全球新能源汽车行业产业链现状及前景展望

全球新能源汽车行业产业链现状及前景展望

在碳达峰、碳中和的目标下，新能源汽车成为实现〃双碳〃目标的

重要抓手之一，全球汽车行业正在经历转型升级的重要阶段。汽车行

业作为重要的支柱型产业之一，各国高度重视新能源汽车的发展，从

研发支持、购置补贴到基础设施建设等多方面相继出台了各种支持政

策，带动了全球新能源汽车的高速发展。本文从四个方面介绍全球新

能源汽车行业的发展情况：一是全球及重点国别/地区新能源汽车行

业发展现状；二是全球新能源汽车上游动力电池行业发展现状；三是

新能源汽车出口贸易情况；四是新能源汽车行业前景展望。

一、前景展望

1.2023年全球新能源汽车市场将继续保持快速增长，美国和加拿

大将贡献主要增长动能。

2.纯电动汽车仍为新能源汽车发展的主要技术路径，全球销量占

比将不断上升。

3.新能源汽车行业竞争加剧，产品差异化发展推动行业竞争格局

不断变化。

4.欧美推动供应链本地化发展，新能源汽车行业供应链风险不减。

5.欧盟政策摇摆，汽车行业电动化进程或存在减缓风险。

一、全球及重点国别/地区新能源汽车行业发展现状

全球新能源汽车市场正在经历爆发式增长阶段，2022年全球市

场份额达到13%。虽然全球新能源汽车市场在2019年出现了9%的低

速增长，但是2021年在各国政策的激励下，销量猛增109%达676.8

万辆，是自2013年以来的最高增长率。2022年全球新能源汽车市场

继续保持55%的增速增长，销量达到1052.2万辆，全球市场占有率

也达到创纪录的13%0其中，纯电动汽车销量增长59%,占新能源

汽车的比例为73%,占全球汽车市场份额9.5%；插电式混合动力汽

车增长46%,占新能源汽车的比例为27%,占全球汽车市场份额3.5%。

虽然插电式混合动力汽车销量在增长，但是在新能源汽车市场中的份

额较2021年下降2%。

1200120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

■■笛瞅《万辆）----同比增K（%.右轴）-----市场份微（%.右轴）

图表12013-2022年全球新能源汽车销量及市场份额统计

从重点关注的国别/地区来看：

中国：新能源汽车消费市场顶住全球经济下滑、半导体供应短缺

等多方面不利因素的影响，在油价高企、政府补贴以及车企保价促销

等因素的促进下，2022年新能源汽车销量突破600万辆，达688.7

万辆，同比大幅增长93.4%,市场占有率达到25.6%,提前实现预设

目标，连续8年位居全球第一，表现出了强劲的增长趋势。2023年，

中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段一一全面市场化拓展期,

中汽协预测2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，同比增长

35%o

■■新能源汽车产量（万辆）■新能源汽车箱量（万辆）-----湮透率（％,右轴）

图表22017-2022年中国新能源汽车市场情况

数据来源：中国汽车工业协会

欧洲：根据EVVolumes数据，继2020年的繁荣之后，2021年电

动汽车销量继续同比增长66%,达到233.2万辆。但是，受汽车市场

整体尚未从新冠大流行中完全恢复、原材料价格上涨以及俄乌冲突导

致的供应链中断等因素影响，欧洲2022年电动汽车销量仅增长了15%,

至268.3万辆。由于整体经济环境不景气，预计未来几年欧洲电动汽

车市场需求增速将低于2021年之前，但在各国政策推动下，电动汽

车需求量仍将保持增长趋势。据市场机构预测，2023年欧洲新能源

汽车销量预计为311万辆，同比增长20%。

美国：新能源汽车市场经历了2019年的负增长和2020年的低速

增长后，在2021年迎来高速增长，2021年美国新能源汽车销量65.2

万辆，同比增长101%。2022年，美国步入大规模新能源汽车补贴阶

段的初期，新能源汽车销量和渗透率继续呈现出高增长的态势，新能

源汽车销量达到99.2万辆，同比增长52%,渗透率为6.9%,较2021

年提升2.5个百分点。2023年1月，美国《通货膨胀削减法案》（IRA）

正式生效，相当于鼓励仝球的新能源汽车和材料厂商进入美国建厂、

组装，并在美国获取原材料和电池，该法案将带动美国本土新能源汽

车行业的发展，叠加2023年美国本土的新能源车企开始大肆推出新

车型上市，将进一步加快美国新能源汽车销量的增长速度。

^销量（万辆）—同比（右他）—渗透率《以右轴）

图表32019-2022年美国新能源汽车市场情况

数据来源：见智研究

德国：作为欧洲最大的新能源汽车市场，2022年新能源汽车销

量增至83.3万辆，同比增长22%,市占率较2021年增长5个百分点

至31%。2022年德国电动汽车销量激增主要与补贴退坡有关，自2023

年1月起，德国下调纯电动汽车补贴，并取消插电式混合动力汽车补

贴，导致德国在2022年提前透支了需求。但是，随着德国一系列新

能源汽车基础设施政策的积极推进以及相关制度的完善和落地，德国

新能源汽车以及充电桩等配套基础设施将维持增长趋势，同时受益于

奥迪、宝马等主流车企的新能源车型被投放市场，新能源汽车市场将

继续升温，2023年德国新能源汽车市场份额预计将超过35%o

挪威：作为欧洲电气化进程最快的国家，2022年挪威电动汽车

销量15.31万辆,同比增长0.8%,市场份额从2021年的86.2%增长

至87.8%,市占率稳居欧洲第一。其中纯电动汽车的市场份额继续上

升,2022年纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场份额分别占比79.3%

和8.5%。挪威自1991年开始对电动汽车进行免税或补贴，相关措施

主要有免征销售税和25%增值税、道路保险税、充电免费、免停车费、

免进口关税等，力求在2025年前成为第一个实现完全电动化的国家。

但由于挪威新能源汽车具有较高的市场占有率，新能源汽车行业已进

入低速增长阶段，未来挪威新能源汽车市场份额的扩大需要政府进一

步完善充电基础设施、车企提供更多平价车型。

日本：作为汽车大国，日本一直致力于新能源汽车的发展，2022

年日本电动汽车销量约为5.9万辆，创历史新高，约为2021年的三

倍。但相较于其他主流新能源汽车销售市场，R本新能源汽车发展速

度明显较慢，2022年日本电动汽车仅占其乘用车市场的1.7%,充电

基础设施不足、充电时间长、车型选择范围较少、里程焦虑等因素,

制约了日本新能源汽车的发展。

■■■新能源汽车销量（万辆）-----同比增长（%,右地）

图表42018-2022年日本新能源汽车市场销售情况

数据来源：Marklines,EVsales

二、全球新能源汽车上游动力电池行业发展现状

2017年以来全球动力电池装机量稳步增长,年复合增长率达54%。

随着新能源汽车行业的快速发展，动力电池作为电动汽车产业链上游

的核心产品，同样步入高速发展阶段。SNEResearch数据显示，全球

动力电池装机量从2017年的59GWh增加到2022年的518GWh,年

复合增长率达54%。预计2023年全球动力电池装机量将达到749GWho

・装机■(GWh)---同比(%.右触

图表52017-2023全球动力电池装机量及预测

中日韩企业引领全球动力电池行业发展，市场份额高度集中。

2022年全球动力电池装机量TOP10企业的装机量合计473.2GWh,市

场份额高达91.4%。其中，宁德时代以19L6GWh的装机量位居全球

第一，市场份额占比37%；比亚迪和LG新能源均以70.4GWh的装机

量并列第二，市场份额占比13.6%。中国动力电池企业在全球处于领

先地位，TOP10企业中有6家是中国企业，2022年6家中国动力电

池企业装机量合计312.7GWh,占全球总装机量比重的60.4%o此外，

TOP10企业中有3家韩国企业，2022年3家韩国企业装机量合计

122.5GWh,占全球总装机量比重的23.6%,

图表62022年全球动力电池装机量TOP10企业

从重点关注的国别/地区来看：

欧洲：受欧盟严格的节能减排标准以及各国对新能源汽车消费政

策的影响，2020年以来，欧洲新能源汽车市场需求不断增长，带动

欧洲动力电池装机量不断上升。根据欧洲运输和环境联合会数据，欧

洲动力电池装机量由2020年的60GWh增长到2022年的118GWh,

预计到2025年欧洲动力电池的需求量将达到174GWh,2020-2025年

复合增长率约为23.73%。由于欧洲各国不断加大对动力电池产业的

布局，欧洲动力电池的供需缺口不断缩小，目前已基本达到供需平衡。

中国：2022年动力电池产量545.9GWM同比增长148.5%；动力

电池销量465.5GWh,同比增长150.3%；动力电池装机量为294.60GWh,

同比增长90.69%；动力电池企业累计出口68.1GWho目前，动力电

池以三元电池和磷酸铁锂电池为主，2022年磷酸铁锂装机量占比继

续提高，与三元电池装机量差距明显拉大，一是因为补贴退坡导致搭

载三元电池的汽车丧失补贴优势，二是因为磷酸铁锂电池的高续航能

力得到消费者的认可。

三元电池和磷酸铁锂电池短期内仍将是动力电池的主流技术路

线，但是两种动力电池对锂盐的需求量较大，而锂矿在全球范围内已

成为稀缺资源。中国的锂矿规模较小，锂矿一旦上升为战略资源，将

可能成为动力电池行业的卡脖子问题，下游生产将受到国际形势的影

响，为此中国多家动力电池企业己开始布局钠离子电池生产。2023

年钠离子电池将迎来量产元年，预计将在电动两轮车、偏小型储能和

低速四轮车领域先行应用。建议相关各方应关注新技术路线变化给动

力电池行业及其应用领域即新能源汽车行业带来的发展机遇和挑战。

三、新能源汽车出口贸易情况

中国新能源汽车行业崛起，出口量上升的同时带动出口单价提升。

随着中国新能源汽车行业的崛起，其在全球的竞争力和影响力不断提

升，中国新能源汽车出口量近五年来整体呈上升趋势，出口量从2018

年的14.71万辆增长到2022年的67.9万辆。中国自主品牌新能源汽

车的价值随之升高，新能源汽车的出口单吩从2019年的0.5万美元

上升到2022年的2.2万美元，超过中国汽车出口的平均单价水平。

未来随着全球新能源汽车渗透率不断提升：中国新能源汽车出口量预

■■出口最（万辆）—同比（%,右轴）

图表7中国新能源汽车出口情况

亚洲和欧洲地区是中国新能源汽车出口的主要目的地。中国新能

源汽车出口逐渐走强，尤其是对西欧和东南亚市场出口表现强劲。在

新能源汽车出口的带动下，自2018年开始，中国汽车出口到欧洲国

家的占比逐年上升，从年的上升到年的年，

20186%202226%o2022

西班牙成为中国新能源汽车出口大力拓展的重点海外市场之一，出口

量从2021年的1093辆增加到2022年的43487辆,同比大幅增长

3879%。此外，表现强劲的市场还有阿联酋、约旦、菲律宾、以色列

等亚洲国家，2022年对其出口量分别同比增长701%、658%、471%、

319%。

2500004500%

4000%

2000003500%

3000%

1500002500%

2000%

1000001500%

1000%

50000500%

0%

0-500%

可比右轴）

图表82022年中国对主要国家/地区新能源汽车出口量

四、新能源汽车行业前景展望

2023年全球新能源汽车市场将继续保持快速增长，美国将贡献

主要增长动能。在燃料价格上涨、新能源汽车价格降低、应对气候和

能源安全政策刺激等多方面因素的支撑下，2023年全球新能源汽车

市场的销量将迎来进一步增长，但是增速或较2022年有所回落。根

据EVVolumes预测,2023年全球新能源汽车销量将增长36%达到1430

万辆，市场份额将提高到17%。增速回落的主要原因是2023年中国

新能源汽车购置补贴退出，进入市场化拓展阶段，销量增速将低于

2022年。但是美国2023年进入大规模新能源汽车补贴阶段，将为2023

年全球新能源汽车市场贡献主要增长动能。

纯电动汽车仍为新能源汽车发展的主要技术路径，全球销量占比

将不断上升。目前，全球多数发达经济体、部分新兴市场国家已经相

继出台了关于电动汽车的支持政策和相关措施，部分国家明确制定了

新能源汽车发展目标。根据各国的规划和目标，国际能源署预计全球

纯电动车的存量（两轮车/三