中国口腔医疗行业发展概况及未来发展趋势分析

中国口腔医疗行业发展概况及未来发展趋势分

析

1、口腔疾病高患病率、低诊疗率特点突出

我国口腔疾病患者基数庞大。根据卫计委数据，2017年我国口腔

科门、急诊人次数达到1.44亿人次，同比增长9.18%,近十年CAGR

为8.62%,稳步提升，而且该诊疗人次数据还不包括大量的口腔诊所

等机构。2017年我国共有口腔患者6.94亿人，基数庞大。

我国历年医疗机构口腔科门急诊人次数

口腔疾病诊疗率低，发展潜力巨大。“牙疼不是病”充分说明了在我

国口腔问题长期不受重视，面对口腔问题一贯的做法是‘忍一忍就过

去了”，口腔健康观念的落后导致我国口腔患者诊疗率低。根据口腔

流行病学调查结果，5岁儿童、12岁儿童、35-44岁成人、65-74岁

四个年龄段龈齿填充治疗率仅分别为4.1%、16.5%、26.6%、12.8%,

四个年龄段治疗率均远远小于酷患率。

我国4个典型年龄段龈患率及填充治疗率情况

・患牖率■牖牙治疗率

牙科患病率随年龄增长而提升，老龄化影响显著。龈病和牙周疾

病是我国最常见的两种口腔疾病，从腮患率就可以看出，随着年龄的

增长，相关口腔疾病的患病率呈上升趋势。2017年我国60岁及以上

老年人口数量达到2.49亿人，占总人口比例达到17.9%,远超过10%

的老龄化社会标准。2030年我国60岁及以上老年人口占比将超过

25%,将带来大量口腔医疗需求。

我国60岁及以上老年人数量及占比

2、我国口腔医疗服务供给能力与发达国家差距明显

民营口腔专科医院数量增速高于公立。2017年底我国689家口腔

专科医院中，公立口腔医院有164家，2005年以来数量基本稳定；

2017年民营口腔医院为525家，同比增长22.95%,2014年后增速

始终在20%以上，保持蓬勃发展。民营口腔医院数量快速增长，一

是由于我国口腔医疗需求持续提升，公立医院难以满足；二是近儿年

国家政策出台频繁，鼓励社会资本进入口腔等领域，同时允许执业医

师多点执业等等；三是口腔医院通过开展正畸、种植等高附加值诊疗

项目，整体利润率高，在所有专科医院中仅次于眼科医院，吸引社会

资本进入。

我国口腔专科医院中公立和民营数量及增速

公立口瞰（家）民菅口加帖（家）一公端速反臃

60035%

30%

500

25%

40020%

15%

300

10%

2005%

0%

100

-5%

0irrmurmi•10%

2005200620072006200920102011201220132014201520162017

我国各类型医院利润率及净资产收益率比较

口腔诊所数量多，连锁率低。调研发现目前我国口腔诊所数量在

6万家万家之间，我们取中位数，即目前我国共有口腔诊所8万

家左右，在这8万家口腔诊所中存在着大量缺乏资质，诊疗水平低下

的个体诊所。现在连锁口腔诊所在2000・3000家，所以我国口腔诊

所连锁率仅2.5%-3.75%,处于较低水平。

我国口腔医师资源稀缺，人均牙医数量与发达国家差距明显。口

腔医生是口腔医疗服务的实际提供者，其数量代表了一个国家口腔医

疗资源水平。目前从世界主要国家来看，发达国家每百万人口牙医数

量大致在500・1000之间。巴西牙医数量已达到31万人，每百万人

拥有牙医数达到1495人，为数量最多的国家。与我国人种和文化相

近的日本和韩国分别达到840人和590人。而我国仅137人，与上

述国家差距显著，拥有巨大的提升空间。

世界主要国家每百万人口拥有牙科医生数量

3、我国口腔医疗达千亿规模，增长确定性强

2017年我国共有口腔专科医院689家，实现诊疗0.36亿人次，

根据口腔医院收入176.02亿计算，则口腔医院客单价约491元/人次。

2017年医院端口腔科诊疗人次为1.05亿，则综合医院口腔科约0.69

亿人次。假设：1）综合医院口腔科整体实力略逊于口腔专科医院，

客单价按口腔医院的80%计算，即393元/人次；2）个体口腔诊所

以基本的“拔、镶、补”等治疗需求为主，客单价按综合医院口腔科80%

计算，即314元/人；3）个体口腔诊所每天接诊5人次，则年接诊人

次共有1.41亿；4）连锁口腔诊所具有品牌优势，可以开展高附加值

诊疗项目，每天接诊10人次，客单价介于综合医院口腔科和口腔专

科医院之间，按平均数442元/人次计算。

我国口腔医疗服务市场规模测算

2017年我国口腔医疗服务市场规模约为931亿元。2017年我国

口腔服务行业市场规模为880亿元，同比增长12.4%2017年中国口

腔医疗市场规模为924亿元。口腔医疗基本不受医药制造业增速下滑

影响。我国医药制造业规上企业主营业务收入增速从2012年开始明

显下滑，近几年始