.3822.1

327波兰出口4192976545210.71C6.0

318芬兰出口182485339819.129.6

445委内瑞拉出口1507166755932S.6144.3

112印度尼西亚出口2780614997-16.5-13.3

244南非出口84896016631088.9270.3

115以色列出口3133550743-2.511.3

429墨西哥出口646552873810.86.3

413哥伦比亚出口8425526150310.0332.3

310希腊出口1164506174465.0502.4

136泰国出口207149177879.560.9

117约旦出口10694508950.00.0

129菲律宾出口1649414046164.389.3

215埃及出口445439246974.2107.1

344俄罗斯映邦出口3468390964417.6188.1

402阿根廷出口179838707069.964.0

106缅甸出口1200375996121.4128.9

132新加坡出口831244714-42.2-27.6

110香港出口852241160282.1116.7

122马来西亚出口83022284223.921.6

412智利出口1645194581-84.1-77.0

分析：

I.e-Mark为欧盟区强制认证，出口欧洲总额189,414,781美元（1.9亿美元），全年出口欧

盟的规模估计为2.5亿美元左右。

2.出口量在欧盟国家的分布状况如下:

荷

兰

德69966790

电动摩托车出口欧盟分布国

士35733090

耳

其

兰

荷

意

利

大19671860

国

德

英

国10532220

耳

士

比

利9894657

时

大

意

法

国8113828

国

英

瑞

典5514958

利

比

西

班4896992

牙

国

法

丹

麦4591550

典

瑞

瑞

士4136261

班

西

奥

地3758131

麦

丹

利

捷

克

土

瑞3215747

地

奥

葡

离2040074

牙

克

捷

匈

不1595227

利

萄

葡

斯

文

洛1501862

尼\-

一

牙

匈

挪

威1342879

洛

斯

波

至1078712

威

挪

芬

兰976545

兰

波

希

腊853398

兰

芬506174

腊

希

出口欧盟分布(单位：美元)

4.3出口货源地(Top50)

g2010年10月到2010年10月商品进出口目的地/货源地（金额：美元）

1至10月累计累计比去年同期土*

商品名称计量单位地区出口

数量金嵌数量金徽

32239江苏昆山市出口1446957737983433.365.0

33079浙江金华出口625242617999936.712.9

44199广东东莞出口<04701575618572.872.9

12909天津市其他出口306211559037180.4141.4

32269江苏太仓市出口879761399899125.934.9

32029江苏无锡市出口4470713844892134.089.9

33109浙江丽水出口992659504224354.6289.2

13909河北省其他出口11093898283534565.659224.0

33119浙江台州出口15150779567263.767.4

32049江苏常州市出口19083768241444.262.1

32909江苏省其他出口100297629261656.31506.5

31099上海市虹口区出口110897448570719.61050.6

33209浙江慈溪出口236356590708390.1380.3

12119天津市西香县区出口1080051727341481.31372.4

13109河北廊坊市出口56374688720281750.0395239.0

12139天津市北辰县区出口10687450820414.816.6

44019广东广州市出口9978444523916.632.2

44039广东深圳市出口16402401174948347.9

32019江苏南京市出口10560388627216.970.0

32053苏州高新技术开

出口9743350526055.688.1

发区

33129浙江余姚出口12812340414927.50.3

33029浙江宁波市出口9179339583327.154.0

32023无锡高新技术开

出口105203380976217.6184.7

发区

13099河北沧州地区出口318030970190.00.0

87119010电动摩托

12072天潼经济技术开

出口648324353882393.58352.4

车及电动助力的脚踏发区

31049上海市馀汇区出口84712273781719.2682.7

31222上海市浦东新区出口69732260602120.3107.1

37189山东龙口出口27092113099-24.6-25.8

31909上海市其他出口79401856796143.9<8.5

31149上海市嘉定县出口34741649506119.5144.1

32179江苏宿迁市出口178715205352649.24798.8

35029福建厦门市出口1888147756522.0-11.5

44289广东南海出口